Η σελίδα του QuickBooks Online Dashboard

Όταν βλέπετε για πρώτη φορά την εταιρεία σας στο QuickBooks Online , η σελίδα του Πίνακα ελέγχου περιέχει πλαίσια με συνδέσμους σε επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε λειτουργίες στο QBO που είναι σημαντικές για εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους και να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή μπορείτε να περιμένετε αργότερα.

Για να αποκρύψετε τις επιλογές, κάντε κλικ στην Απόκρυψη στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου. Μην ανησυχείτε, μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε τις επιλογές που σχετίζονται με οποιοδήποτε από αυτά τα πλαίσια. στο παρακάτω σχήμα, παρατηρήστε το σύνδεσμο Resume Setup στην επάνω δεξιά γωνία του Dashboard. Κάντε κλικ σε αυτό για να εμφανίσετε ξανά τις επιλογές ρύθμισης. Και, μόλις κλείσετε τα πλαίσια, η σελίδα του Πίνακα ελέγχου εμφανίζει πληροφορίες ειδικά για την εταιρεία σας.

Η σελίδα του πίνακα ελέγχου QBO αφού κλείσετε το πρόσθετο πλαίσιο εγκατάστασης.

Στο κέντρο του σχήματος, χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της σελίδας Πίνακας ελέγχου, βρίσκετε πληροφορίες που αλλάζουν ανάλογα με το τι έχετε κάνει κλικ ενώ χρησιμοποιείτε το QBO. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε αρχικά το QBO, οι πληροφορίες είναι πληροφορίες επισκόπησης της εταιρείας. Εάν κάνετε κλικ σε μια καταχώριση στη γραμμή πλοήγησης (στην αριστερή πλευρά της οθόνης), οι πληροφορίες στο κέντρο της σελίδας του Πίνακα ελέγχου αλλάζουν σε πληροφορίες που σχετίζονται με την καταχώριση που κάνατε κλικ. Εάν επιλέξετε μια επιλογή στο μενού Gear (που θα συζητηθεί αργότερα σε αυτήν την ενότητα), οι πληροφορίες που βλέπετε σχετίζονται με την επιλογή που έχετε επιλέξει.

Ίσως έχετε παρατηρήσει το κουμπί Privacy στο σχήμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για να αποκρύψετε προσωρινά τις οικονομικές πληροφορίες στη σελίδα του Πίνακα ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να ενεργοποιήσετε το Privacy εάν ​​χρησιμοποιείτε QuickBooks σε δημόσιο χώρο ή ακόμα και στο γραφείο σας όταν δεν είστε μόνοι. Αφού ενεργοποιήσετε το Απόρρητο, παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά.

Η γραμμή πλοήγησης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα μενού. κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη γραμμή πλοήγησης για να πλοηγηθείτε σε αυτό το τμήμα του QBO. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Sales στη γραμμή πλοήγησης για να δείτε τις υπάρχουσες συναλλαγές πωλήσεων στο QBO και να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή πωλήσεων.

Η επισημασμένη καταχώρηση στη γραμμή πλοήγησης σάς βοηθά να προσδιορίσετε την ενότητα του QBO που χρησιμοποιείτε.

Στη δεξιά πλευρά της σελίδας του Πίνακα ελέγχου, θα βρείτε μια λίστα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχετε δημιουργήσει. αν κάνετε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας, θα βρείτε επιλογές για να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας με τις τράπεζές τους, να επιλέξετε έναν λογαριασμό και να ανοίξετε το μητρώο του και να προβάλετε όλη τη δραστηριότητα, που είναι το αρχείο καταγραφής ελέγχου στο QBO. Το αρχείο καταγραφής ελέγχου παραθέτει κάθε συναλλαγή που δημιουργήθηκε, άλλαξε ή διαγράφηκε στο QBO, καθώς και κάθε περίπτωση ατόμου που συνδέεται και αποχωρεί από το QBO.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Βοήθεια, βλέπετε ένα μενού με κοινά θέματα που η QBO πιστεύει ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο Αναζήτηση για να βρείτε βοήθεια για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Το μενού Βοήθεια.

Για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας εταιρείας QuickBooks Online ή Εταιρειών (μόνο ΗΠΑ), το QBO εμφανίζει τη σελίδα Πώς να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία ή εταιρείες QuickBooks Online, η οποία παρέχει οδηγίες για αυτό το θέμα.

Ένα δείγμα θέματος βοήθειας.

Στη δεξιά άκρη του επάνω μέρους της οθόνης, βλέπετε δύο κουμπιά που σχετίζονται με συναλλαγές που εμφανίζουν λίστες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εργαστείτε με συναλλαγές. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το μενού Δημιουργία που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία, το οποίο εμφανίζεται ως σύμβολο συν (+) όταν το μενού είναι κλειστό και ένα Χ όταν το μενού είναι ανοιχτό.

Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή.

Το επόμενο σχήμα δείχνει τι βλέπετε όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, το οποίο εμφανίζεται ως μεγεθυντικός φακός στα δεξιά του κουμπιού του μενού Δημιουργία. Βλέπετε μια λίστα με τις πρόσφατα καταχωρημένες συναλλαγές. μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε συναλλαγή στη λίστα για να ανοίξετε αυτήν τη συναλλαγή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Αναζήτηση συναλλαγών για να αναζητήσετε μια συναλλαγή.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε συναλλαγές που είχαν εισαχθεί προηγουμένως.

Στα δεξιά από τα δύο κουμπιά που σχετίζονται με συναλλαγές, βλέπετε το κουμπί Gear. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Gear, βλέπετε το μενού που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο χρησιμοποιείτε για να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εταιρείας QBO. προβολή λιστών. εργασία με εργαλεία όπως εισαγωγές και εξαγωγές, συμφιλίωση και εργαλεία προϋπολογισμού· και δείτε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας QBO. Σημειώστε ότι το μενού Gear χωρίζεται σε τέσσερις στήλες που οργανώνουν σχετικές εντολές.

Χρησιμοποιήστε το μενού Gear για να εργαστείτε με ρυθμίσεις, λίστες, εργαλεία και τον λογαριασμό σας QBO.