Η διαχείριση των υποθέσεων σας στο Salesforce.com τις διατηρεί. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε περίπτωση περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, έτσι ώστε εσείς, ο πελάτης σας και όλοι οι άλλοι στον οργανισμό να καταλάβετε πού βρίσκεστε στη διαδικασία. Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες υπόθεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Βρείτε την υπόθεση που θέλετε να ενημερώσετε.
Στην καθολική αναζήτηση στο επάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας, μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό υπόθεσης, λέξεις-κλειδιά από τη γραμμή θέματος της υπόθεσης ή ακόμα και το όνομα ενός πελάτη και να βρείτε τη σχετική περίπτωση. Ή μπορείτε να επιλέξετε μια υπόθεση που εργάζεστε από μια προβολή προσωπικής λίστας ή ακόμα και από τη λίστα Πρόσφατα στοιχεία στην πλαϊνή γραμμή στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αριθμός θήκης για να ανοίξετε τη θήκη.
Εμφανίζεται η σελίδα Λεπτομέρειες υπόθεσης.
Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να ξεκινήσετε την επεξεργασία της υπόθεσης.
Η σελίδα Επεξεργασία υπόθεσης εμφανίζεται με πεδία που μπορείτε να αλλάξετε. Εναλλακτικά, εάν ο οργανισμός σας έχει ενεργοποιημένη την ενσωματωμένη επεξεργασία, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία σας απευθείας στη σελίδα Λεπτομέρειες υπόθεσης κάνοντας διπλό κλικ σε αυτά.
Στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας Επεξεργασία υπόθεσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επαφή για να ενημερώσετε αυτόματα τον πελάτη σας ότι έχετε ενημερώσει την υπόθεση.
Αποστολή ενημερώσεων υπόθεσης σε πελάτες στη σελίδα Επεξεργασία υπόθεσης.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Η σελίδα Λεπτομέρειες υπόθεσης εμφανίζεται ξανά με τις αλλαγές και τις ενημερώσεις που έχετε κάνει.
Για το συμφέρον του χρόνου, από τη σελίδα Επεξεργασία υπόθεσης, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο, για να κλείσετε τη θήκη ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Δημιουργία, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την υπόθεση και να αρχίσετε αμέσως να εργάζεστε σε μια νέα.
Μερικές φορές η ενημέρωση υποθέσεων δεν συνεπάγεται τροποποίηση των πραγματικών πεδίων υποθέσεων, αλλά μάλλον των σχετικών πληροφοριών που καταγράφονται σε σχετικές λίστες. Εάν θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες σε μια σχετική λίστα ή πληροφορίες υπόθεσης που δεν είναι αποθηκευμένες σε ένα πεδίο, μπορείτε απλώς να μεταβείτε στην επιθυμητή σχετική λίστα στη σελίδα Λεπτομέρειες υπόθεσης και να κάνετε κλικ σε ένα αντίστοιχο κουμπί, όπως το κουμπί Νέα Εργασία στο Άνοιγμα Λίστα σχετικών δραστηριοτήτων.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
