Διαχείριση εργασιών και ημερολογίου στο Salesforce.com Service Cloud

Μια εργασία είναι μια δραστηριότητα που συνήθως δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο και διάρκεια. ένα γεγονός έχει συγκεκριμένο χρόνο και διάρκεια. Τα συμβάντα και οι εργασίες θεωρούνται και οι δύο δραστηριότητες στο Salesforce. Η ενότητα Οι εργασίες μου εμφανίζει τις εργασίες σας, ενώ η ενότητα Ημερολόγιο εμφανίζει τα συμβάντα σας.

Χρήση των εργασιών μου

Η ενότητα Οι εργασίες μου είναι η προσωπική σας λίστα με ανοιχτές εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ένα παράδειγμα ανοιχτής εργασίας μπορεί να είναι η επιστροφή ενός πελάτη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή η επισύναψη σχετικού εγγράφου σε μια υπόθεση.

Από την Αρχική σελίδα, μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε εργασίες και συμβάντα. Αυτές μπορεί να είναι εργασίες που δημιουργείτε και ορίζετε για τον εαυτό σας ή εκείνες που σας αναθέτουν άλλοι ή που το Salesforce δημιουργεί αυτόματα.

Η ενότητα Οι εργασίες μου εμφανίζει όλες τις ανοιχτές εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, στις ενότητες Οι εργασίες μου, μπορείτε

• Δημιουργήστε νέες εργασίες γρήγορα. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο και δημιουργήστε την εργασία σας.

• Δείτε μια λίστα με ανοιχτές εργασίες που σας έχουν ανατεθεί. Μπορείτε να προβάλετε έως και 15 εργασίες στην Αρχική σελίδα. Κάνοντας κλικ στην Προβολή περισσότερων, μπορείτε να δείτε το μέγιστο.

• Αλλάξτε το χρονικό πλαίσιο της εργασίας σας. Μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε τις εργασίες σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους χρησιμοποιώντας τη λίστα στην επάνω δεξιά γωνία της ενότητας Οι εργασίες μου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την προβολή εργασιών ώστε να εξετάζει τις καθυστερημένες εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε πιο επειγόντως ή να προβάλετε όλες τις εργασίες σας που πρέπει να λήξουν αυτόν τον μήνα.

• Ολοκληρώστε τις εργασίες σας. Κάντε κλικ στο X στα αριστερά μιας εργασίας για να την επισημάνετε ως ολοκληρωμένη. Αυτό θα σας μεταφέρει στη σελίδα Επεξεργασία (όπου μπορείτε να τροποποιήσετε μια εγγραφή), αλλά θα ορίσει αυτόματα την Κατάσταση σε Ολοκληρώθηκε.

• Έλεγχος και επεξεργασία εργασιών. Επιλέξτε οποιαδήποτε εργασία στη λίστα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στη στήλη Θέμα για να προβάλετε τη σελίδα λεπτομερειών εργασίας. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της εργασίας σας. Για να επεξεργαστείτε μια εργασία απευθείας από την Αρχική σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο X για να την ολοκληρώσετε. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναφέρει την κατάσταση σε ό,τι πρέπει, εάν στην πραγματικότητα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Διαχείριση των συμβάντων σας με το Ημερολόγιο

Η ενότητα Ημερολόγιο αποθηκεύει τα προσωπικά, ομαδικά ή εταιρικά σας συμβάντα στο Salesforce. Από προεπιλογή εμφανίζει τον τρέχοντα μήνα στο Ημερολόγιο και σας εμφανίζει συμβάντα την επόμενη εβδομάδα.

Η ενότητα Ημερολόγιο σάς δείχνει τα προγραμματισμένα συμβάντα σας.

Όπως οι εργασίες, τα συμβάντα στο Ημερολόγιό σας είτε δημιουργούνται από εσάς είτε σας έχουν ανατεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε ποια συμβάντα θέλετε να μοιραστείτε με την Αρχική σας σελίδα, καθώς και την προβολή. Μπορείτε να επιλέξετε από μια ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή του Ημερολογίου.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε με ποιους θέλετε να μοιράζεστε το ημερολόγιό σας και το επίπεδο λεπτομέρειας που βλέπουν κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Κοινή χρήση του ημερολογίου μου, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη και επιλέγοντας τους χρήστες, τους ρόλους ή δημόσιες ομάδες στις οποίες θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση.

Στην ενότητα Ημερολόγιο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Δημιουργήστε γρήγορα νέα γεγονότα. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο συμβάν και συμπληρώστε τις λεπτομέρειες για να δημιουργήσετε την εκδήλωσή σας.

• Δείτε ένα πραγματικό ημερολόγιο. Για λόγους εξοικείωσης, το Salesforce έχει μια οπτική αναπαράσταση ενός ημερολογίου. Μπορείτε να αλλάξετε τον μήνα που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στα πλαϊνά βέλη ή κάνοντας κλικ σε μεμονωμένες ημερομηνίες για να δείτε τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει σε αυτές.

• Χρησιμοποιήστε διαφορετικές προβολές του Ημερολογίου σας. Κάντε κλικ στα εικονίδια κάτω από το μικρό ημερολόγιο για να προβάλετε ένα ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ημερολόγιο.

• Αλλάξτε τις προβολές των συμβάντων σας. Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα σας ως προβολή λίστας, μια προβολή πολλών χρηστών που εμφανίζει τα συμβάντα που έχουν εκχωρηθεί σε πολλούς χρήστες ή μια προβολή ενός χρήστη που σας εμφανίζει τα συμβάντα που σας έχουν ανατεθεί.

• Έλεγχος και επεξεργασία συμβάντων. Κάντε κλικ σε ένα πραγματικό συμβάν στη λίστα του Ημερολογίου σας για να εμφανιστεί η σελίδα λεπτομερειών συμβάντος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες του συμβάντος.