Όταν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα στο Salesforce για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, Λογαριασμοί, Επαφές ή Υποθέσεις), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του αντικειμένου (για παράδειγμα, στην Αρχική σελίδα υποθέσεων εάν επιλέξετε περιπτώσεις, όπως φαίνεται).
Η αρχική σελίδα των υποθέσεων.
Βλέπετε μερικά μεγαλύτερα, οριοθετημένα ορθογώνια στη σελίδα Πρόσφατες περιπτώσεις, Αναφορές και Εργαλεία. Ωστόσο, το πρώτο μέρος που πρέπει να προσγειωθεί το μάτι σας είναι το αναπτυσσόμενο μενού Προβολή στο επάνω μέρος της σελίδας.
Όταν πλοηγείστε στην καρτέλα Υποθέσεις, αυτό το αναπτυσσόμενο μενού Προβολή ορίζεται από προεπιλογή στην επιλογή Οι ανοιχτές θήκες μου, όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα.
Αυτό υπάρχει σε όλες τις καρτέλες αντικειμένων στο Salesforce και σας επιτρέπει να επιλέξετε διάφορες προβολές σε μορφή λίστας, που ονομάζονται κατάλληλα προβολές λίστας . Κάθε καρτέλα έχει μια προεπιλεγμένη προβολή λίστας που εμφανίζεται η σελίδα όταν φτάσετε για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε σε διαφορετική προβολή, πρέπει απλώς να κάνετε μια νέα επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Αφού κάνετε μια επιλογή, η σελίδα ανανεώνεται και εμφανίζει την προβολή λίστας που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε Οι ανοιχτές υποθέσεις μου, θα δείτε μια λίστα με όλες τις υποθέσεις στις οποίες σας έχουν ανατεθεί και οι οποίες είναι επί του παρόντος ανοιχτά ζητήματα, όπως φαίνεται εδώ.
Η προβολή λίστας "Οι ανοιχτές υποθέσεις μου".
Ακολουθούν ορισμένες από τις προεπιλεγμένες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα του Cases:
Όλες οι Κλεισμένες Υποθέσεις
Όλες οι Ανοιχτές Υποθέσεις
Οι υποθέσεις μου
Οι ανοιχτές μου υποθέσεις
Υποθέσεις που προβλήθηκαν πρόσφατα
Οι προβολές λίστας παρέχουν ένα γρήγορο και εύκολο μέσο για τον εντοπισμό σημαντικών εγγραφών στο σύστημα. Όπως αναφέρθηκε, το Salesforce παρέχει μερικές χρήσιμες επιλογές για εσάς, αλλά για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες των προβολών λίστας, θα πρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές λίστας για να εμφανίσετε τις εγγραφές που είναι πιο σημαντικές για τις καθημερινές σας δραστηριότητες.
Για παράδειγμα, εάν έχετε μια συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης 72 ωρών (SLA), θα πρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή λίστας για να εμφανίσετε τις ανοιχτές θήκες σας με την παλαιότερη δημιουργημένη ανοιχτή θήκη να εμφανίζεται στην κορυφή. Επιπλέον, εάν χειρίζεστε υποθέσεις με πολλά διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας, ίσως αξίζει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή προβολή συνολικά για υποθέσεις υψηλής προτεραιότητας.
Αν και είναι πολύ απλές, οι προσαρμοσμένες προβολές λίστας υποθέσεων μπορεί να είναι μια τεράστια εξοικονόμηση χρόνου καθώς διαχειρίζεστε τον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο φόρτο υποθέσεων.
Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της δικής σας προσαρμοσμένης προβολής λίστας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής δίπλα στο αναπτυσσόμενο μενού Προβολή. Βλέπετε τη σελίδα Δημιουργία νέας προβολής. Στο Βήμα 1 της σελίδας Δημιουργία νέας προβολής, επιλέξτε ένα όνομα για τη νέα σας προβολή και προχωρήστε στις ακόλουθες ενότητες για να μάθετε περισσότερα.
Η σελίδα Δημιουργία νέας προβολής, Βήματα 1 και 2.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
