Εάν διευθύνετε μια μικρή επιχείρηση, δεν χρειάζεστε όλες τις αναφορές που προσφέρει το QuickBooks 2017, αλλά πολλές από αυτές τις αναφορές είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Οι αναφορές σάς δείχνουν πόσο υγιής ή ανθυγιεινή είναι η επιχείρησή σας, πού βρίσκονται τα κέρδη σας και πού χάνετε χρόνο και σπαταλάτε πόρους.
Για να κατανοήσει τι θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει μαζική σύγχυση, το QuickBooks οργανώνει όλες τις αναφορές του σε κατηγορίες. Μπορείτε να δείτε όλες τις κατηγορίες τραβώντας προς τα κάτω το μενού Αναφορές ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Κέντρου Αναφορών. Τα ονόματα των ρεπορτάζ μοιάζουν κάπως με ονόματα ντοκιμαντέρ της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι δεν είναι; ("Απόψε, ο Joob Taylor εξερευνά τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που μοιάζει με λαβύρινθο στις Αναφορές προϋπολογισμού .") Επιλέγετε μια κατηγορία αναφοράς για να δείτε μια λίστα με τα ονόματα των αναφορών.
Στον παρακάτω πίνακα, οι αναφορές περιγράφονται ανά κατηγορία και δίνουν μια σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων αναφορών σε κάθε κατηγορία. Για να λάβετε μια λεπτομερή περιγραφή μιας συγκεκριμένης αναφοράς, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Βοήθειας. Για να μάθετε τι κάνει μια τυπική αναφορά κερδών και ζημιών, για παράδειγμα, επιλέξτε Βοήθεια → Βοήθεια QuickBooks και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ευρετήριο. Πληκτρολογήστε οικονομικές καταστάσεις στο πλαίσιο κειμένου. (Οι πληροφορίες Βοήθειας περιλαμβάνουν μια θαυμάσια συζήτηση για το πώς να κατανοήσετε τα κέρδη και τις ζημίες και τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού.)
Ή, από το Κέντρο Αναφορών, επιλέξτε τον τύπο αναφοράς στα αριστερά. Βλέπετε μια λίστα με τις διάφορες αναφορές που είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά, με περιγραφή των πληροφοριών που περιέχονται σε καθεμία. Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες σχετικά με ένα θέμα, κάντε κλικ σε αυτό το θέμα στη λίστα.
Κατηγορίες αναφορών QuickBooks
| Κατηγορία αναφοράς | Περιγραφή |
| Εταιρεία & Οικονομικά | Αυτές οι αναφορές σάς δίνουν μια πανοραμική άποψη για την υγεία και τις ταμειακές ροές της εταιρείας σας. Σας δίνουν ένα στιγμιότυπο των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων σας, δείχνοντας έσοδα, έξοδα και καθαρά κέρδη ή ζημίες με την πάροδο του χρόνου. |
| Πελάτες & Απαιτήσεις | Αυτές οι αναφορές εισπρακτέων λογαριασμών είναι εξαιρετικές για να μάθετε πού βρίσκεστε σε σχέση με τα τιμολόγια πελατών σας. Μπορείτε να απαριθμήσετε απλήρωτα τιμολόγια και να τα ομαδοποιήσετε με διάφορους τρόπους, όπως κατά πελάτη, θέση εργασίας και κατάσταση γήρανσης. |
| Εκπτώσεις | Αυτές οι αναφορές δείχνουν τι πουλήσατε και ποιοι είναι οι πελάτες σας. Μπορείτε να δείτε τις πωλήσεις σας ανά είδος, πελάτη ή αντιπρόσωπο πωλήσεων. |
| Θέσεις εργασίας, Χρόνος & Χιλιόμετρα | Αυτές οι αναφορές σάς επιτρέπουν να βλέπετε την κερδοφορία των θέσεων εργασίας και των αντικειμένων, να συγκρίνετε τις εκτιμήσεις εργασίας με το πραγματικό κόστος, να βλέπετε τον χρόνο που καταγράφεται για εργασίες και δραστηριότητες και να εξετάζετε τα χιλιόμετρα του οχήματος. |
| Πωλητές & Υποχρεώσεις | Αυτές οι αναφορές πληρωτέων λογαριασμών σας λένε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους απλήρωτους λογαριασμούς σας. Μπορείτε να απαριθμήσετε τους λογαριασμούς με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων ανά προμηθευτή και κατά κατάσταση γήρανσης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης έκθεση για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης φόρου επί των πωλήσεων. |
| Ψώνια | Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Είδη και αγορές στο QuickBooks όταν εκτελείτε το QuickBooks Setup, αυτές οι αναφορές δείχνουν από ποιον αγοράσατε, τι αγοράσατε και πόσα πληρώσατε. Μπορείτε να απαριθμήσετε τις αγορές ανά είδος ή ανά προμηθευτή. Μια χρήσιμη αναφορά δείχνει τυχόν εκκρεμείς παραγγελίες αγοράς. |
| Καταγραφή εμπορευμάτων | Αυτές οι αναφορές βοηθούν να απαντηθεί η πάντα σημαντική ερώτηση "Τι είδη έχω σε απόθεμα;" Μπορείτε να λάβετε μια τεράστια ποσότητα λεπτομερειών από αυτές τις αναφορές, όπως πόσες μονάδες ενός αντικειμένου έχετε στη διάθεσή σας και πόσες μονάδες έχετε κατά παραγγελία. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε το απόθεμα ανά προμηθευτή ή είδος. Εάν χρειάζεστε τιμοκαταλόγους, μπορείτε να τους εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας μια ειδική αναφορά από το αρχείο QuickBooks. |
| Εργαζόμενοι & Μισθοδοσία | Αυτές οι αναφορές, διαθέσιμες εάν έχετε εγγραφεί σε μία από τις επιλογές μισθοδοσίας του QuickBooks, προσφέρουν τρόπους παρακολούθησης της μισθοδοσίας ή ελέγχου των λογαριασμών υποχρεώσεων μισθοδοσίας. Πιστέψτε με: Αυτές οι αναφορές είναι χρήσιμες. |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | Αυτές οι αναφορές απαριθμούν επιταγές και καταθέσεις. |
| Λογιστής & Φοροτεχνικοί | Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν εκθέσεις φόρου εισοδήματος, εκθέσεις ημερολογίου και γενικού καθολικού και ένα δοκιμαστικό υπόλοιπο. |
| Προϋπολογισμοί & Προβλέψεις | Αυτές οι αναφορές σάς δείχνουν μια για πάντα εάν οι δεξιότητές σας στον προϋπολογισμό είναι ρεαλιστικές. Μπορείτε να δείτε τους προϋπολογισμούς ανά εργασία, μήνα ή λογαριασμό ισολογισμού. Στη συνέχεια, μπορείτε να συγκρίνετε τους προϋπολογισμούς με τα πραγματικά σύνολα εσόδων και εξόδων. (Πρέπει να έχετε ήδη ρυθμισμένο προϋπολογισμό για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά. |
| Λίστα | Αυτές οι αναφορές σάς επιτρέπουν να δείτε τις λίστες σας λεπτομερώς. Μπορείτε να δείτε τις επαφές, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις στις λίστες Πελάτη, Προμηθευτή ή Άλλα ονόματα, για παράδειγμα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λεπτομερή αναφορά του αποθέματός σας. |
| Ειδικά για τον κλάδο | Ορισμένες εκδόσεις των QuickBooks παρέχουν επίσης αναφορές για τον κλάδο κάτω από την εντολή υπομενού Ειδικά για τον κλάδο. Σε αυτό το γράψιμο, το QuickBooks διατίθεται σε εκδόσεις που αφορούν τον κλάδο για λογιστές, εργολάβους, κατασκευαστές, χονδρεμπόρους, επαγγελματικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, λιανοπωλητές και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. |
| Συνεισφερόμενες Αναφορές | Το QuickBooks παρέχει μια εντολή μενού Συνεισφερόμενες Αναφορές που σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε ιστοσελίδες προσαρμοσμένων προτύπων αναφορών QuickBooks που η Intuit και τρίτα μέρη (λογιστικές εταιρείες, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ.) έχουν αναπτύξει και στη συνέχεια «συνεισφέρουν». |
| Εθιμο | Το QuickBooks σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένες συνοπτικές αναφορές και καταχωρίσεις συναλλαγών. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις αναφορές επιλέγοντας είτε την εντολή Περίληψη είτε Λεπτομέρειες συναλλαγής από το υπομενού Προσαρμοσμένες αναφορές. |
Εάν δεν είστε σίγουροι ποια συγκεκριμένη αναφορά θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο Αναφορών. Απλώς επιλέξτε Αναφορές → Κέντρο Αναφορών και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια κατηγορία αναφοράς στη λίστα στο αριστερό άκρο του παραθύρου του Κέντρου Αναφορών. Το QuickBooks εμφανίζει μια εικόνα των πιο κοινών αναφορών εντός της κατηγορίας στο παράθυρο του Κέντρου Αναφορών.
Το παράθυρο του Κέντρου Αναφορών.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
