D365O: Навигация и потребителски предпочитания в Dynamics 365 Finance and Operations

Dynamics 365 прави работата с финанси и операции лесна с D365O. Навигацията около D365O е лесна. Началната страница на D365O съдържа вашето табло, което съдържа вашите плочки. Тези плочки ви водят до работни пространства, което отваря вратата към повече плочки, отчети, графики и други връзки, където можете да намерите изобилие от информация.

Навигация с плочки в D365O

Плочките, които са важна функция за навигация на D365O, са елементи от менюто, които се появяват на екрана като квадрати или правоъгълници, върху които можете да щракнете; те са нещо като големи командни бутони. Щракването върху плочка обикновено ви отвежда до друг екран. (Концепцията за плочки е въведена с операционната система Windows 8.)

Има четири вида плочки в D365O:

• Стандартни: Стандартните плочки имат заглавие (етикет), но не показват допълнителна информация.
• Брой: плочките за броене показват число, което се актуализира от заявка, която се опреснява периодично.

Например, плочка за броене в работното пространство Управление на клиентски кредит и събирания, наречена Поръчки за продажба на задържане, показва броя на поръчките за продажба в системата, които са в състояние на задържане. Когато щракнете върху плочката, ще бъдете отведени до списък с онези поръчки за продажба, които са задържани.

• KPI: K ей р постигнати резултати I ndicators са показатели, които можете да използвате, за да направи оценка на състоянието на важни аспекти на операциите си.

Например, ключов показател за ефективност за много компании е броят на поръчките, изпратени днес, или общата валутна стойност на днешните пратки или продажбите тази седмица, например.

KPI плочката показва обобщение или обща сума за метриката, която проследява; например общите продажби на днешния KPI може да са 25 000 долара.

Когато щракнете върху плочка за KPI, ще бъдете отведени до разширен изглед на отчета за KPI.

• Връзка: Плочките с връзки имат заглавие (етикет), но, както при стандартните плочки, те не предават никаква информация; обаче, за разлика от стандартните плочки, плочките с връзки се съпоставят с URL (адрес на уебсайт).

Когато щракнете върху плочка с връзка, вашият уеб браузър стартира нова уеб страница, отвеждайки ви до URL адреса, посочен от плочката; тези връзки могат да ви отведат до външен уебсайт извън Dynamics 365 .

Задаване на потребителски предпочитания в D365O

Потребителските опции ви позволяват да персонализирате вашето D365O изживяване според вашите нужди. Потребителските опции варират от разнообразието „приятно е да има“, като цветови теми до по-важните настройки за език и часова зона, намиращи се в раздела Потребителски предпочитания.

За да зададете вашите потребителски предпочитания в D365O, изпълнете следните стъпки:

Щракнете върху иконата на зъбно колело в лентата за навигация в горната част на уеб страницата. Намира се от дясната страна на страницата.

Задаване на потребителски предпочитания в Dynamics 365 for Finance and Operations.

Появява се падащо меню със следните възможности за избор: Потребителски опции, Запис на задачи и Информация.

Изберете Потребителски опции от падащото меню.
Появява се прозорецът Опции.

Разделът за навигация по подразбиране е Visual; тук можете да промените цветовата схема на приложението.

Щракнете върху раздела Предпочитания в лявата част на уеб страницата, под думата Visual.
Появява се страницата с предпочитания по подразбиране за настройка.

В секцията Стартиране изберете фирмата, която искате като фирма по подразбиране, когато влезете, от падащия списък Компания.
Ако вашата организация има множество юридически лица, които се отчитат в D365O, можете да посочите тук коя от тях ще бъде фирмата по подразбиране, в която сте влезли, когато влезете в системата.

В секцията Стартиране изберете първоначалната страница, която искате, от падащия списък Първоначална страница.
Тук можете да посочите кое табло за управление се появява, когато първоначално влезете в системата; вашият инициал

В секцията Стартиране направете избор от падащия списък Режим на изглед/редактиране по подразбиране.
Изберете Преглед, ако искате страниците да отварят записи в режим само за четене (не може да се редактира). Обикновено бихте задали това на Auto, в който случай системата определя дали страницата е заключена или може да се редактира.

В секцията Език и държава/регион изберете предпочитания от вас език от падащия списък Език.
Предпочитанието за език може да бъде зададено на ниво индивидуален потребител, което е чудесно, защото можете да имате двама различни потребители в една и съща компания, но да имате екраните, показващи етикети на различни езици, за да се съобразят с езиковите способности и предпочитания на потребителите.

Например, след като зададете езиковите предпочитания на испански, екраните бяха автоматично преведени на испански.

Таблото за управление, показващо ефекта от настройката на езиковите предпочитания на испански.

В секцията Език и държава/регион изберете предпочитаните от вас опции от падащия списък Дата, час и формат на числото.

В секцията Език и държава/регион изберете вашата местна часова зона от падащия списък Час.

Не забравяйте да зададете часовата си зона, така че да преглеждате информацията за графика точно; системата показва универсалните времена, съхранени в базата данни във вашата местна часова зона.

В секцията Език и държава/регион направете избор от падащия списък Държава/регион.

Щракнете върху бутона Запиши.
Бутонът Запиши се намира в горния ляв ъгъл на уеб страницата.

Вашите предпочитания са запазени.