Съвети за подготовка на презентация на вашия финансов модел

Вие най-добре познавате финансовия си модел. Никой не е по-квалифициран от вас да говори за вашия модел, така че може да бъдете помолени да съобщите резултатите от финансовия модел като официално представяне пред борда или висшето ръководство. Трябва да решите как да съобщите констатациите си по ясен и кратък начин. Разбираемо е, че много ориентирани към детайлите моделисти откриват, че дестилирането на техните 20MB финансови модели, които са отнели седмици, за да се вградят в десетминутна презентация, е трудно!

Ако просто копирате и поставите диаграма директно в Word или PowerPoint, връзките към основните данни в Excel ще се поддържат. Това е добре, ако планирате да правите промени, но може да направи размера на файла много голям и също така може да доведе до неволно изпращане на поверителна информация, неволно вградена в друг документ. За да избегнете това, трябва да поставите диаграмата като картина. Копирайте диаграмата и след това използвайте Специално поставяне в целевия документ, за да поставите диаграмата като картина или JPG.

В този вид среда, в която трябва да предадете много информация, обобщаващите таблици или диаграми на слайд на PowerPoint зад вас, докато говорите, ще бъде полезно. Може също да ви помогне да свалите фокуса от вас, ако сте малко нервни.

Вашата публика вероятно не се интересува да види работата на модела (и не препоръчвам да се показват тези вътрешни работи, освен ако не са го поискали изрично), но може да иска да види на живо и променящи се сценарии. Ако моделът е изграден правилно, вие ще можете да направите една промяна във входните предположения и публиката ще може да види ефектите от тези променящи се сценарии в реално време.

Уверете се, че сте тествали всички възможни входове предварително. Имате #REF! грешка по време на анализ на чувствителността на живо е истински убиец на увереност и достоверност.

Независимо дали представяте в Excel или използвате слайдове на PowerPoint, не забравяйте да следвате тези основни правила за създаване на финансови презентации:

• Показвайте само едно ключово съобщение в даден момент. Не претъпквайте екрана с твърде много детайли и не се опитвайте да предадете твърде много наведнъж.
• Използвайте бяло пространство вместо решетъчни линии. Линиите на мрежата създават безпорядък и колкото по-малко прилича на скучна електронна таблица на Excel, вашата презентация изглежда, толкова по-добре. Може да харесате Excel, но много хора в аудиторията ще се изключат, когато видят решетъчните линии, така че направете го да изглежда повече като презентация и по-малко като Excel.
• Дайте им по-подробен отчет, който да прегледат след презентацията. Показвайте само обобщение на високо ниво на екрана.
• Уверете се, че шрифтът е достатъчно голям и ясен на проектора. Тествайте го предварително, ако можете. Понякога цветовете изглеждат измити, което прави текста труден за четене при проектиране.
• Ако показвате самия модел на екрана, увеличете мащаба в Excel, така че аудиторията ви да може да види числата. Тествайте това предварително и не забравяйте, че по този начин ще можете да покажете само малка част от екрана.
• Не прескачайте в Excel. Вашата публика не е толкова запозната с модела, колкото вие сте. Ще им трябва известно време, за да усвоят това, което виждат.
• Използвайте диаграми и графики, за да покажете вашето съобщение вместо текст и числа.

Бъдете подготвени за въпроси относно изхода, входните данни, допусканията или работата на модела. Уверете се, че можете да защитите предположенията, които сте използвали, или начина, по който сте изчислили нещо. Резултатът от модела е толкова добър, колкото допусканията, които са влезли в него, така че трябва да се уверите, че аудиторията приема ключовите предположения, за да може да приеме резултатите от модела.