Dynamics 365 for Marketing е сериозно здраво маркетингово приложение и за да го конфигурирате оптимално, вашият администратор на Dynamics 365 или оторизиран доставчик на решения ще трябва да коригира няколко разширени настройки. Дори ако не сте този, който конфигурира разширените настройки, може да е полезно да проверите опциите за разширени настройки.
Често някой не е сигурен колко гъвкаво е дадено приложение, защото не знае къде в лабиринта от менюта на софтуера се намират превключвателите и лостовете, които контролират поведението на софтуера. Придвижването до разширените настройки в Dynamics 365 for Marketing не е толкова интуитивно за много потребители, но има удобен начин да стигнете до там от менюто Маркетингова карта на сайта.
За да се придвижите до разширените настройки в Dynamics 365 for Marketing, изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху бутона Карта на сайта.
Появява се изваждащото се меню Карта на сайта.
Щракнете върху бутона с елипса (...) — този с три последователни точки.
Веднага вдясно се появява малко изскачащо меню.
Изберете Настройки от изскачащото меню.
След избора на елемента се появява отметка.
Когато щракнете върху Настройки, менюто Карта на сайта вляво от екрана се променя, за да се покаже заглавието Настройки за маркетинг.
Под заглавието Настройки за маркетинг щракнете върху Разширени настройки.
Появява се страницата с менюто Разширени настройки.
Маркетингови настройки, налични в Dynamics 365 for Marketing.
Някои от акцентите в Разширените настройки за маркетинг включват тези в този списък, които описват какво можете да направите:
- LinkedIn Lead Gen: Генерирайте потенциални клиенти директно от LinkedIn .
- Импортиране на данни: Импортирайте възможни клиенти, акаунти, контакти, възможности и други от Excel или CSV файл.
- Маркетингови настройки по подразбиране : Задайте контакта по подразбиране във вашите маркетингови имейли, както и часовата зона по подразбиране, когато създавате ново пътуване на клиента, наред с други настройки по подразбиране.
- Фискална година: Посочете началния и крайния месец на фискалната година на вашата организация. (Обърнете внимание, че трябва да имате роля за сигурност на системен администратор или еквивалентна, за да промените настройките на фискалната година.)
Dynamics 365 for Marketing е супер стабилно маркетингово решение от край до край. Трябва да се консултирате с вашия оторизиран доставчик на Dynamics 365 решение, за да научите повече за многото налични опции и възможности.