Ключовите компоненти на Dynamics 365 for Field Service

Елементите от главното меню за Dynamics 365 for Field Service се показват в падащото меню Tile Selector, когато щракнете върху плочката Field Service.

За да видите основните елементи от менюто, свързани с Field Service, изпълнете следните стъпки:

В черната лента за навигация в горната част на екрана щракнете върху стрелката надолу вдясно от името на модула, в който се намирате.
Появява се падащото меню за избор на плочки.

Щракнете върху плочката Field Service.
Плочката Field Service е синята плочка вдясно от оранжевата Маркетингова плочка.

Елементите от менюто и заглавията на елементите от менюто се променят, за да отразяват изборите, които са най-тясно свързани с модула Field Service.

Елементи от менюто за избор на плочки на Dynamics 365 for Field Service.

Този списък описва ключовите компоненти на Dynamics 365 for Field Service:

• Работна поръчка: Работната поръчка е сърцето на модула Field Service. Това е мястото, където определяте всички аспекти на обаждането за обслужване: къде да отидете, какво трябва да се направи, какви части се използват, кой върши работата и т.н.
• Табло за график: Таблото за график е вашият главен контролен център - можете да видите с един поглед къде се намира всеки и къде трябва да отидат по-нататък. Цветното кодиране се използва за показване на състоянието на всяка резервация в реално време. Това табло за график е гъвкаво. Имате възможността незабавно да превключвате изгледа между часове, дни, седмици или месеци или да преглеждате графика на човек хоризонтално в редове или вертикално в колони. Можете да назначите техник за сервизно обаждане директно от графика. Можете да видите работните поръчки на карта (като Google Maps или Bing Maps), която можете да увеличавате или намалявате. Работните поръчки се появяват като икони с бутони, които се намират на картата, където трябва да се извърши работата. Буталките са цветно кодирани, като всеки техник има свой собствен цвят. Неприсвоените работни поръчки се показват със сиво щифтче.
• Резервация на ресурс: Резервацията на ресурс е присвояването на ресурс към работна поръчка. Ресурсът обикновено е техник или друг работник, но може да бъде и част от оборудването, което е необходимо за работата или дори друг вид ресурс.
• Клиентски актив: Клиентски актив е част от оборудването, което се намира на обекта на клиента в полето. Можете да посочите подкомпоненти, което е особено полезно, ако оборудването има части вътре, които имат свои собствени, отделни серийни номера и гаранции, като кондензаторна намотка или компресор вътре в климатик.
• Споразумение: Споразумението е вид шаблон за генериране на работни поръчки и фактури и е подобно на договор, който имате с вашия клиент. Споразумението може да посочва цената на услугата и може да съдържа един или повече графици; по този начин можете да имате едно споразумение, което обхваща различни видове работа, които се извършват на различни периодични интервали.
• Заявка за отпуск: Заявката за отпуск е важна, тъй като след като бъде одобрена, тя се показва на таблото с график като оцветена в сиво зона за техника, който си почива. По този начин диспечерът избягва да резервира техници, които са в отпуск или по друг начин недостъпни за работа.
• Поръчка за покупка: Поръчката за покупка може да се използва за придобиване на инвентар (части), които могат да бъдат складирани в склад или продадени директно на клиент по работна поръчка.
• Прехвърляне и корекция на инвентара : Прехвърлянето на инвентара записва движението на артикулите от инвентара между складовете, така че системата да знае правилното налично количество на всяко складово местоположение. Корекциите на инвентара се използват за коригиране на наличното количество, обикновено след като физическото преброяване разкри, че количеството в системата не е в съответствие с това, което всъщност е на рафта. Можете да използвате корекция на инвентара, за да добавите инвентар в склада, но обикновено добавяте покупки на инвентар, като използвате разписка за поръчка за покупка; така че корекциите са основно за коригиране на грешки.
• Склад: Складът е физическо място, където се съхраняват инвентара. Складът не е задължително да е складова сграда; това може да бъде микробус, камион, стая в офис сграда или всяко място, където искате да изолирате инвентара, за да го управлявате по-ефективно.
• Разрешение за връщане на стока (RMA): Терминът RMAобикновено се използва в езика за управление на инвентара, свързан с връщането на инвентара. Издавате RMA, така че клиентът ви да може да ви върне лошо или нежелано оборудване. Обикновено техникът е този, който го връща от името на клиента, защото техникът в областта вероятно е преценил, че оборудването е повредено по някакъв начин. Имате три възможности за връщане: Връщане в склада, връщане на продавача (доставчик) или промяна на собствеността на оборудването. Когато върнете артикул в склада, това обикновено означава, че частта все още е добра и можете да я използвате другаде по-късно за друг клиент. Ако върнете артикул на продавача, това включва поръчка за връщане на продавача (RTV). В процеса на одобрение на RMA повече от една част могат да бъдат добавени към един RMA.
• Поръчка за връщане към доставчик (RTV): RTV се използват за проследяване на артикули от инвентара, които сте върнали на доставчик. Използвайте RTV подстатуси, за да проследявате състоянието на отделните части на RTV.

Таблото за график е вълнуваща функционалност, която може да се използва в няколко области в приложението Dynamics 365 for Customer Engagement. С други думи, таблото с график е глобална характеристика на Customer Engagement. Въпреки че планирането е съществена характеристика на приложенията на Field Service, можете да го използвате и в модула Продажби. Например, можете да планирате възможности като част от модула Продажби, а не само работни поръчки като част от модула Field Service.

Изживяване на мечтата за ефективно обслужване на място: жизнен цикъл на работните поръчки

В Dynamics 365 for Field Service работната поръчка завършва жизнен цикъл. Жизненият цикъл на работната поръчка се състои от няколко последователни стъпки (някои от които са по избор), включително тези:

• Създаване на работни поръчки : Работните поръчки могат да бъдат създадени по няколко начина, включително да бъдат въведени в системата ръчно (от нулата), генерирани автоматично от споразумение или преобразувани от случай.
• График (резервация): След това работната поръчка трябва да бъде добавена към графика (с други думи, резервирана ). Можете да направите това ръчно на таблото с график от списъка с непланирани работни поръчки, директно върху работната поръчка, като използвате бутона Добавяне на резервации или като използвате помощника за график (инструмент, който използва сложна заявка за съпоставяне на техник с работна поръчка въз основа на различни фактори, като разстояние и набор от умения).
• Изпращане: техник се изпраща до обекта на клиента.
• Одобрение: Одобрението е промяна на статуса. Мениджърът преглежда и след това одобрява работната поръчка, ако е доволна, че всичко изглежда наред – променя състоянието й от „неодобрена“ на „одобрена“.
• Фактуриране: Клиентите се фактурират за изпълнени работни поръчки.
• Връщане: Връщанията са по избор, въз основа на преценката на техника, който преценява дали някои части трябва да бъдат върнати. Налична е RMA и RTV функционалност.
• Корекция на инвентара: транзакциите за корекция на инвентара понякога може да са необходими за отчитане на части, използвани при обаждането за сервиз.
• Кредитно известие: Може да се наложи да издадете кредитно известие на клиент, за да предоставите кредит за част, посочена във фактура, която е била платена, но по-късно върната, тъй като в крайна сметка е било определено, че не е необходимо.

Жизненият цикъл на работната поръчка в Dynamics 365 for Field Service.

Конфигуриране на административни настройки за Dynamics 365 for Field Service

За да видите елементите от менюто Field Service, свързани с конфигурацията (настройките), изпълнете следните стъпки:

В черната лента за навигация в горната част на екрана щракнете върху стрелката надолу вдясно от името на модула, в който се намирате.
Появява се падащото меню за избор на плочки.

C щракнете върху плочката Field Service.
Плочката Field Service е синята плочка вдясно от оранжевата Маркетингова плочка.

Елементите от менюто и заглавията на елементите от менюто се променят, за да отразяват изборите, които са най-тясно свързани с модула Field Service.

Под заглавието на менюто Настройки щракнете върху Администриране.
Елементът от менюто „Администриране“ е синята кутия, в която има иконата на зъбно колело.

Появяват се десетки настройки, свързани с конфигурирането на модула Field Service, всяка с икона, заглавие и кратко описание кои функции управлява тази настройка.

Една настройка има иконата на зъбно колело и заглавието Настройки на полето. Щракването върху тази икона отваря още повече настройки, свързани с Field Service. Имайте предвид, че всички тези икони са свързани с модула Field Service, а не само с етикета Field Service Settings.

Елементи от менюто на Dynamics 365 for Field Service Administration.

Както можете да видите, модулът Field Service има много различни настройки; някои от тях са незадължителни, но много са задължителни и много незадължителни настройки все още вероятно ще бъдат подходящи за вашата организация. Настройката на модула Field Service изисква експертен опит и внимателен анализ. Ще бъде разумно да настроите екземпляр на пясъчна среда (тест), за да изпробвате някои от тези настройки по време на фазата на проектиране на вашата реализация. Консултирайте се с вашия оторизиран доставчик на Dynamics 365 решение относно конфигурирането на Dynamics 365 за Field Service, за да сте сигурни, че ще получите подробен план за проекта. Освен това, когато доставчикът на решение подготвя проектен документ, уверете се, че сте го прочели внимателно и предоставите обратна връзка за него, преди настройката да се извърши във вашия производствен Dynamics 365 екземпляр.