Как да се заобиколите в Dynamics 365 for Operations

Навигацията е лесна в Dynamics 365 for Operations (D3650, за кратко). Има толкова много начини да заобиколите системата и да намерите точния екран, който търсите. Когато влезете в D365O, ще бъдете посрещнати с начална страница, както е показано на фигурата по-долу. Вашата начална страница в D365O се нарича вашето табло – конфигурируемо пространство, което може да бъде съобразено с вашите лични нужди. Таблото за управление съдържа плочки, които сочат към това, което се нарича работно пространство. А работно място е друг тип табло област, но този, който е специфичен за роля или функционална област. В работното пространство има повече плочки, отчети, графики и други връзки, които да ви дадат незабавна информация и да ви помогнат да ви насочи до къде трябва да отидете.

Навигационният панел може да бъде разширен навън от лявата страна на екрана. Натиснете Alt + F1 на клавиатурата си или щракнете върху бутона с три хоризонтални линии, намиращи се в лявата част на уеб страницата в горната част на страницата, за да се покаже навигационният екран.

Когато навигационният панел е напълно разширен, секцията Модул се разширява и секциите Предпочитани, Скорошни и Работни пространства се свиват. За да разширите раздел, щракнете върху малката икона на триъгълник вляво от името на секцията.

Има пет основни раздела за навигация, както следва:

• Любими: Предпочитаните са нещата, които използвате най-често, така че те са изброени точно в горната част на менюто за навигация.

Когато започнете, вашето табло за управление по подразбиране (начална страница) изобщо няма любими.

Можете лесно да добавяте елементи от менюто на работното пространство към менюто си с любими; за да направите това, щракнете върху малката икона на звезда, разположена в десния ъгъл на всеки елемент от менюто на работното пространство, посочен в навигационния панел в секцията Работни пространства. Може да се наложи да разширите секцията Workspaces, като щракнете върху малката икона на триъгълник вляво от думата „Workspaces“, за да видите елементите от менюто на работното пространство. Когато щракнете върху икона на звезда, звездата се попълва, за да покаже, че работното пространство вече е предпочитано, и едновременно с това елемент от менюто за това работно пространство се добавя към вашето меню Предпочитани. Елементите от менюто, които се появяват в областта на скорошното меню, могат да бъдат добавени като предпочитани по същия начин.

• Скорошни: Докато навигирате в системата и работите с различни екрани, тези местоположения автоматично се добавят към менюто ви Скорошни от системата.

Както при предпочитаните, тази област от менюто е лична; виждате само елементите от менюто за екраните, които сами сте посетили, а не скорошната навигация на други потребители, влезли в системата.

• Работни пространства: Работните пространства са подобни на таблата; работните пространства са като начални страници, които са фокусирани върху определена роля или функция.

Когато щракнете върху елемент от менюто на работното пространство в менюто за навигация, вашето табло за управление се променя от вашето табло за управление по подразбиране (начална страница) в табло за управление на работното пространство.

D365O се предлага с десетки предварително дефинирани работни пространства, от които да избирате; освен това можете да създадете свои собствени лични работни пространства, а вашият системен администратор може също да добави работни пространства или да промени съществуващи работни пространства, от които всеки потребител да се възползва.

Работното пространство може да съдържа плочки, връзки, отчети и филтрирани мрежи.

Концепцията за работното пространство е разработена от Microsoft като средство за ускоряване на навигацията и по-ефективно насочване на потребителите през бизнес процеси.

Обикновено работното пространство има често използвани плочки, свързани с каквато и роля или функция да е работното пространство; например работното пространство за управление на дълготрайни активи има плочка, озаглавена „Всички дълготрайни активи“. Когато щракнете върху тази плочка, ще бъдете отведени до списък, който може да бъде филтриран и сортиран с всички дълготрайни активи във фирмата, в която сте влезли в момента.

• Модули: Разделът Модули на навигационния панел представлява по-традиционна, старомодна йерархична система от менюта (тези, които харесвам най-добре).

За щастие, когато Microsoft добави новите изискани функции за навигация като плочки и табла за управление, те запазиха и старомодната права навигация в менюто, така че това е най-доброто от двата свята.

Когато щракнете върху модули в менюто за навигация, съответното меню на модулите се появява вдясно от менюто за навигация; това е много удобен начин за преглед на функциите, съдържащи се в модула.

• Търсене на страница (навигационно търсене): Щракването върху иконата на лупа в горната част на уеб страницата вдясно на черната лента за навигация отваря

Въвеждането на критерии за търсене в текстовото поле за търсене незабавно води до появата на падащо меню под текстовото поле за търсене. Критериите за търсене се отнасят за имената на елементи от менюто, както и за пътя на менюто.

Тази функция за търсене търси елементи от менюто, а не отделни записи; например можете да намерите екрана Клиент, но не и конкретен клиент; търсите конкретен клиент от самия екран на клиента.

Тази функция за търсене на навигация ви дава бърз начин да намерите всяко меню в системата, без да се налага да го търсите чрез лабиринт от вложени менюта. Хубаво!

За да се върнете бързо към началната си страница (таблото ви за управление по подразбиране), просто щракнете върху думите Финанси и операции в черната лента за навигация в горната част на уеб страницата или алтернативно натиснете Alt + Shift + Начало на клавиатурата на компютъра.