Да предположим, че трябва да прогнозирате продажбите за период от време, който е далеч от настоящето - година, например. Ето къде в картината влиза преценката, заедно с естеството на вашите изисквания.
Ако вашето базово ниво се състои от няколко години, като действителните данни са разбити по месеци, едно нещо, което може да помислите, е да промените периода от време на базовото ниво от месеци на години. След това можете да прогнозирате цялата следваща година - въпреки че вашите прогнози няма да са всеки месец. Ще получите прогнозата с една стъпка напред и тази стъпка ще бъде цялата година.
Обобщените таблици са полезни за обобщаване на базовите данни в по-дълги периоди от време.
Ето какво се случва на фигурата:
- Колона А съдържа месеца, през който е бил признат приходът. Той се простира надолу покрай долната част на видимата област на работен лист до декември 2016 г.
- Колона Б съдържа приходите за всеки месец.
- Диапазонът D3:E8 съдържа въртяща се таблица. (Опорните таблици на Excel са огромни активи за прогнозиране и можете да разберете как да ги използвате в глава 8.) Тази обобщена таблица преобразува месечните данни в колони A и B в годишни данни — сумата от приходите за всяка година.
- Прогнозата за всяка година, използвайки пълзящи средни, е в диапазона G6:H8. Вашата прогноза с една стъпка напред за 2017 г. е в клетка H9. В този случай прогнозите се основават на двугодишни пълзящи средни, а не на трипериодни средни, които се появяват.
Подходът има няколко недостатъка:
- Вашата базова линия варира от 60 наблюдения (месечни приходи за 5 години, добра дълга базова линия) до 5 наблюдения (годишни приходи за 5 години, наистина кратка базова линия). Намаляването на дължината на вашата базова линия толкова драстично често води до подвеждащи резултати. Но тъй като месечните приходи показват същия постепенен растеж като годишните суми, можете да имате известно доверие в годишните.
- Който и да е поискал прогнозата - счетоводител, банка, мениджър продажби, вицепрезидент по продажбите - може да иска да вижда прогнозата за 2017 г. на месечна база. Ако е така, вероятно ще трябва да направите резервно копие до месечната изходна линия и да използвате регресия ( вероятно, защото може да успеете да намерите сезонността в базовата линия, която би подкрепила сезонното изглаждане).