Webbaserad rapportutvecklingsteknik i LuckyTemplates

I den här handledningen kommer jag att visa dig hur du designar en rapport i LuckyTemplates som ser ut och känns som en webbaserad rapportapplikation. Du kommer att lära dig hur du skapar unika navigeringsupplevelser i dina rapporter, använder LuckyTemplates nya temagenerator för att dubbla din utvecklingshastighet och utvecklar återanvändbara mallar för att skala rapportskapandet över dina team. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Nyligen har LuckyTemplates lagt till funktioner och funktionalitet som har gjort det möjligt för oss att skapa mycket övertygande rapporter och webbaserade rapporteringsapplikationer. Jag vill visa dig hur du kan ta en gammal rapport eller till och med börja från början och få den att se mycket bättre och mycket mer interaktiv ut.

De av er som känner oss ganska väl vet att vi har de fyra pelarna. Detta är vårt ramverk för att utveckla LuckyTemplates-rapporter. Den första pelaren är att ladda och transformera data. Den andra pelaren är datamodellering. Den tredje pelaren är DAX-beräkningar och den fjärde är rapporter och visualiseringar. Idag hoppar vi över de tre första pelarna och vi dyker verkligen in i pelare fyra.

Innehållsförteckning

• Hur man skapar en webbaserad rapport i LuckyTemplates
  • Rapportera färgtema
  • Webbaserad rapportsidanavigering
  • Verktygstips på en webbaserad rapport
• Fler tekniker och visualiseringstips för en webbaserad rapport
• Slutsats

Hur man skapar en webbaserad rapport i LuckyTemplates

I det här exemplet skapade jag en enkel modell med vattenfallstekniken, där vi har våra uppslagstabeller längst upp som flyter ner till vår faktatabell. Detta är ett enkelt dataset. Vi har en organisation som säljer saker och en faktatabell med alla de olika transaktioner som har förekommit inom verksamheten.

Rapportera färgtema

Det första som jag tycker är helt avgörande när du utvecklar dessa rapporteringsapplikationer är att du måste få rätt teman. Du måste få ett sömlöst och sammanhängande färgtema i dina rapporter.

Du kanske redan har ett tema som passar din organisation och det är bra. Kanske har någon skapat en mall åt dig. Men om du inte har det kommer jag att visa dig hur du kan skapa något ganska effektivt inuti LuckyTemplates i kombination med några av verktygen som vi har i vår egen applikation som kallas.

I menyfliksområdet Visa har vi den här rullgardinsmenyn med vårt temaval, och du kommer att se att vi har en hel rad av färdiga teman. Jag tycker dock att det här är inte så övertygande färgteman, så jag använder inte riktigt något av dem.

Du måste verkligen få dina färger att sticka ut och de måste verkligen fungera bra tillsammans. Jag brukade ändra färgerna individuellt till vart och ett av dessa olika element, men nu anpassar jag mitt färgtema. I menyfliksområdet Visa, scrolla bara nedåt så ser du alternativet Anpassa aktuellt tema . Klicka på det så får du upp denna popup.

Du har massor av sätt att anpassa ditt tema här. Du kan ändra de allmänna temafärgerna, men du kan också ändra de olika elementen, såsom dina titlar, dina dataetiketter, text, bilder etc. Du kan också skapa färger för filterrutan.

Detta är ett bra alternativ för dig att göra teman, men ett annat sätt att göra detta snabbt är genom Analyst Hub, och det är gratis! Alla har tillgång till Analyst Hub. Vi strävar efter att göra det mycket enklare och lättare att förstå för alla våra användare.

I Analyst Hub har vi en färgtemagenerator . Det finns några sätt att skapa ditt färgtema här. Jag personligen älskar Color Fan. Grejen med teman är att du inte vill överkomplicera färgerna i din rapport för att skapa ett sömlöst tema. Att ha en liknande palett, men bara olika nyanser fungerar faktiskt riktigt bra i rapporteringsdesign.

När du har valt ditt färgtema kan du helt enkelt kopiera färgen och klistra in den i din rapport. Jag personligen gillar att ha en mörkare bakgrund och vita bokstäver.

Så du kan klicka på den färg du väljer och sedan kopiera och klistra in den i alternativet Anpassa temafärger i LuckyTemplates.

Du har all flexibilitet för anpassning här för din rapport när det gäller teman, inklusive text, typsnitt, verktygstips, rubriker, etc. Och sedan, i din rapport, kan du göra fler justeringar som färger, transparens och så vidare. Jag älskar att använda Format Painter också, och du kan också göra flerval för att påskynda saker och ting.

Nu när vi har satt upp vårt tema, låt oss gå vidare till sidnavigering.

Webbaserad rapportsidanavigering

När du bygger en rapport vill du göra det möjligt för användaren att navigera runt i din rapport precis som du vill. Dumpa inte bara allt på en sida och låt sedan användaren klicka runt alla dessa olika slicers och sidor. Du vill ta användaren genom historien som du vill berätta för dem genom att använda navigeringstekniker som verkligen kan möjliggöra det.

Det första jag skulle göra är att lägga till former och ikoner . Jag brukar hämta mina ikoner från en webbplats som heter Flaticons . Jag skaffade en prenumeration och jag har laddat ner några av ikonerna, som är ganska användbara när jag gör sådana här rapporter.

Du kan sedan ta med dessa ikoner i rapporten. Du kan formatera dem, ändra färgen, ändra storlek på dem och dra den dit du vill placera dem.

Därefter behöver du ett sätt att beteckna vilken sida du faktiskt befinner dig på vid varje given tidpunkt. För att demonstrera detta skapar jag en annan rektangel eller helt enkelt kopiera och klistra in den som jag redan har skapat. Jag kan lägga formerna på varandra. Sedan duplicerar jag bara sidan och lägger in liknande funktionalitet på nästa sida och nästa sida, etc.

Jag personligen vill inte att alla mina filter bara ska kastas ner på min sida. Jag vill bli mycket smartare om hur jag använder filtren. Så jag brukar skapa en dynamisk filtreringsruta som kommer att dyka upp baserat på ett klick. För att göra det måste vi använda bokmärken och markeringar .

Jag ska lägga till en ikon, som kommer att bli min filtreringsbild. Så när någon klickar på detta vill jag att en ruta ska dyka upp. Och sedan vill jag att rutan ska göra det möjligt för mig att filtrera efter datum, till exempel. Jag ska börja bygga den här lådan innan jag gör något annat. Jag kan anpassa den efter hur jag vill.

Urvalsrutan ger oss en lista över alla element i vår rapport. Vi kan också manipulera detta. Vi kan isolera vissa delar av vår rapport. Vi kan visa dem och gömma dem.

Nu kan jag lägga till några skivor, bilder eller något annat visuellt i rutan. Jag kan också gruppera dessa element tillsammans, säg som min filtergrupp. Genom att göra det kan jag bara välja gruppen istället för att välja elementen individuellt.

Därefter ska jag skapa två bokmärken. Det ena är Visa filter och det andra är Dölj filter. Allt jag behöver göra just nu är att länka dessa bokmärken till urvalen av dessa bilder. För att göra det ska jag klicka på bilden och sedan gå till Åtgärd under rutan Formatera bild och slå på den. Jag väljer Bokmärken för Typ och Visa filter för bokmärke.

Jag kan sedan snabbt lägga till några bilder och skapa insikter för rapporten.

Efter det duplicerar jag den här sidan som kunder, platser och produkter. Jag ser också till att dölja dessa sidor eftersom jag inte vill att mina användare ska se dessa sidor längst ner i vår rapport. Jag vill att de ska navigera direkt genom navigeringsfältet som jag har skapat.

För att bädda in navigeringen i navigeringsfältet, välj bara ikonen, gå sedan till Formatera bild och placera åtgärderna därefter.

Nu ska jag göra de nödvändiga ändringarna för varje sida som vi duplicerade. Till exempel, för sidan Kunder, ändrar jag sidrubriken till Kundanalys. Jag kommer också att justera ikonen för kunder i navigeringsfältet och ta bort eller placera relevanta bilder.

Verktygstips på en webbaserad rapport

Det här är bara några av de tekniker som du kan göra i LuckyTemplates. En annan bra sak du kan använda för din webbaserade rapport är verktygstips . Det är en fantastisk funktion. Du kan anpassa den för att anpassa den till vårt tema. Att använda verktygstips är ett utmärkt sätt för användarna att borra ner effektivt och snabbt som möjligt till detaljerna i rapporten.

Så låt oss skapa ett enkelt verktygstips. För att göra det, skapa en ny sida och namnge den. För det här exemplet kallar vi det Customer Tooltip. Jag tänker dölja det också eftersom jag inte vill visa dessa verktygstips som en sida i rapporten. Det viktigaste att notera här är att du måste aktivera verktygstips .

Du kan också anpassa dina verktygstips. Du kan justera storlek och färger och göra dem så snygga som du vill. Du kan skapa tabeller och diagram, beroende på hur du vill att informationen ska visas när dina användare går ner till din rapport.

När du är klar med att skapa dina verktygstips kan du bädda in dem i grafiken i din rapport. Klicka bara på visualiseringen, gå till färgrullen och klicka sedan på Verktygstips längst ner.

Anpassningsmöjligheterna är omfattande. Du kan skapa mer komplexa verktygstips och du kan till och med skapa en sida på en sida om du vill. Du kan ha en mycket högre grad av information och en hel rad olika visualiseringar, allt inom ett verktygstips.

Fler tekniker och visualiseringstips för en webbaserad rapport

En annan sak som jag skulle vilja göra när jag skapar en webbaserad rapport är att skapa en hemsida där jag kan göra många inställningar. Jag älskar att ha en hemsida som är den centrala navigeringspunkten, som gör att användare enkelt kan navigera runt resten av min rapport.

Du kan vara kreativ när du bygger din hemsida. Använd ikoner eller bilder som knappar för att ta dina användare till olika sidor och sedan tillbaka till din startsida.

Inom några minuter kan du skapa en utmärkt webbaserad rapport i LuckyTemplates med en fantastisk navigeringsupplevelse och ett övertygande utseende.

När det gäller visualisering är färger viktiga . Se till att du inte överanvänder färger. Ett annat viktigt tips för visualisering är att alltid tänka i rutnät kring hur du utformar dina rapporter och var du placerar dina visualiseringar.

Se till att du har bra navigering som tar användaren genom historien som du vill berätta för dem. Tänk utanför boxen och var mer kreativ kring det. Men överanvänd inte dina bilder . Du kan använda andra funktioner för att spara utrymme på din sida. Använd möjligheten att dölja filter om du vill. Utnyttja förmågan att använda verktygsspetsar och genomborrning.

Om du vill få fler idéer om rapportdesign, gå till vår och besök vår . Här hittar du några av de bäst designade LuckyTemplates-rapporterna. Det finns inget liknande någonstans på nätet. Många av dessa rapporter har skapats internt av LuckyTemplates nyligen. Många av dessa är från vårt samhälle och våra utmaningar.

Slutsats

Denna handledning baserades på ett toppmöte som vi nyligen hade på LuckyTemplates. Du kan titta på hela videon nedan för att se detaljerna om hur jag skapade den här rapporten.

I den här handledningen gick vi över saker som sidnavigeringstekniker, teman, bokmärken, verktygstips, borrning, skapande av hemsida, etc. Dessutom har jag visat dig hur du skapar rapporteringsapplikationsmallar som du kan använda genom en bredare publik bland fler användare eller utvecklare inom din organisation.

Vissa använder PowerPoint och vissa använder Canva, som också är bra verktyg för att skapa bakgrunder och övertygande utseende för dina rapporter. Vi har också tillgängliga handledningar kring dessa verktyg på vår .

Skål,