Visar skillnaden mellan försäljning och budget hittills – prognoser i LuckyTemplates

Ämnet som jag kommer att diskutera i den här handledningen var en del av en heltimmes workshop om budgetering och prognoser i LuckyTemplates under ett LuckyTemplates Learning Summit. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Den här handledningen fokuserar på hur vi beräknar och lyfter fram skillnaderna mellan kumulativ försäljning och kumulativa budgetar endast fram till ett visst datum.

Först ska jag visa dig problemet som jag tror att många av er kan ha upplevt när det gäller budgetering och prognoser i LuckyTemplates. Sedan ska jag visa dig DAX-formeln för att beräkna skillnaden och visualiseringen av resultatet.

Innehållsförteckning

• Kumulativ försäljning vs kumulativ budget hittills
• DAX-beräkning för att räkna ut skillnaden
• Slutsats

Kumulativ försäljning vs kumulativ budget hittills

Låt oss titta på det här diagrammet som visar den ackumulerade försäljningen och budgeten. Du kommer att se att vi har en ackumulerad summa för våra budgetar, vilket illustreras av den mörkblå linjen, medan den ackumulerade summan för våra faktiska värden är i den ljusblå linjen.

I den här visualiseringen ville vi bara visa en ackumulerad summa fram till det senaste försäljningsdatumet eller fram till idag, till exempel. Nu vill vi räkna ut skillnaden mellan dessa två siffror (försäljning och budget).

Det är inte så lätt som att bara subtrahera kumulativ försäljning från våra kumulativa budgetar, eftersom kumulativa budgetar innebär att man räknar upp hela året. Det är inte rätt eftersom vi vill se det fram till idag eller bara det sista försäljningsdatumet. Och det är vad den här tabellen nedan visar.

Om du tittar närmare på den här tabellen ser du att vi har en uppdelning per stad.

Låt oss nu titta på DAX-formeln jag skapade för att få denna insikt.

DAX-beräkning för att räkna ut skillnaden

Jag kallade måttet Sales vs Budgets To Date . I den första delen av denna beräkning använde jag variabler ( VAR ) och funktionen CALCULATE för att räkna ut det allra sista försäljningsdatumet.

Funktionen BERÄKNA går och hittar den allra sista dagen (med MAX ) i kolumnen OrderDate , som finns i tabellen Försäljning . Men först och främst, ta bort alla sammanhang från försäljningstabellen och det är vad funktionen ALLA gör.

Den andra delen av formeln är nyckeln till denna beräkning. Det kräver att man subtraherar budgetar från försäljningen, men vi gör det i ett annat sammanhang, vilket är vad funktionen Kalkylera gör det möjligt för oss att göra. Detta sammanhang kommer att justeras av LastSaleDate , eftersom vi bara vill beräkna fram till sista försäljningsdatum. 

Dekommer att skapa en lista över datum i det aktuella sammanhanget. I det här fallet är det 2018 eftersom jag har dessa sidnivåfilter ner till 2018 . Och så ser det bara till 2018 års budgetar.

Sedan kommer det att gå igenom varje enskilt datum, och om det datumet är mindre än LastSaleDate kommer vi att ta med det i den här beräkningen. 

Och det är så du får skillnaden att prognostisera fram till sista försäljningsdatum. Detta är mycket likt att beräkna en ackumulerad summa, men i det här fallet begränsar vi resultatet av ackumulerade budgetar.

Du ser i tabellen resultatet, som är skillnaden, -350, 597,93. Och vi har en uppdelning av mängden för varje enskild stad, som visar försäljningen kontra budgeten hittills.

Visa faktiska resultat kontra mål endast till sista försäljningsdatum – DAX Kumulativa summor

Slutsats

Detta är en relativt enkel teknik, men mycket användbar för dina egna rapporter om budgetering och prognoser i LuckyTemplates. Det är bara en fråga om att förstå det använda, speciellt CALCULATE, och hur du kan ändra sammanhanget inom CALCULATE med FILTER. 

Jag hoppas att du kan använda den här tekniken effektivt i din verksamhet och kunna se de betydande insikterna från din analys.

Kolla in videon och länkarna nedan för mer information om denna handledning.

Med vänliga hälsningar!

***** Lär du dig Lucky Templates? *****