Visa topp- eller bottenresultat med hjälp av rankning i LuckyTemplates

I den här handledningen kommer vi att dyka in i hur man använder rankningstekniker effektivt i LuckyTemplates. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Ibland vill du inte visa alla resultat från dina data i din visualisering. Ibland vill man bara se de översta eller nedersta resultaten, till exempel de fem bästa eller de nedersta sju.

För att kunna göra detta i LuckyTemplates måste du användafunktion och använd den i ett visst mönster, så att dina resultat på ett dynamiskt sätt alltid bara visar exakt vad du vill ha ur ett topp- eller bottenrankningsperspektiv.

Vi kommer att dyka in i några rankningstekniker och hur du i en verklig situation kan använda dessa tekniker för att skapa effektiva dynamiska bilder i en övertygande instrumentpanel.

Jag har gjort massor av tutorials och tekniker i och kring budgetering. Men styrkan med LuckyTemplates kommer från kombinationen av olika metoder.

Och så, vad jag har visat här är en produktbudgeteringsanalys där jag har använt rankningstekniker inom budgeteringsinstrumentpanelen för att isolera topp- eller bottenelement.

Innehållsförteckning

• Visar toppen av kundbasen
• Divergens inom budgetar
• Använder RANKX och IF-formeln
• Visar den nedre delen av kundbasen
• Slutsats

Visar toppen av kundbasen

För det här exemplet har jag verkligen förenklat formeln.

Jag ska visa dig exakt hur jag skrev det. Men först ser du att du kan skapa formeln och använda den över många olika element eller dimensioner. Det är i princip återanvändbart.

Men tittar du här kan du se att jag har de bästa kunderna. Beroende på vilket sammanhang, tidsram eller produkt som helst, kan jag till och med välja vad som kan visas i instrumentpanelen också.

Detta kommer automatiskt att filtrera de sju bästa kunderna och säljarna.

Detta kommer alltid att förändras dynamiskt och visar bara de sju bästa.

Så det är en riktigt effektiv sak att göra. Om vi ​​till exempel bara ändrar tidsramen här, kommer du att se att det faktiskt ändrar resultaten.

Det kan ändra alla resultat i rapporten men det visar fortfarande effektivt de bästa kunderna eller säljarna.

Det ger också lite mer färg till de andra insikterna du visar i din rapport.

Divergens inom budgetar

Vi justerar tidsramen och väljer ut några produkter.

Så jag har valt grupperingen av produkterna. Inom det gruppvalet ser vi en viss divergens och tar sedan reda på varför denna divergens sker.

Det här specifika diagrammet visar prestanda kontra budget. Du kan se att det finns den kumulativa budgeten och nuvarande och förra årets försäljningsresultat.

Det finns en stor skillnad. Men vi kan begränsa det ytterligare och isolera det så att vi vet varför det uppstår; detta kommer att ge en riktigt bra insikt.

Men det finns ett sätt att förbättra detta. Vi kunde få insikter om skillnaderna mellan vad vi gjorde från en viss person förra året och åren innan dess.

Vi kan gå in på det ytterligare, men genom att använda rankningstekniker i LuckyTemplates kommer vi att kunna skapa dynamiska bilder som kan visa en viss övre eller nedre del av vår kundbas.

Så här gör du. Jag hoppade över till min modell och visade kundernas bord först.

Nu har jag en rankningsgren av åtgärder här och jag ska ta den till bordet som kommer att ge mig de sju bästa kunderna och deras motsvarande försäljning och den kommer att kallas Top 7 Customers By Sales .

Nu ser du skillnaden om jag tar intill bordet.

Vi ser att Total Sales faktiskt tar upp varenda iteration och resultat. Men Top 7 Customers By Sales kommer bara att ta upp topp 7, vilket är precis vad jag vill visa i tabellen.

Använder RANKX och IF-formeln

Låt oss nu ta en titt på formeln.

Om vi ​​tittar på det är det inte så svårt. Det är relativt okomplicerat. Speciellt när du använder variabler förenklar det verkligen formeln som du lägger in i dina modeller. Vi använder bara RANKX och sedan lindar vi in ​​det i ett IF- uttalande.

Så för varje enskild kund rangordnar vi dem efter försäljning. Och om vi är i kundsammanhang, vad vi behöver göra är att bli av med det sammanhanget så att vi kan utvärdera varje enskild kund. Om vi ​​inte sätter formeln ALLA skulle det ge alla samma rankning.

Inom ett kundsammanhang måste vi glömma eventuella filter på kontext och titta på alla kunder och sedan utvärdera deras rankning utifrån just detta mått. I det här fallet har vi använt försäljning och ordnat försäljning i fallande ordning. Så vi går från det högsta till det lägsta.

Genom att göra det omsluter vi just denna variabel som vi har skapat inuti IF- logiken.

Så om kundrankningen är mindre än eller lika med, som i det här fallet, sju, kommer den att returnera antingen deras totala försäljning eller blank.

Det är mönstret för hur du gör det.

Visar den nedre delen av kundbasen

Vi kan skapa ytterligare en åtgärd som kan titta på våra sju nedersta kunder.

Så i det här fallet, om vi hoppar tillbaka till modellen och du ville titta på andra former av försäljningsresultat, skulle du se varför det fanns en divergens.

Du skulle veta att det kan bero på att de bästa kunderna har gjort det bra. Men en annan anledning kan vara för att vissa kunder verkligen drar ner oss så vi skulle vilja titta på de nedersta klienterna istället.

Det är där denna teknik verkligen kan komma väl till pass. Och det kan verkligen extrahera några effektiva insikter från din data.

Nu är det jag har gjort för exemplet med säljare exakt detsamma och det är därför den här tekniken är riktigt bra.

I det här fallet, med hjälp av säljarkontexten, vad jag måste göra är att bli av med det sammanhanget genom att ta bort eventuella filter genom att använda ALLA . Sedan utvärderar vi vad rankningen är på Total Sales för alla säljare och lägger in det i IF- logiken.

Det är så vi får den dynamiska visuella för säljarna.

Slutsats

Rankningstekniker är verkligen effektiva för att ge ytterligare insikter till dina rapporter i LuckyTemplates.

Du måste ägna lite tid åt att fundera djupt på hur detta kan gälla för dina egna data och rapporter.

Tekniken kommer att vara liknande men det kan finnas några små justeringar som du behöver göra baserat på din egen miljö och dina egna data som du arbetar med.

Sammantaget är detta en riktigt kraftfull visualiseringsteknik och allt som krävs är lite DAX-kunskap och korrekt implementering av formler i dina rapporter.

Och om du vill se hela workshopen som var en del av LuckyTemplates webinar-serien som kretsar kring detta ämne, rekommenderar jag det starkt. Serien gick igenom en del riktigt avancerad budgetering som att prognostisera en benchmarkanalys.

När du kan förstå hur du implementerar många av dessa budgeteringstekniker, kommer du att se hur du kan börja sammanföra dessa element i LuckyTemplates.

Med vänliga hälsningar,

***** Lär du dig Lucky Templates? *****