Visa kumulativa summor som inte påverkas av val av datumutsnitt i LuckyTemplates

I det här blogginlägget kommer du att lära dig hur du visar data från specifika tidsramar som filtrerats av en datumskiva utan att påverka de totala kumulativa summorna. Detta är baserat på en fråga på LuckyTemplates-supportforumet för endast medlemmar. Visst, du kommer att tycka att detta är ganska användbart när du står inför ett scenario som liknar exemplet som kommer att ges nedan. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Jag har svarat på den här frågan i supportforumet, men jag vill visa dig hur jag kunde få ihop det hela.

Innehållsförteckning

• Scenariot: faktiska värden kontra budget
• Skapa en ny datumtabell
• Slutsats

Scenariot: faktiska värden kontra budget

I grund och botten har medlemmen som postade frågan datajämförande .

Vad den här medlemmen vill göra är att endast visa den ackumulerade summan för en viss tidsperiod utan att påverka något av de ursprungliga resultaten.

Så låt oss säga att medlemmen bara vill visa summan för januari, februari och mars.

Vi hoppas attför de specifika månaderna kommer att visas medan den ackumulerade summan för resten av året finns kvar i visualiseringen också.

Naturligtvis, utan rätt logik, varje gång datumskäraren flyttas, skiftar också hela rapportsidan. Det är problemet som jag ska lösa här.

Skapa en ny datumtabell

Till att börja med satte jag upp ett liknande scenario. Som förväntat förändrades allt i min visualisering när jag valde fyra månader på min dejtskärare.

Eftersom jag bara vill ändra en specifik del av visualiseringen skulle jag behöva skapa en helt ny datumtabell . Den här tabellen kommer att diktera det individuella resultatet som jag behöver. Jag kallade den nya tabellen Filter Dates , som är en exakt kopia av den ursprungliga Dates-tabellen.

Jag byggde inga relationer mellan den nya datumtabellen och de andra kärntabellerna i modellen. Det beror på att vi bara försöker filtrera ett enda resultat i det här scenariot.

Observera också att vi inte vill att alla andra data ska påverkas av ändringar i datumutsnittet . En relation här skulle göra vårt försök ineffektivt.

För att vara säker på att jag inte blandar ihop den nya datumtabellen med den ursprungliga döpte jag detta filtermånadsår .

Nu när det finns en ny datumtabell kommer jag att ändra slicern på min rapportsida. Återigen, detta är filtret som inte har någon koppling till resten av min modell.

Observera att du också måste ställa in ett Max filtrerat datum i det specifika valet du gör.

Ett maxfiltrerat datum gör att formeln fungerar. Så om datumet du angav i datumskivan är mindre än eller lika med det maximala filtrerade datumet, skulle du få den kumulativa summan du letar efter. Om inte får du en BLANK.

När du tittar på visualiseringen ser du att jag nu har ett helt område här där det inte finns några resultat. Detta återspeglar data som visade sig vara BLANK .

Nu kan vi behålla årets summor ur ett budgeteringsperspektiv. Men samtidigt kan vi också manipulera den tidsram som vi vill ha i våra individuella resultat.

Slutsats

Förhoppningsvis hittar du något värde i tekniken jag visade för liknande scenarier som du kommer att ställas inför. Kom bara ihåg att nyckeln här är att lösa allt detta direkt i modellen. Annars kommer du att skapa problem på andra delar av dina rapportsidor.

Titta alltid på logiken du lägger till i din formel. På så sätt kan du peka ut vilken del av din modell du påverkar. I det här fallet har vi lyckats göra den kumulativa totalsumman dynamisk baserat på den nya datumskäraren vi skapade.

Med vänliga hälsningar,