Upptäck var din vinsttillväxt kommer ifrån: En LuckyTemplates-handledning

I denna LuckyTemplates-tutorial dyker jag ner i vad som kanske är en väldigt nischad insikt. Men låt det inte hindra dig från att använda den här tekniken – det finns många sätt att implementera detta i en rad scenarier. Nyckeln är att förstå varje del och överföra dem till liknande element i dina egna LuckyTemplates-modeller och rapporter. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Som med många saker jag visar upp på LuckyTemplates och genom den här bloggen, är att lära sig aspekter av tekniker nyckeln. Allas data kommer att vara olika och scenarierna du analyserar kommer att vara olika, men du kan replikera mycket av det jag gör över vad som helst ur ett analytiskt perspektiv.

Denna LuckyTemplates-handledning kommer att visa dig hur du kan visa upp vilken grupp av kunder som bidrar mest till tillväxten i dina vinster över en tidsperiod. Kan du ens tänka dig att skapa denna insikt i Excel? Det skulle vara extremt svårt. I LuckyTemplates kan vi dock uppnå detta genom bara några formler och använda datamodellen för att filtrera resultaten på många olika sätt.

Vi kommer att utforska hur vi kan upptäcka att produkter – eller vilken dimension som helst – bidrar mest till ett företags vinsttillväxt. Vi kommer att hålla oss till produkter här bara för att göra det enkelt, men du kan använda en rad olika dimensioner.

Innehållsförteckning

• Fastställande av totala kostnader och totala vinster
• Isolera produkttillväxt med hjälp av filterfunktionen
• Fastställande av vinstförändring
• Bestämma procentandel av vinstförändringen
• Visa upp positiva och negativa förändringar i olika visualiseringar
• Slutsats

Fastställande av totala kostnader och totala vinster

När vi går igenom stegen i denna LuckyTemplates-handledning kommer jag att prata om logiken i hur du faktiskt kan göra detta själv. Först och främst måste du självklart börja med vinsten. I det här exemplet ska vi visa vinsttillväxten från 2015 till 2016, och sedan isolera vinsterna från de åren också. Jag har redan placerat ett filter på 2015 och 2016 eftersom den underliggande informationen kommer att täcka exakt dessa två år.

Vi har redan vår totala försäljning, så nästa steg är att hitta våra vinster. Vi ska skapa en ny åtgärd och kalla den Total Costs. Vi kommer också att användaför att titta på tabellen Försäljning och i tabellen Försäljning hitta den totala enhetskostnaden gånger orderkvantiteten.

Nu har vi vår totala kostnad och utifrån detta kan vi skapa ytterligare ett mått för att fastställa totala vinster. För att göra detta kan vi bara dra av totala kostnader från total försäljning.

Så nu har vi alla tre: totala kostnader, totala vinster och total försäljning.

Vi drar in vår totala vinst i arbetsytan och vi kan nu se att vi för 2015 och 2016 har en vinst på 44,77 miljoner dollar. Så det här är en ganska hälsosam verksamhet.

Isolera produkttillväxt med hjälp av filterfunktionen

Vi måste se produkttillväxten från 2015 till 2016, varför vi måste skapa något slags filter här. Vi behöver bara isolera den totala vinsten från vart och ett av dessa år och det sätt vi gör det är genom att använda ett filter inuti beräkningen.

För att uppnå detta skapar vi ett nytt mått och kallar det 2016 Vinster. Vi hoppar ner ytterligare en rad, använd, och sätt in vårt totala vinstmått. Vi hoppar ner ytterligare en rad och använder funktionen FILTER. Vad vi gör med FILTER är att referera till en tabell och sedan filtreringsuttrycket som är ditt extra filter, eller vad du vill isolera. I det här fallet går vi till tabellen Datum och returnerar bara den totala vinsten från 2016.

Nu kan vi isolera 2016 års vinster och dra in den på duken. Som du kan se har vi 22,45 miljoner vilket är ungefär hälften av de totala vinsterna från dessa två år.

För att få 2015 års vinster kopierar vi bara det tidigare måttet, klistrar in det i det nya och ändrar sedan siffrorna från 2016 till 2015. Copy-paste är din nya bästa vän i LuckyTemplates.

Vi började med försäljning och gick sedan till kostnader. Vi kunde få vinster, och nu kunde vi dela upp dessa vinster i år. Så nu har vi våra 2015 och 2016 vinster med två olika mått.

Fastställande av vinstförändring

Nästa steg är att fastställa vad som var förändringen från 2016 till 2015. Allt vi behöver göra är att skapa ytterligare ett mått och kalla det Profit Change. Vi kommer att dra av 2015 års vinster från 2016 års vinster.

När vi väl har dragit in det i arbetsytan kan vi se vinstförändringen mellan 2015 och 2016 i tabellen.

Nästa steg är att filtrera vinstförändringen efter produkterna och uppnå ett resultat för förändringen för varje enskild produkt. Låt oss kopiera och klistra in den här tabellen och sedan lägga till dimensionen produktnamn i mixen. Nu kan vi se vinstförändringen för varje enskild produkt.

Visuellt kan vi representera dessa data med hjälp av vattenfallsdiagrammet, vilket är perfekt för denna typ av analys. Nu kan vi ganska tydligt se vilka produkter från 2015 till 2016 som har bidragit till den totala vinsttillväxten. Vi kan också reda ut det så att det positiva och negativa blir mycket mer uppenbart.

Vi kan tydligt se vilka produkter som bidrar mest till vår vinsttillväxt, vilket är produkt 9. Vi kan ta in andra element i vår datamodell som skillnaden mellan regioner.

Till exempel tar jag in totala vinster från Island som delar upp norra och södra Nya Zeeland och skapar sedan en visualisering av detta. Om jag ville isolera Nordön och se vad som var förändringen där, skulle jag kunna klicka på North och se vad som påverkar vinsterna i den regionen. Självklart, om du har fler regioner i din egen datamodell, kan du klicka på någon av dem och diagrammet uppdateras automatiskt åt dig.

Bestämma procentandel av vinstförändringen

Kanske vill vi se inte bara de nominella siffrorna, utan också procenten. Så vi skapar bara ett nytt mått och kallar det 2016 % vinsttillväxt, och dividerar sedan vinstförändring med 2016 års vinster, med 0 som vårt alternativa resultat.

Vi ändrar sedan formatet till procent och gör det till en visualisering.  

Visa upp positiva och negativa förändringar i olika visualiseringar

En sista sak vi kan göra i denna LuckyTemplates-handledning är att bara visa upp de positiva förändringarna i enoch de negativa förändringarna i en annan visualisering. För att göra detta kommer vi att skapa ett nytt mått och kalla det 2016 % Profit Growth Positive. Sedan skriver vi lite logik här:

Sedan kopierar vi det här måttet, skapar ett nytt och klistrar in det gamla. Vi ändrar bara titeln till negativ och formeln från större än till mindre än.

Vi kan nu snabbt isolera och jämföra hur vissa vinster presterade från ett år till ett annat.

Vi kan också se förändringarna ur ett kundperspektiv och se vilka från våra kunder som påverkar dessa siffror.

Slutsats

I denna LuckyTemplates-handledning kunde vi analysera - baserat på viss försäljningsinformation - vilka produkter som bidrog mest till vinsttillväxten. Vi diskuterade också de produkter som försämrade vinsttillväxten genom att även slå upp de negativa siffrorna.

Ur ett riskhanteringsperspektiv kanske du inte vill se för mycket av din tillväxt bara komma från ett fåtal kunder; alternativt gör du det och du vill se om det fungerar som du vill. Tja, den här tekniken kommer att vara precis vad du behöver för att visa upp detta.

I affärer måste du inte bara hantera hela din försäljning eller vinst, utan det är lika viktigt att förstå var tillväxten, vare sig den är bra eller dålig, kommer ifrån. Vad du får är i grunden prestandatillskrivning på dina resultat. Det är bra insikt.

Tillbaka i mina portföljförvaltningsdagar var prestationstillskrivning avgörande för att visa hur du gjorde den avkastning du gjorde. Detta är exakt samma sak, men istället för obligationer, aktier och andra tillgångar analyserar vi kunder, produkter och säljare.