Ta reda på hur du snabbt skapar virtuella grupper i LuckyTemplates

Visste du att det finns ett sätt att skapa grupper virtuellt i LuckyTemplates? Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Jag blev så glad när jag upptäckte detta, eftersom det gör att du snabbt och effektivt kan skapa ytterligare en grupperingsdimension i dina datamängder eller datatabeller. LuckyTemplates-teamet har gjort det så enkelt att implementera och redigera också.

Du kanske redan har stött på ett problem tidigare där du ville gruppera din kunduppsättning i segment, eller ditt butiksnätverk i regionala grupper. Du kan redan göra detta i en beräknad kolumn, som du kanske vet.

Men ibland har man många olika segment. Du kanske har 15-20 till exempel.

I en beräknad kolumn är det många kapslade IF-satser...

Vad du faktiskt har är möjligheten att skapa en grupp virtuellt genom att enkelt peka och klicka.

Det är precis vad jag ska visa dig i det här inlägget.

Innehållsförteckning

• Skapa virtuella grupper i LuckyTemplates
• Använda de virtuella grupperna i LuckyTemplates-rapporter
• Några påminnelser när du använder den här tekniken
• Slutsats

Skapa virtuella grupper i LuckyTemplates

Låt oss först ta en titt på tabellen som vi ska arbeta med här.

Så vad vi har är en tabell med bara listan över produkter.

När du använder den här tekniken, tänk på att du kan använda den med tabeller som har så mycket information. Vi använder bara en enkel för denna demo.

Låt oss nu gå vidare till stegen för att skapa virtuella grupper i.

Det vi måste göra först är att leta efter kolumnen som vi vill arbeta med. Detta kan hittas i fältsektionen, som ligger till höger på skärmen.

I vårt exempel arbetar vi med Produktnamn . Jag ska klicka på den.

Sedan ska vi klicka på Ny grupp längst upp på skärmen.

Ett annat alternativ är dock att bara högerklicka på kolumnen som du vill göra grupperingen på och sedan välja Ny grupp .

En popup-ruta visas. Låt oss döpa den till produktunderkategori .

Nu ska vi välja de produkter som vi vill gruppera. Låt oss välja produkter 1, 2, 3 och 4. Tryck och håll ned Ctrl och välj sedan Gruppera.

Värdena vi valt kommer sedan att överföras till rutan Grupper och medlemmar . Låt oss kalla detta underkategori 1 .

Låt oss upprepa samma process för att skapa underkategori 2 och underkategori 3 .

Nu har vi tre underkategorier medan produkterna 12, 13 och 14 fanns kvar i de ogrupperade värdena .

Om vi ​​klickar på Inkludera andra grupper , kommer allt som inte ingick i underkategorierna att finnas i denna andra grupp.

Sedan ska vi klicka på OK .

Nu har vi denna produktunderkategorier under produktnamnet .

Vi kan nu använda dem i vår rapport.

Använda de virtuella grupperna i LuckyTemplates-rapporter

Det vi vill göra nu är att använda de underkategorier som vi har skapat mot ett annat mått.

Så för detta specifika exempel, låt oss skapa en tabell med kolumnen Produktnamn och kolumnen Total vinst .

Låt oss konvertera den här tabellen till ett diagram och sortera den efter totala vinster.

Nu har vi den här visuella bilden med våra olika produkter från de som ger oss högst vinst till de med lägst vinst.

Om, låt oss säga, vi har femhundra olika produkter här och vi ville titta på dem i grupper, kan vi enkelt göra det med hjälp av underkategorierna som vi har skapat tidigare.

Kom ihåg att när du skapar virtuella grupper i LuckyTemplates är det som att ha en annan kolumn men den är virtuell. Vi kan faktiskt använda produktunderkategorierna precis som vilken annan kolumn som helst.

Så låt oss ta del av produktunderkategorierna i vår kanvas och lägga till den totala vinsten .

Vi har nu skapat den här tabellen till vänster. Som du kan se sorterade den den totala vinsten efter de tre underkategorierna. Och den visar också den totala vinsten för gruppen Övrigt som inkluderar alla produkter som vi inte lagt till i någon av underkategorierna.

Låt oss sedan förvandla denna tabell till ett munkdiagram.

Vad som är riktigt coolt är att detta munkdiagram är kopplat till det andra diagrammet som vi har skapat precis som en beräknad kolumn.

I den här bilden nedan klickade vi på underkategori 2 i munkdiagrammet och det andra diagrammet framhäver produkterna som tillhör denna underkategori.

Så du kan fortfarande få all den dynamiska filtrering som du kan få från en faktisk dimension när du använder den här tekniken i LuckyTemplates.

Några påminnelser när du använder den här tekniken

Som en sidoanteckning, även om jag säger "virtuell", infogas kolumnen faktiskt fysiskt i din tabell när du har ställt in den, men jag tror att "virtuell" är ett bra sätt att tänka på det eftersom du inte gör det. måste skriva vilken logik som helst i en formel för att skapa den .

Jag rekommenderar att du använder den här tekniken i dina uppslagstabeller. När du kombinerar dessa grupper med dina datamodeller kan du mycket snabbt skapa en rad filter över dina beräkningar som vanligtvis inte skulle ha funnits i dina råtabeller vid källan.

Detta är ett av de snabbaste sätten att lägga till ytterligare insikt i dina data utan att behöva skriva något.

När du har provat den här funktionen kommer du dock att se att det finns vissa begränsningar. Om du ville skapa en grupp baserat på en beräkning, så hjälper den här funktionen inte så mycket, och du måste lära dig DAX.

Slutsats

Vi har just diskuterat hur man skapar grupper virtuellt i LuckyTemplates med hjälp av mycket enkla steg som att vi pekar och klickar på alternativet Ny grupp.

Som vi har sett kan de virtuella grupperna användas precis som alla andra kolumner. Du kan använda dessa virtuella grupper med andra kolumner eller dimensioner som de också kan interagera med dynamiskt.

Jag hoppas att du tyckte om att läsa det här inlägget.

Om du vill lära dig fler grupperingstekniker, som dynamiska och statiska grupper, kolla in min onlinekurs, .

Allt gott med att implementera denna fantastiska funktion i dina modeller.

Skål,