Sortera datum efter räkenskapsår i LuckyTemplates

Allas år går inte över kalenderdatumen eller kalenderåret. Det är mycket troligt att du kommer att vilja visa upp dina rapporter efter räkenskapsår i LuckyTemplates istället. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Ditt räkenskapsår kan till exempel börja i juli eller april. Inte bara det, dina kvartal kommer också att vara i en annan ordning eftersom kvartal 1 kanske inte är januari till mars utan juli till september.

Så du måste på något sätt ta reda på hur du sorterar din datumtabell för att hantera detta.

Du kanske tror att du behöver en ny datumtabell för att göra detta, men det gör du faktiskt inte.

Du kan använda exakt samma datumtabell och bara inkludera en kolumn som låter dig sortera datumdimensioner efter räkenskapsår snarare än standardkalendern.

I det här inlägget får du lära dig hur du sorterar dina datum efter.

Innehållsförteckning

• Sortering efter kalenderdatum
• Sortering efter räkenskapsår i LuckyTemplates
• Sortering The Quarters
• Slutsats

Sortering efter kalenderdatum

Det finns olika sätt att sortera datum från din datumtabell. De kan sorteras alfabetiskt eller efter kalenderår eller till och med efter räkenskapsår som redan nämnts.

Innan vi går vidare med att sortera datumen efter räkenskapsår, låt oss först ta en titt på hur man sorterar en kolumn efter kalenderår om den har sorterats aplabetiskt som den här nedan.

Låt oss gå och kolla vad vi har i vår datumtabell.

Du kan se att vi har en kolumn MonthOfYear som har månadens nummer för varje rad. I det här fallet är siffran sju som representerar juli.

Om vi ​​går ner ytterligare skulle du se de andra månaderna som augusti som är nummer åtta, september som är nummer nio osv.

Vi har också en månadskolumn som innehåller de faktiska månaderna.

Vad vi vill göra är att sortera vår månadskolumn efter Månadsår . Så vi måste gå till vår modelleringsflik, klicka på Sortera efter kolumn och välj sedan MånadOfYear.

Du kommer att se nu att vi redan har sorterat månaderna efter kalenderår.

Låt oss nu gå vidare till att faktiskt sortera datumen efter räkenskapsår.

Sortering efter räkenskapsår i LuckyTemplates

För att sortera våra datum efter räkenskapsår måste vi skapa en kolumn som liknar MånadOfYear som kommer att sortera ordningen på våra månader.

För att göra detta, låt oss gå tillbaka till vår modelleringsflik och klicka sedan på ny kolumn. Detta kommer att tillåta oss att skapa en logik som kommer att göra juli till den första månaden av vårt räkenskapsår.

Låt oss kalla detta FinancialYrSort . Då blir vårt uttalande om månaden för datumet är större än sex, gör den lika med månaden för datumet minus 6, och om den är sex eller mindre, gör den lika med datumets månad plus sex .

Formeln blir då som den här nedan.

Observera att vi använder sex i vår formel eftersom vi vill starta vårt räkenskapsår i juli som är den sjunde månaden i kalenderåret.

Om vi ​​vill att det ska börja i april eller oktober, skulle vi behöva ändra det numret för att motsvara någon av dessa månader så att logiken skulle vara korrekt.

Ta nu en titt på den här tabellen nedan. Du ser här att varje rad i Årets Månad som visar sju motsvarar en i kolumnen FinancialYrSort .

Om vi ​​går längre ner i tabellen kommer du naturligtvis att se andra månader och varje månad motsvarar nu dess nya nummer baserat på FinancialYrSort.

Så augusti blir nummer 2, september blir nummer 3 osv.

Sedan, för att faktiskt sortera månaderna efter räkenskapsår, går vi till fliken modellering och klickar på FinancialYrSort .

Detta kommer nu att sortera våra månader efter räkenskapsår. Så du ser att vår första månad nu är juli, sedan följt av augusti, september och så vidare.

Nu kan vi fixa ordningen på våra månader.

Sortering The Quarters

När du tittar tillbaka på vår arbetsyta kommer du dock att märka att våra kvarter fortfarande är sorterade efter kalenderdatum.

Eftersom våra månader är ordnade efter räkenskapsår bör naturligtvis även våra kvartal sorteras därefter.

Om vi ​​går tillbaka till vår datumtabell kommer du att se att vi har en QuarterOfYear kolumn och en Quarter kolumn.

Återigen måste vi lägga till lite logik så att om en fjärdedel är tre kommer vi att göra den lika med en, till exempel.

Så låt oss skapa en ny kolumn och kalla den QuartersSort .

Låt oss lägga till ett uttalande så att "Om kvartalet är större än två, så vill jag att talet ska vara QuarterOfYear minus två, och om det inte är det, vill jag att det ska vara lika med QuarterOfYear plus två."

Formeln kommer då att se ut så här nedan.

Efter att ha angett formeln kommer vi att välja den här kvartalskolumnen .

Vi klickar sedan på Sortera efter kolumn och väljer QuartersSort .

Du kommer att se nu att vårt första kvartal här är kvartal 3, vilket är det korrekta eftersom juli faller under tredje kvartalet.

Slutsats

I det här inlägget har vi tagit upp de olika sätten att sortera våra datum. Vi kan ordna dem i alfabetisk ordning, efter kalenderdatum eller räkenskapsår.

För att sortera månader och kvartal efter räkenskapsår skapade vi helt enkelt en kolumn med hjälp av någon logik istället för att skapa en ny datumtabell.

Så testa definitivt att använda denna teknik i dina rapporter.

Du kanske faktiskt upptäcker andra sätt där du kan tillämpa den här tekniken, som att skapa anpassade kalendrar där dina veckor och månader är anpassade på ett annat sätt än standardkalenderåret.

Jag hoppas att du tyckte om att läsa det här inlägget!

Skål,