Skapa rapporter i LuckyTemplates för att visa avvikelser och insikter

I den här handledningen vill jag visa dig hur du ställer in övertygande visualiseringar med hjälp av avvikelser i dina rapporter i LuckyTemplates. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Det här är några riktigt kraftfulla insikter som historiskt sett har varit väldigt svåra att slutföra och lyfta fram i kombination.

Jag ska också titta på att belysa dessa specifika avvikelser och vad som orsakar förändringarna i vår data.

Sammantaget är detta några riktigt högkvalitativa analyser som enkelt kan replikeras i dina egna modeller.

Innehållsförteckning

• Avvikelser i budgetrapporter
• Växla mellan beräkningar med hjälp av mättekniken
• Visar avvikelsen mellan två budgetar
• Vikten av visualiseringar i rapporter
• Slutsats

Avvikelser i budgetrapporter

Först, det jag vill visa är skillnader och hur du kan använda dessa i dina modeller och rapporter i LuckyTemplates. Det här är insikten om produktbudgetering som vi vill uppnå i slutet av denna handledning.

Att markera avvikelser mellan prognoser eller budgetar kan vara bra element att lägga till i dina rapporter.

Du behöver inte göra dem till fokuspunkten. De kan bara vara små element som visar upp stora avvikelser eftersom det är det som verkligen betyder något.

Nu, gå till exemplet, vad jag försöker fokusera på här är dessa 3 diagram på vänster sida:

Jag lyfter fram just det här fallet eftersom det här handlar om budgetering och om att titta på.

Och som du kan se visar jag tre olika perspektiv:

• ett dagligt perspektiv
• faktiska värden kontra budgetar ur det kumulativa perspektivet och,
• faktiska värden jämfört med förra året ur det kumulativa perspektivet.

Även med detta mycket lilla utrymme i dina rapporter visar du faktiskt mycket information.

Låt oss säga att någon dynamiskt skulle flytta runt din rapport och mycket snabbt ville ändra tidsramshastigheten eller ändra urvalet när det gäller de produkter som vi tittar på från ett budgeteringsresultat.

Det blir lätt att visa resultaten på om det finns några väsentliga avvikelser eller inte.

När vi klickar på diagrammet Faktiska vs budgetar ur ett dagligt perspektiv kan vi se att det kan utökas och se att det har skett en betydande avvikelse.

I ett annat diagram kan du se att denna ljusare gröna linje snabbt avvek från det kumulativa resultatet.

Växla mellan beräkningar med hjälp av mättekniken

Innan vi fortsätter med hur man skapar dessa visualiseringar, låt oss först ta en titt på det här exemplet.

Här visar jag.

Nu, om du faktiskt kan få dessa resultat, kan du nu flytta till dessa skillnader och avvikelseresultat ganska snabbt.

Allt som krävs är att användasom bokstavligen bara förgrenar sig från dina kärnmått.

Dessa mått är mycket enkla beräkningar med aggregerings- eller iterationsformler. Och termen "förgrening" är när du använder dessa kärnmått för att förgrena dig till mer avancerade beräkningar.

Så du kanske börjar med försäljning men sedan flyttar du till en gren av kumulativa totaler. Efteråt kan du sedan börja kombinera vissa element från dessa grenar.

Du kan göra Kumulativ budget minus Kumulativ försäljning . Då får du plötsligt ett avvikelseresultat där du kan visa faktiska värden kontra budgetar.

Visar avvikelsen mellan två budgetar

Nu ska vi ta en snabb titt på hur vi kan visa detta.

Låt oss först begränsa tidsramen och förvandla diagrammet till en tabell:

Jag har min kumulativa försäljning kontra kumulativa budgetar .

Nu vill jag avvika och förgrena mig till skillnaden mellan dessa två element. Du kommer att se hur lätt det är att faktiskt göra detta.

Jag har skapat en åtgärd som heter Faktisk till budgetar . Formeln för faktiska budgetar är total försäljning minus produktbudgetar .

Men om vi ville veta den kumulativa skillnaden till budget , kan vi använda samma formel.

Allt jag gör är att använda formeln Kumulativ försäljning minus Kumulativa budgetar . Detta kommer att ge mig avvikelseresultatet.

Nu är det fantastiska med måttförgrening att du faktiskt inte behöver att måtten ska visas i en visualisering för att visa resultatet i rapporter i LuckyTemplates.

Du kan helt enkelt kopiera och klistra in tabellen och sedan ändra den till ett diagram som visar den kumulativa skillnaden till budget efter datum .

Jag tycker att detta lyfter fram saker och ting på ett riktigt effektivt sätt.

Vikten av visualiseringar i rapporter

Om du tittar på hur informationen visas kan du se att många av elementen i diagrammet har tagits bort.

Du kommer att se att det inte finns någon x-axel eller titel. Det är bara ett enkelt diagram som visar avvikelsen.

Det tar upp en liten mängd fastigheter i din rapport, men det kan visa en enorm mängd information med bara en blick.

Konsumenterna kunde enkelt titta på det och göra ett urval.

Sedan, mycket snabbt, kommer de att kunna se om det är något som bör uppmärksammas eller om det finns något viktigt som kan förstås på cirka fem sekunder baserat på urvalet.

Detta kan vara lite enklare än de andra sakerna som jag har diskuterat, men du måste notera hur små dessa element än är i din rapport.

Att visa upp skillnader och avvikelser är de saker som du vill kunna märka eller fånga upp mycket snabbt beroende på sammanhanget eller filtren som du sätter på dina rapporter i LuckyTemplates.

Att visa dessa i en fastighet i din rapport på ett effektivt sätt kan verkligen ge det liv.

Allt som krävs är bara lite effektiv åtgärd förgrening.

Slutsats

I grund och botten började vi från början och byggde sedan långsamt upp stegen för hur man skapar hela denna budgetrapport.

Detta är en enorm mängd att lära sig, särskilt om du fokuserar på budgetering.

Det finns massor av olika visualiserings-, mätförgrenings- och modelleringstekniker att lära sig. Du kan alltid leka med den här rapporten och ta en titt på hur de andra teknikerna kan skapas.

När du använder dessa tekniker i dina rapporter finns det många bra sätt att göra det på i princip vilken form eller form som helst.

Förhoppningsvis har du lärt dig mycket av denna handledning.

Med vänliga hälsningar,