Skapa övertygande LuckyTemplates-insikter snabbt för finansiell analys

I det här specifika exemplet ska jag visa dig hur du snabbt kan upptäcka vinstinsikter med LuckyTemplates . Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Vinster är nyckeln för alla företag, eller hur? Du vill förstå hur dina vinster hämtas, var de kommer ifrån och varför du får de resultat du är.

Med LuckyTemplates, med hjälp av intuitiva tekniker, kan vi extrahera mycket information.

Vad det handlar om är att du måste använda datamodellen riktigt effektivt .

Först och främst måste du bygga din datamodell på ett effektivt sätt, men sedan måste du också skapa de rätta relationerna och överlägga den rätta.

Jag ska visa dig hur du kan göra allt detta. Om du kan implementera dessa tekniker kommer du att kunna upptäcka några riktigt bra insikter och kunna dynamiskt borra i din information mycket snabbt.

Om du använder Excel kan det ta dig åldrar, skapa formler och använda många kolumner, att komma med insikter som denna för din ekonomiska rapport.

Med LuckyTemplates, å andra sidan, kommer det bara att ta dig 5 minuter att göra det med hjälp av din datamodell och DAX-formler.

Innehållsförteckning

• LuckyTemplates datamodell och tabeller
• Skapa formlerna
• Mer vinstinsikter
• Slutsats

LuckyTemplates datamodell och tabeller

Du kan börja på ett sammanfattande lager, men sedan också undersöka på en mycket mer detaljerad detaljnivå.

Att sätta upp det hela tar inte mycket tid om du förstår alla dessa olika områden och.

I det här exemplet har vi en enkel datamodell med en rad olika dimensioner. Vi har våra kunder, säljare, produkter, platser och datum. Inget komplicerat.

All vår information om försäljningen finns i försäljningstabellen, så vi går bara snabbt till den.

Vi kan se här att vi varje dag sålde en produkt med en plats associerad med den, säljare som sålde den, inköpsdatum, en kund som köpte den och mängden de sålde.

Det som är fantastiskt med LuckyTemplates är hur lite information du behöver i din faktatabell för att kunna uppnå så bra insikter.

Det finns ingen pris- och intäktsinformation här, men vi kommer att skapa dem alla dynamiskt i DAX-formler.

Nu finns den informationen; det finns bara inte i faktatabellen. Den här tabellen är bara 7 kolumner lång, men all annan information hänger faktiskt med i vår uppslagstabell.

I vår produkttabell har vi försäljningspriset, det aktuella priset, det ursprungliga försäljningspriset och kostnaderna.

Så i den meningen kan vi bara gå och ta vår vinstinformation precis så.

Skapa formlerna

Det första vi gör är att skapa en måtttabell. För att göra detta går vi Ange data .

Vi sätter en platshållare här och låt oss kalla detta Key Measures . när vi väl klickar på ladda eller enter, kommer det att skapa en tabell som kommer upp här till höger.

Den kommer också att sitta i vår modell, men vi lämnar den bara där eftersom den inte har någon koppling till någonting.

Nu skapar vi vår första åtgärd. Vi klickar på vår tabell med nyckelmått och går sedanoch vi kan sedan skriva vår formel.

Låt oss kalla detta mått, Total försäljning och vi kommer att använda här. Vi säger, gå till tabellen Försäljning och för varje enskild rad i tabellen Försäljning går vi till Antal gånger efter Related .

Relaterade kan nå tillbaka till vår uppslagstabell (Produkttabell) med det relaterade aktuella priset . Och nu har vi vår totala försäljning.

Därefter skapar vi vår totala kostnad . Vi kopierar och klistrar helt enkelt in i New Measure och ändrar bara några delar av formeln.

Vi ersätter försäljning till kostnader och istället för aktuellt pris ändrar vi det till kostnad .

När vi väl har fått den totala försäljningen och de totala kostnaderna kan vi få våra totala vinster .

Återigen, vi klickar på Nytt mått och har helt enkelt total försäljning minus totala kostnader för våra totala vinster. Du ser hur snabbt du kan skapa detta.

På bara några minuter har vi vår totala vinst. Se hur snabbt vi kan få alla insikter om att förstå var våra vinster kommer ifrån med hjälp av vår datamodell.

Mer vinstinsikter

Låt oss nu ta en titt på våra kunder. Vi kan fråga oss vilka kunder som genererar mest av våra vinster?

Vi kan titta på våra kunders prestationer här. Vi kan rangordna det eller sortera det.

Och säg att vi vill ändra detta till Locations. Vi bara kopierar och klistrar in detta och tar in namnet på platsen som vi säljer till.

Vi kan också kolla in vilka produkter som genererar mest av våra vinster. Vi fick säljare också, så vi kunde också ta in det.

Nu har vi nyckeldimensionerna från alla våra uppslagstabeller. Sedan kommer vi att ändra alla dessa tabeller till visualiseringar.

På mindre än 5 minuter kan vi se våra vinster per kund, plats, produkt och säljare.

En annan cool sak vi kan göra är att titta på resultaten per månad och år . Så vi drar in det och gör det till en skivare, till en rullgardinsmeny.

Vi kan inte bara se vinster genom tid, vi kan också se vinster genom en specifik tidsram . Vi vill till exempel titta på maj 2017 och vi vill förmodligen jämföra den med vår Total.

Så här i maj 2017 tjänade vi 317 tusen dollar och vi kan mycket snabbt se här att dessa topp 10 kunder motsvarade cirka 20 % av vår vinst.

Med kraften i datamodellen kan vi snabbt ta detta vidare. Säg till exempel att vi vill hoppa in i våra stater och se våra vinster per stat.

Vi kunde sedan skapa en visualisering, kanske ett cirkeldiagram som så, och sortera detta efter vinster.

Detta kommer att göra det möjligt för oss att se var våra vinster kommer ifrån, till exempel i New York för maj 2017. Det förändras också dynamiskt per val, till exempel Virginia.

Slutsats

Det viktigaste jag vill lyfta fram här är hur snabbt du kan komma till dessa insikter genom att använda datamodellen och några DAX-formler i LuckyTemplates. 

Det finns så mycket du kan göra här. Detta är bara ett preliminärt exempel.

På mindre än 5 minuter kan du se all denna information.

Tillbaka till mina Excel-dagar tog det mig att skapa så många formler och data för att faktiskt komma till denna punkt. Det var en absolut mardröm!

Om du kan replikera insikter som denna själv i LuckyTemplates är du på god väg att utveckla riktigt övertygande rapporter.

Om du vill lära dig hur du utvecklar en mängd LuckyTemplates-rapporter, från början till slut, kolla in kursen på .

I denna ena kurs finns det över 7 timmar med videor som täcker 8 olika datascenarier från början. Det här är en unik kurs för dig som verkligen vill ta sina LuckyTemplates-färdigheter till nästa nivå.

Allt det bästa med att implementera alla tekniker jag kör igenom i den här handledningen.

*** ** Relaterade länkar *****