Skapa en försäljningsrapport för konsumentvaror i LuckyTemplates

I den här handledningen visar jag dig steg-för-steg-utvecklingen av en försäljningsrapport för konsumentvaror i LuckyTemplates.

Låt oss börja med en tom duk och denna datamodell.

Detta är en enkel datamodell. Men i många fall är detta allt du behöver. Du behöver inte vara komplex speciellt för en enkel.

När du börjar med LuckyTemplates, särskilt med instrumentpaneler, försök att göra det här området så intuitivt som möjligt så att du vet vad som händer.

Överst i datamodellen är Lookup-tabellerna . Det här är min bästa praxisrekommendation för att ställa in datamodeller. Uppslagstabeller är filtren i en rapport som kunder , produkter , datum och regioner .

Sedan finns faktatabellen , tabellen Försäljningsorder längst ner. Detta kommer att vara tabellen med varje transaktion och iteration av det du försöker analysera. I det här fallet analyserar du försäljningen så att informationen kommer att finnas i vår försäljningstabell.

Innehållsförteckning

• Skapa visualiseringar
  • Bygga åtgärderna
  • Göra flera diagram
  • Skapa kartvisualisering
  • Lägger till sammanfattningskort
• Lägger till funktionalitet till rapporten
• Slutsats

Skapa visualiseringar

På den tomma arbetsytan börjar vi med att skapa en titel. Jag kommer att kalla den här försäljningssammanfattningen i USA så att du vet att den här rapporten är inriktad på att analysera försäljningen i USA.

Bygga åtgärderna

Nästa sak du behöver göra är att beräkna enkla åtgärder för att börja analysera denna information i rapporten.

Låt oss skapa en måtttabell. Gå först till Ange data och mata sedan in 1. Kalla detta Key Measures . Det bästa sättet att organisera dina modeller är att bekanta dig med det här steget eftersom du kommer att behöva göra det upprepade gånger.

Inom nyckelmåttet kommer jag att skapa det första måttet med den här formeln.

Om du kommer ihåg i föregående kapitel, innehåller radsumman den totala intäkten för varje enskild transaktion . Efter det, tryck på enter och radera kolumnen. Du har nu en måtttabell.

Genom denna åtgärd, låt oss börja skapa visualiseringar och göra instrumentpanelen. Bara att dra och släppa data i arbetsutrymmet. Jag drog Datum som har en hierarki som måste tas bort genom att klicka på rullgardinsknappen och sedan välja Datum.

Om du vänder det till en tabell kommer du att se att varje enskilt datum har detta format som kan ändras genom att gå till datumtabellen och sedan Modellering.

Genom att dra Försäljning under fliken Värden och förvandla den till en stickbar, ser du dess trender över tiden. Man kan också se att mycket kan göras även med en åtgärd eftersom datamodellen ger kraft åt analysen.

Låt oss också analysera försäljningsnumret och skapa ett nyckelmått av det. Först drar jag Sales och förvandlar det till ett kort.

Jag kommer sedan att analysera försäljningen per distributionskanal som organisationen säljer genom. Hitta den i Customer List-tabellen och hämta den därifrån. Efter det ser du alla kanaler som kunderna köper från.

Göra flera diagram

Det fina med datamodellen är att även om dimensionen Kundlista är kopplad till dimensionen Kundnamn i tabellen Försäljningsorder, kan du ta tag i distributionskanalen och filtrera den här tabellen också.

När du tar in och drar Försäljningen under fliken Värden kan den förvandlas till en visualisering som låter dig ändra sorteringsordningen. Du kan också snabbt skapa andra insikter genom att kopiera och klistra in visualiseringen. Detta påskyndar utvecklingen av din försäljningsrapport i LuckyTemplates, särskilt om du gör liknande visualiseringar som munkdiagrammen i det här instrumentpanelsexemplet.

Låt oss nu gå vidare till de andra dimensionerna som behöver analyseras i denna rapport. Låt oss till exempel lägga till lagerkoden och regionen genom att dra dem på fliken Legend för att få sina egna visualiseringar.

Skapa kartvisualisering

Skapa sedan en karta med standarden. Det finns dock inga data om latitud och longitud i tabellen Platser. Om jag hoppar tillbaka till min regionstabell kan du se att allt jag har är namnet att arbeta bort.

Att lägga till namnet på fliken Platser fungerade okej i det här exemplet, men i vissa fall går det inte. Det kan finnas ytterligare steg som du behöver göra. Du kan behöva skriva hela namnet eller säkra data på latitud och longitud.

Med kartvisualiseringen inställd kan du nu ta in den totala försäljningen och dela upp den efter region.

Du får redan övertygande bilder även med bara dessa två typer av diagram. Men låt oss fortsätta att lägga till fler insikter i rapporten.

Lägger till sammanfattningskort

Låt oss ta med tre andra mätvärden längs sidan av instrumentpanelen. För att göra detta måste du skriva fler formler.

Den första är Totalt sålda enheter så att det blir lätt att veta vilken kvantitet som säljs inom en viss tidsram. Skapa ett annat mått och kalla det sålda enheter . För att visa detta värde, få summan av beställningskvantiteten med hjälp avfunktion och förvandla den till en kortvisualisering.

Nästa mått är Unique Orders . Detta visar det faktiska antalet beställningar som gick igenom. Det är en viktig insikt eftersom du kan sälja två eller fler artiklar per beställning. Användfunktion för denna åtgärd. Dettakommer att räkna antalet rader som är kvar efter att varje filter har satts på plats.

När du har skapat måttet, förvandla det till en visualisering som liknar den första.

Om du ändrar filtertecknet ser du hur alla andra visualiseringar förändras med filtret.

Låt oss slutligen lägga till ett mått till som beräknar den genomsnittliga försäljningen per dag . Den kommer att använda itereringsfunktionen,. Ett annat alternativ är att användafunktion sedan datumet. Men det är bättre att använda iterationsfunktionen. Den visar hur mycket som säljs per dag i genomsnitt för den valda tidsramen.

Lägger till funktionalitet till rapporten

Nu när du har genererat insikterna är det dags att få den här instrumentpanelen att se övertygande ut.

För att lägga till funktionalitet, låt oss skapa datumskäraren.

Dra och ta med Year i duken och förvandla den till en slicer. Gå sedan till Allmänt och vänd den till horisontellt för att få den att passa. Låt oss också bli av med rubriken eftersom den är onödig.

Kopiera och klistra in skivan och ändra visualiseringens fält till Kort månad. Detta låter dig filtrera efter vilken månad som helst nu också.

Du kan dock bara välja en månad åt gången. Ändra det så att du kan välja flera månader. Varje val kommer sedan att ändra vad som visas i visualiseringarna.

Slutsats

I den här handledningen lärde du dig hur du bygger visualiseringarna och funktionen för denna försäljningsrapport för konsumentvaror i LuckyTemplates.

Den här rapporten är en bra start för nya på grund av dess enkelhet. Du behövde inte implementera komplexa DAX-formler. Teknikerna som användes var enkla men effektiva.

Med vänliga hälsningar,