Skapa en datumtabell i LuckyTemplates
Ta reda på varför det är viktigt att ha en dedikerad datumtabell i LuckyTemplates och lär dig det snabbaste och mest effektiva sättet att göra det.
Skapa dynamisk CRM-prognos från idag till slutet av månaden
I den här handledningen ska jag visa dig hur du skapar en dynamisk total CRM-prognos inom ett angivet datumintervall. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.
Låt oss säga att du till exempel vill ta reda på prognosen för en viss månad. Du vill veta hur många prognoser det finns för resten av månaden från och med idag tills månadens slut. När du går från en dag till en annan kommer CRM-prognosbeloppet att ändras.
Du vill dynamiskt kunna beräkna denna totala prognos inom det start- och slutdatum som du har angett.
Denna teknik är mycket relevant för CRM-system, särskilt när du försöker hantera månatliga mål. Du kommer att se vad du behöver uppnå ur ett försäljnings- och teamperspektiv.
Innehållsförteckning
Beräknar total CRM-prognos
När du försöker reda ut detta är det möjligt att du kan bli förvirrad med sammanhanget för din beräkning.
Eftersom du vill titta på en viss månad när som helst, bör modellen vara dynamisk.
Så för det här specifika fallet måste du bli av med sammanhanget som kommer från datumen. Istället bör du tillämpa sammanhanget inom formeln.
1. Bygg datumintervall
Låt oss titta på formeln:
Lösningen är att helt enkelt bygga ett DateRange . Du måste skapa ett DateRange och sammanhang inom formeln. Du måste bygga den med hjälp av variabler.
2. Använd IDAG-funktionen
Du håller formeln dynamisk genom att använda funktionen.
Det kommer alltid att returnera datumet idag.
Du kan också räkna ut vaddatum är genom att använda TODAY .
Så jag har nu StartDay och EndDay . Detta ger önskat start- och slutdatum inom DateRange .
3. Använd funktionen DATESBETWEEN
Använder tidsintelligensfunktionengör att du kan öppna ett dynamiskt fönster.
Jag kommer att använda de tidigare variablerna som jag har skapat inom variabeln DateRange . Så det är helt enkelt att referera till variabler inom variabler.
Variabler kan vara mycket effektiva att använda eftersom du kan lagra dem.
Så inom den här delen av formeln finns det nu en tidsintelligensfunktion DATESBETWEEN som ger oss ett datumintervall mellan idag, aktuellt datum och månad baserat på idag. Detta kommer att anpassas ur ett dagligt perspektiv.
4. Lägg till funktionen BERÄKNA
Längst ner i formeln finns RETURN- funktionen. Det är här du behöver använda.
Funktionen BERÄKNA kan ändra sammanhanget för beräkningarna.
Till exempel är totalförsäljningsprognoser alla dessa specifika resultat som visas i tabellen.
Dessa resultat filtreras för närvarande efter varje enskilt datum i tabellen oavsett de flera månaderna i data.
Så nu måste du ackumulera och räkna upp mängden försäljning inom datumfönstret.
Detta görs med funktionen BERÄKNA .
Allt du behöver göra är att mata in variabeln DateRange i CALCULATE .
Detta datumfönster har ändrat kontexten för beräkningen. Du beräknar nu bara totala försäljningsprognoser från idag till slutet av innevarande månad.
Slutsats
Denna lösning är utmärkt att använda på grund av dess enkelhet. Det är en sömlös och intuitiv teknik som använder funktionen CALCULATE tillsammans med tidsintelligensfunktionerna inuti den.
Denna handledning belyser mycket relevanta begrepp som sammanhanget , funktionen BERÄKNA och funktionerna för tidsintelligens .
Dessa tre kombinerade är avgörande element i dina modeller. Du måste konsekvent kombinera dem väl i LuckyTemplates för att få bra insikter ur dina rapporter och datascenarier.
Med vänliga hälsningar,
LuckyTemplates mobilrapporteringstips och tekniker
Denna korta handledning belyser LuckyTemplates mobilrapporteringsfunktion. Jag ska visa dig hur du kan utveckla rapporter effektivt för mobila enheter.
Professional Service Analytics-rapporter i LuckyTemplates
I denna LuckyTemplates Showcase går vi igenom rapporter som visar professionell serviceanalys från ett företag som har flera kontrakt och kundengagemang.
Microsoft Power Platform-uppdateringar | Microsoft Ignite 2021
Gå igenom de viktigaste uppdateringarna för Power Apps och Power Automate och deras fördelar och konsekvenser för Microsoft Power Platform.
Vanliga SQL-funktioner: En översikt
Upptäck några vanliga SQL-funktioner som vi kan använda som sträng, datum och några avancerade funktioner för att bearbeta eller manipulera data.
LuckyTemplates Skapa mall: Guide och tips
I den här handledningen kommer du att lära dig hur du skapar din perfekta LuckyTemplates-mall som är konfigurerad efter dina behov och preferenser.
Fältparametrar och små multiplar i LuckyTemplates
I den här bloggen kommer vi att visa hur man lager fältparametrar med små multiplar för att skapa otroligt användbara insikter och bilder.
LuckyTemplates Rank och anpassad gruppering
I den här bloggen kommer du att lära dig hur du använder LuckyTemplates ranknings- och anpassade grupperingsfunktioner för att segmentera en exempeldata och rangordna den enligt kriterier.
Visar kumulativ total endast upp till ett visst datum i LuckyTemplates
I den här handledningen kommer jag att täcka en specifik teknik kring hur man visar Kumulativ total endast upp till ett specifikt datum i dina bilder i LuckyTemplates.
Punktdiagram: Avancerade anpassade bilder för LuckyTemplates
Lär dig hur du skapar och anpassar punktdiagram i LuckyTemplates, som huvudsakligen används för att mäta prestanda mot mål eller tidigare år.