Se Ändra resultat med hjälp av beräknade kolumner i LuckyTemplates

I den här handledningen kommer jag att gå igenom ett antal fantastiska analytiska tekniker som du kan kombinera och använda inom LuckyTemplates. För din organisation kanske du vill förstå vad som händer eller vad som orsakar de underliggande justeringarna eller ändringarna av dina data och resultat. Jag kommer att visa dig i den här handledningen några tekniker som beräknade kolumner, som du kan använda för att undersöka varför dina resultat kan förändras. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Detta är inte en analys som lätt kan slutföras. Det handlar om att kombinera många av nyckelpelarna och funktionerna i LuckyTemplates för att hitta och upptäcka dessa typer av insikter. Det är det viktigaste jag vill få fram i denna videohandledning.

För det här blogginlägget vill jag gå igenom ett antal formler i DAX och kombinera dem ovanpå varandra. Genom att göra det kommer jag att kunna beräkna varför det finns vissa förändringar i mina datamängder. Jag ska visa hur du kan göra detta själv och skikta eller sprida dessa formler för att få kvalitetsinsikter.

Innehållsförteckning

• Skapa kvartals- och årskivan
• Beräkna kumulativ vinst
• Skillnaden mellan kumulativa summor
• Använda beräknade kolumner
• Slutsats

Skapa kvartals- och årskivan

Först vill jag se ur ett kumulativt perspektiv hur vi presterar från en viss tidsperiod jämfört med en annan tidsperiod. Sedan vill jag bryta ner varför den förändringen sker .

I det här fallet ska jag ta tag i min kvartals- och årdimension och förvandla den till en slicer och sedan välja Q2. Jag tar också in mina datum och totala vinster.

Sedan vill jag jämföra vinsten från detta kvartal med förra kvartalet. Jag kommer att använda en tidsintelligensberäkning, använda DATEADD och kolumnen Datum, sedan minus 1 och Quarter. Detta är allt du behöver göra för att hoppa tillbaka i tiden till vilken tidsperiod som helst.

Vi kommer att dra in den formeln i vår tabell och se jämförelsen mellan den totala vinsten under Q2 och Q1.

Om vi ​​förvandlar tabellen till ett diagram kommer du att se att det är lite upptaget och att det faktiskt inte visar oss någon verklig insikt. Du kan faktiskt ändra detta till en lägre granulär detalj; men om du vill identifiera trender är kumulativ sättet att göra det. Det vi försöker göra här är att se förändringen eller upptäcka trenden. När uppstår den trenden och varför uppstår den?

Beräkna kumulativ vinst

För att göra detta måste vi komma fram till den kumulativa summan. Vi skapar ett mått och kallar det Kumulativa vinster med den här formeln:

Jag kommer att ta in mina ackumulerade vinster i tabellen och sedan kan vi hoppa till ackumulerade vinster för det senaste kvartalet .

Vi kommer sedan att drai vår tabell och förvandla detta till ett diagram med kumulativa totaler .

Skillnaden mellan kumulativa summor

Nästa sak att göra är att veta skillnaden mellan dessa kumulativa summor med den här formeln:

Och sedan ska jag bara kopiera det här måttet och placera det bredvid det första diagrammet.

Nu kan vi verkligen se den kumulativa skillnaden, men nu vill jag extrahera ännu mer information. Vi måste titta ännu djupare och gå till andra dimensioner. Vi måste titta på våra kunder och på våra produkter. Varför sker dessa förändringar där?

Låt oss använda de beräkningar vi redan har som våroch vinster från sista kvartalet . Vi kommer sedan att ta tag i våra produkter (nedre vänstra diagrammet) och kunder (nedre högra diagrammet) i vår tabell.

Vi kanske vill ordna om dessa lite eller ändra färgerna så att de sticker ut. Nyckeln är att göra dem mer synliga så att det är intuitivt och lätt att förstå vad vi tittar på.

Om vi ​​gör ett urval i slicern ser du snabbt varför dessa stora skillnader uppstår, eller när en trend går upp eller ner.

Använda beräknade kolumner

Det vi har är redan bra. Men vad händer om vi vill förstå vilka kunder som orsakar denna förändring ? Vi kan skapa en slicer av våra kunder och sedan välja en kund eller flera kunder.

Tyvärr finns det många kunder och den här listan kan fortsätta och fortsätta, speciellt om vi är en säljorganisation med hög frekvens. Så vi kanske vill dela upp dessa kunder ännu mer med hjälp av beräknade kolumner .

Det är här som beräknade kolumner är riktigt kraftfulla – genom att lägga in dem i våra UPPLÅS-tabeller. Låt oss ta en titt på våra kunder. Du kan se här att det finns mycket och de kan till och med komma upp i ett hundratal. Vi kan faktiskt bryta ner detta ytterligare genom att skapa en annan kolumn här och namnge denna övergripande försäljning. Du kommer att se nu att vi har ett nummer och vi kan sortera från högsta till lägsta.

Sedan kan vi skapa ytterligare en kolumn här och döpa den till Sales Group. Vi kommer att använda SWITCH-funktionen där om den totala försäljningen är större än 68 000 USD är det en bra kund , om det är större än 55 000 USD är det en Ok kund och sedan om det är mindre än eller lika med 55 000 USD är det en dålig kund .

Denna logik är bra att ha i dina beräknade kolumner eftersom vi kan skapa ytterligare ett kundfilter.

Med den här tekniken kunde jag dyka ännu längre in i våra klientdatauppsättningar genom att bryta ner den och lägga till denna ytterligare dimension. Jag kan hoppa in mellan dessa kunder, se trender och komma med insikter med hjälp av kundfiltret. Till exempel i Great Customers kan vi se skillnaderna i trender som inträffade tidigt där försäljningen var bra men deras vinster är inte lika bra som föregående år. Det här är ganska intressant.

Slutsats

Genom att kombinera många olika tekniker kring modellering och DAX-formler i LuckyTemplates kan du extrahera dessa riktigt meningsfulla insikter.

Genom att förstå hur allt hänger ihop, kommer du att ha en mycket bättre position för att fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder för ditt företag.   Med rätt analys och insikter kan du säkert förbättra ditt  beslutsfattande vilket kan förbättra din produktivitet eller lönsamhet och mycket mer.

Jag hoppas att du genom att granska exemplet jag har visat ganska tydligt kommer att kunna se att högkvalitativt analytiskt arbete kan utföras i LuckyTemplates och även bli inspirerad att på något sätt använda de tekniker jag kör igenom i dina egna rapporter och modeller.

Om du vill lära dig hur man utvecklar detaljerade LuckyTemplates-rapporter från början till slut rekommenderar jag starkt att gå igenomkursmodul på LuckyTemplates Online. Det finns ingen utbildning där ute som täcker LuckyTemplates utvecklingstekniker så djupgående som bara den här kursen.

Med vänliga hälsningar

***** Lär du dig Lucky Templates? *****