Rankning av visualisering i LuckyTemplates – Dynamic Visual

I det här blogginlägget vill jag lära dig hur du visar dina kunder röra sig genom grupper över tid på ett dynamiskt sätt. Du kan göra denna rankningsvisualisering i LuckyTemplates med hjälp av en unik slicer. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

När jag klickar på det här kvartalet vill jag se vilka mina 20 bästa kunder är i den här rankningsvisualiseringen. När jag sedan klickar på skivorna Föregående kvartal och Två kvartal sedan vill jag också se vilka som var mina topp 20-kunder för dessa tidsramar. Detta, för mig, är en riktigt övertygande rankning i LuckyTemplates visual som inte var möjligt för inte så länge sedan förrän LuckyTemplates aktiverade villkorlig formatering i diagrammen.

Det första vi behöver göra är att skapa de underliggande beräkningarna. Eftersom vi redan har beräkningen av våra intäkter från detta kvartal måste vi skapa intäktsberäkningarna för föregående kvartal och för två kvartal sedan .

Innehållsförteckning

• Beräknar intäkterna från förra kvartalet
• Beräknar intäkterna för två kvartal sedan
• Beräkna rankningen av kunder
• Använder villkorlig formatering för rankningsvisualiseringen
• Slutsats

Beräknar intäkterna från förra kvartalet

Jag skapar ett nytt mått och namnger det som Revenue LQ . Vi använder , och refererar till den totala intäkterna. Använd sedan funktionen DATEADD, referera till kolumnen Datumtabell och skriv sedan minus 1 kvartal.

Det är en så bra formel att använda på grund av dess flexibilitet att snabbt ändra till vilken tidsram som helst.

Beräknar intäkterna för två kvartal sedan

Jag ska kopiera detta mått och klistra in det i formelfältet för att skapa ett nytt mått. Låt oss kalla den här Intäkt 2 Qs sedan och sedan ändra kvartalet från -1 till -2.

Så nu har vi fått alla intäkter från de tidigare kvartalen. Låt mig bara visa er intäkterna från förra kvartalet.

Beräkna rankningen av kunder

Nästa steg är att skapa en rankningsformel som anger hur en klient rankas. Vi skapar ett nytt mått och kallar det Intäktsperiodrankning .

Till att börja med kommer jag att använda mina kunders referens och referens. Sedan ska jag skriva ett uttryck, som är Total Revenue, och lägga det i fallande ordning.

Nu kan vi se våra kunders ranking.

Jag vill också bädda in rankningsmåttet vi har gjort i visualiseringen Total Revenue by Customer Names till vänster så jag ska använda några variabler.

Jag går med då CurrentPeriodRank . Det fina med variabler är att du kan namnge dem vad du vill.

Sedan kopierar jag ner detta två gånger i formelfältet och ändrar deras namn till LastPeriodRank och TwoAgoPeriodRank .

Sedan ska jag mata in beräkningarna Intäkts LQ och Intäkt 2 Qs sedan som vi precis gjorde.

Nästa steg är att matcha dessa med vad som är valt i skivaren. Vi använder RETURN och gör sedan en SWITCH TRUE-sats.

Vi använder tidsramen och referens.

Om tidsramen är lika med denna period vill vi att den ska vara lika med CurrentPeriodRank.

Vid det här laget sammanför jag bara många element här. Jag kommer att kopiera den här delen av formeln två gånger.

Jag kommer att ändra denna period till detta kvartal , föregående kvartal och för två kvartal sedan .

Nyckeln här är att oavsett vilket val vi gör i Time Frame slicer, bör siffrorna under kolumnen Total Revenue inte ändras.

Med Q2 2018 som valt filter för Kvartal & År , är detta det totala intäkterna för våra kunder och deras rankning för detta kvartal .

Men vi vill också se hur dessa personer rankades under de tidigare kvartalen. För att göra detta behöver vi bara välja Föregående kvartal och Två kvartal sedan från skivaren. Sedan kommer rankningsnumret att ändras för varje motsvarande kund.

Använder villkorlig formatering för rankningsvisualiseringen

Det sista vi behöver göra är att gå in i avsnittet Datafärg och sedan gå till området Villkorlig formatering .

Vi går till avsnittet Regler och hittar sedan måttet Intäktsperiodrankning .

Om värdet på talet är större än eller lika med 1 och är mindre än eller lika med 20, vill vi att det är lika med den mörkare blå färgen .

Låt oss skapa en ny regel. Om det är större än 20 och mindre än 20 000, så vill vi att det ska vara lika med en mycket ljusare blå färg .

Detta kommer att belysa den totala intäkterna efter kundnamn .

Slutsats

För att komma fram till denna grupprankningsvisualisering i LuckyTemplates-rapporten använde vi ett par olika tekniker. Vi har en stödtabell som bestämmer måttet vi tittar på. Sedan inom själva måttet använde vi logik härledd från en variabel . Och sedan för att avsluta det använde vi villkorlig formatering i själva visualiseringen för att visa upp en intressant insikt.

Jag hoppas att du med den här handledningen blir inspirerad till hur du kan utföra dessa tekniker i dina egna rapporter. Det finns så många olika sätt att använda logik på det här sättet. Det är definitivt det viktigaste som jag vill att du ska lära dig från den här handledningen.

Om du gillade det här innehållet, titta på den medföljande videon och glöm inte att prenumerera på LuckyTemplates TV .

Skål,