Prognoser i LuckyTemplates: Jämför prestanda kontra prognoser kumulativt W/DAX

Att visa upp resultat kumulativt är, enligt min mening, det bästa sättet att visa upp trender i din data. När man jämför data mot budget eller prognoser är det viktigt att visa trender eller trendavvikelser. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Du vill vara säker på att du kan identifiera när din prestation går sönder så snart som möjligt och genom att titta på detta kumulativt kan du göra det mycket effektivt.

Detta är en fortsättning på ett där vi gick igenom hur du faktiskt kan visa faktiska resultat till budgeterade resultat. Budgetar har vanligtvis en annan granularitet än faktiska. Faktiska människor gör många saker på transaktionsnivå varje dag, medan dina budgetar kan vara på årsnivå. Det vi gjorde var att ta fram lite logik kring hur vi kan dela upp eller fördela budgeten över olika tidsramar.

Innehållsförteckning

• Hur man gör prognoser i LuckyTemplates: En snabb sammanfattning
• Fastställande av den kumulativa försäljningen
• Få den kumulativa budgeten
• Skillnad mellan faktiska budgetar
• Visualisera data
• Slutsats

Hur man gör prognoser i LuckyTemplates: En snabb sammanfattning

Vi började med vår totala försäljning och totala budget. Vi hade samma nummer underkolumn. De 62 miljonerna är faktiskt summan av alla budgetar. Anledningen till att det är så här är att budgetinformationen inte har någon relation till tabellen Datum, vilket är varifrån kolumnen Datum kommer .

När Datum placerar ett filter på den här tabellen vet inte budgetresultatet vad det ska göra eftersom det inte finns något filter som flödar ner till den tabellen. Vi var tvungna att skapa budgettilldelningen med hjälp av DAX-mått. Vi räknade ut hur många dagar på året (366 dagar) och skapade sedan ett förhållande som resulterar i 1/366 x total budget . Vi räknade också ut hur många dagar i datumsammanhang med denna enkla formel.

Vad COUNTROWS-funktionen gör är att den räknar upp hur många rader det finns i datumtabellen. Det finns bara 1 eftersom varje enskilt datum bara är en rad. När vi övergår till månader ändras Dagar i datumsammanhang till hur många dagar det är i en månad. Så här får du rätt budgetfördelning, beroende på vilket datumsammanhang du har just nu. 

Fastställande av den kumulativa försäljningen

Så hur ser vi på dessa saker kumulativt? Vi kan titta på det ur ett dagligt perspektiv, men det kommer att se riktigt coolt ut om vi kunde spåra tiden. Allt vi behöver göra är att använda det totala mönstret för att faktiskt visa upp vår prognos i LuckyTemplates.

Vi kommer att använda vårt mått för total försäljning och sedan skapa ett nytt och kalla det Kumulativ försäljning. Låt oss använda funktionen CALCULATE som vårt uttryck för att beräkna vår totala försäljning, och använd sedan funktionen FILTER för ALLSELECTED i tabellen Datum. Datumet ska vara mindre än eller lika med MAX Datum.

3:56 markera hela formeln, 3:59 markera Kumulativ försäljning på den högra svarta rutan, nedan Nyckelåtgärder

Så nu har vi vårt kumulativa mönster och vår totala försäljning som det vi ska räkna ut i vårt mönster. Låt oss skapa en annan visualisering för att fånga detta. Nu kan vi titta på den kumulativa försäljningen över tiden.

Få den kumulativa budgeten

Vi har redan det kumulativa mönstret och budgetfördelningen, så allt vi behöver göra för att få den kumulativa budgeten är att kopiera och klistra in det här mönstret. Sedan ändrar vi namnet från Kumulativ försäljning till Kumulativ budget och ändrar sedan uttrycket för budgetfördelningen.

Vi kan nu göra en jämförelse mellan dessa två saker. Ganska coolt, eller hur?

Skillnad mellan faktiska budgetar

Bara genom att titta på diagrammen ovan finns det mycket information att ta in så vi kan inte riktigt se så stor skillnad. Men vi vill fortfarande se skillnaden över tid medan vi gör prognoserna i LuckyTemplates. Hur har vi följt tiden? Vad är den löpande summan och är vi över eller under budget? Vi har redan siffrorna för kumulativ försäljning och kumulativ budget här så allt vi behöver göra är att skapa ett nytt mått och kalla det skillnaden mellan faktiska budgetar och budgetar. I denna åtgärd kommer vi att ta tag i vår kumulativa försäljning och dra av den med våra kumulativa budgetar.

Visualisera data

Vi skapar en tilldär vi kommer att använda ett kolumndiagram och ta in våra skillnader mellan faktiska och budgetar på arbetsytan. Nu kan vi tydligt se hur vi presterar genom tiden. Det ser ut som att vi började okej, men sedan drev vi iväg mot slutet av året.

Vi kan göra något ännu bättre än så här, men innan vi gör det, låt oss ta en titt på vår datamodell. När vi filtrerar vår stadstabell kommer den att flyta ner i budgetdatatabellen på grund av en befintlig relation.

Vi använde också information från vår försäljningsdatatabell, så vi måste flyta ner relationen från tabellen Städer till tabellen Regioner ner till tabellen Försäljning.

Låt oss dra vår skillnad mellan faktiska budgetar mot våra stadsnamn, så att vi kan se de städer som har bäst och sämst prestanda. Vi kommer att kunna se vilka städer som presterade bra och vilka som inte gjorde det.

Vi kan nu klicka oss igenom varje enskild stad för att se hur var och en presterade sin budget. Vi kan se att staden Hamilton presterade mycket dåligt. Varför? De andra diagrammen kommer att visa att staden var ok under första halvlek och sedan föll ordentligt under andra halvlek.

Genom att använda lite prognoser i LuckyTemplates kan vi komma fram till en riktigt bra insikt som du kan diskutera med dina områdeschefer och säljare. Det finns en hel del steg att gå igenom för att komma till denna punkt och vi har kombinerat många av dem. Genom att använda avancerad DAX blir informationen du genererar helt fantastisk, och du kan ta detta ännu längre i din egen miljö.

Slutsats

Låt oss säga att du spårar bra jämfört med budgeten, men då blir konkurrensen på din marknad uppvärmd genom prisrabatter. Om detta skulle hända, skulle du mycket snabbt se din faktiska linjenedgång under dina prognoser och kanske till och med fortsätta att svansa av. Kanske skulle du också vilja sänka dina priser eller öka marknadsföringsinitiativ. Tänk på alla fantastiska insikter plus åtgärder som kan härledas från analys av denna kvalitet.

I det här blogginlägget visade jag hur du kan utöka din analys via ''. Kanske vill du spåra den exakta skillnaden till budget. Kanske vill du se den ackumulerade skillnaden och när som helst se hur stor procentandel du släpar efter dina siffror från år till datum. Det här är fantastiska grejer.

Som jag har nämnt på andra ställen är budgetanalys inte det lättaste att slutföra i LuckyTemplates. Om du kan implementera det på ett bra sätt, kommer du förmodligen att krossa LuckyTemplates ur parken. Om du vill lära dig mycket mer om och hur du löser många andra analytiska scenarier, kolla in några av mina kurser på . Jag är enorm på praktisk tillämpning av LuckyTemplates, så det är så jag har strukturerat alla mina kurser.

Låt mig veta vad du tycker i kommentarerna nedan. Lycka till med denna.