LuckyTemplates Trendanalys: Expanderar eller minskar marginalerna?

I det här blogginlägget kommer jag att dyka ner i en relativt specifik insikt genom att genomföra en LuckyTemplates trendanalys. Genom att gå igenom exakt hur jag kom dit kommer du att lära dig så mycket om vad du kan göra med LuckyTemplates och DAX. Jag fördjupar mig verkligen i det här konceptet , som jag älskar att implementera. Det handlar om att lägga mått på varandra tills du får önskat resultat. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Detta är en verkligt kraftfull teknik eftersom du kan arbeta dig fram till vilken beräkning som helst och fortfarande ha datamodellens funktion för att möjliggöra filtrering av dina data.

Innehållsförteckning

• LuckyTemplates Trendanalys på produktmarginaler
• Få vinstmarginaler 
• Få övergripande vinsttillväxt
• Få vinsttillväxt per produkt
• Identifiera trender med villkorlig formatering
• Att avgöra varför vinster expanderar eller drar ihop sig
• Få individuella transaktioner
• Slutsats

LuckyTemplates Trendanalys på produktmarginaler

Vi kommer att göra någon trendanalys på något mycket specifikt som produktvinstmarginaler. Vi kommer att ta reda på om vinstmarginalerna ökar eller minskar under någon tidsperiod. Detta är relevant om du vill titta på prestandan under de senaste två till tre månaderna för en viss produktuppsättning. Du vill veta om dessa säljer bra och du utökar marginalerna som förväntat. Du vill också veta om efterfrågan har minskat, eller konkurrensen är hög och marginalerna har minskat.

Få vinstmarginaler 

Här är en teknik som du kan använda för att faktiskt upptäcka vinstmarginaler och visualisera dem i LuckyTemplates. Först och främst måste vi få beräkningen av vinstmarginalerna. I den nuvarande datamodellen kommer vi att börja med totalförsäljningstransaktionen, men vi vill också få totala vinster. För att uppnå detta får vi vår totala försäljning och drar av totala kostnader med hjälp avfungera.

Nästa steg är att lägga till ett nytt mått och kalla det Vinstmarginaler där vi kommer att dela totala vinster med total försäljning.

Eftersom vi tittar på detta från kvartalsbasis, låt oss ta del av vårt kvartal och år samt vinstmarginalerna i arbetsytan.

Få övergripande vinsttillväxt

Vi har vinstmarginalerna i vår tabell, men vi vill också se vinstmarginaltillväxten per produkt. Först och främst måste vi räkna ut vad logiken är och föra in den i rätt sammanhang för att få det svar vi vill ha. Vi ska skapa ett nytt mått och kalla det Vinsttillväxt. Vi använder våra vinstmarginaler och drar sedan av vinstmarginalerna från kvartalet innan vi använderfungera.

När vi väl drar in vinsttillväxten i tabellen kommer den nu att återspegla tillväxten, oavsett om den expanderar eller minskar. Det är ganska coolt, eller hur?

Få vinsttillväxt per produkt

Men nu vill vi se siffrorna ur ett produktspecifikt perspektiv. Vi har redan logiken i tabellen; allt vi behöver göra nu är att ändra sammanhanget . Så vi ska skapa en matris, bli av med vinstmarginalerna och hitta den relevanta dimensionen som är produktnamn. Vi lägger det i rader, samtidigt som vi lägger in kvartal och år i kolumner.

Nu när vi har vinstmarginaltillväxten kan vi tydligt se expansionen och nedgången på vart och ett av kvartalen och lätt upptäcka trender .

Identifiera trender med villkorlig formatering

För att göra saker mer visuellt intressanta klickar vi på Villkorlig formatering, anger ett nummer i fälten Minimum och Maximum och tilldelar en färg för att villkorligt formatera cellerna i den här tabellen.

Om vi ​​tittar på tabellen nedan kan vi nu se om dessa trender är för expansion eller kontraktion. Detta i sig är en ganska bra insikt. Om du har lagt detta över någon verklig information, och om det var en minskning i efterfrågan eller en ökad konkurrens, kommer du att se många röda i en viss rad. Detta skulle vara en anledning till oro, något att diskutera med din personal och vidta åtgärder mot.

Att avgöra varför vinster expanderar eller drar ihop sig

Men varför utökades eller minskade några av siffrorna inom någon av de tidsramar som vi diskuterade? Låt oss gå in på varför det faktiskt hände. Det första du ska göra är att kopiera och klistra in den befintliga tabellen, ta bort produktnamnet och förvandla den andra tabellen till en visualisering. Nu kan vi kvartalsvis se vad som faktiskt hände med portföljen i sin helhet.

Vi kan också ta reda på vad som faktiskt hände med varje enskild produkt så att vi snabbt kan se vad som bidrar till tillväxtmarginalen eller försämrar den.

Få individuella transaktioner

Det sista vi kan göra är att se de enskilda transaktionerna. Vi kan börja med det sammanfattande lagret och upptäcka om det finns en trend. Sedan kan vi titta på underliggande data och se vilka specifika kunder eller vilken specifik försäljning i specifika regioner som har orsakat denna trend.

Så vad vi ska göra är att skapa en ny tabell med lite information från en rad tabeller i vår modell.

Nu när vi har all vår information anpassad kan vi tydligt se helheten. Till exempel minskade våra vinstmarginaler med nästan 1 % under tredje kvartalet, så låt oss gå vidare och välja det.

Vi kan titta på tabellen och se att av en rad olika anledningar upplevde produkt 14 det största förlorade. När vi klickar på produkt 14 kan vi titta på varje enskild transaktion oavsett datum, se vilken region de såldes till, och så vidare och så vidare.

Slutsats

I den här handledningen börjar jag med försäljning och går sedan över till att beräkna vinst. Jag jobbar även med vissa tidsintelligensberäkningar och förgrenar mig sedan ännu mer. Genom att kombinera dessa tekniker i datamodellen kan vi utforska saker som marginalkontraktion eller expansion.

Att göra en LuckyTemplates-trendanalys är en stor insikt för företag och är en nyckelindikator på försäljningsresultat inom en rad branscher. Det kanske inte är den enda insikten du tittar på ur ett resultatperspektiv, men det kommer säkert att lägga lite färg på varför du har fått de resultat du har fått. Det är lite som prestationstillskrivning. Kanske är din vinst lägre, inte för att du sålt mindre, utan på grund av att dina marginaler minskar tack vare konkurrensen.

Detta är bara ett exempel på många övertygande sätt att upptäcka nya insikter som kan generera mycket värde och diskussioner inom organisationer. För att lära dig fler tekniker kolla in min kurs. Det är här jag täcker många av dessa typer av applikationer utförligt.

Lycka till med att implementera denna.