LuckyTemplates Report: Dynamic Segmentation Insights

I dagens blogginlägg vill jag visa en segmenteringsteknik inuti LuckyTemplates. Jag vill också diskutera de överväganden som du behöver när du använder den i hela din LuckyTemplates-rapport. Detta är ett sätt att ge ytterligare insikter till din data som du kanske inte har kunnat göra tidigare. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Det här exemplet kom faktiskt från en av LuckyTemplates-utmaningarna som vi har genom LuckyTemplates.

Bara för att ge dig en kort bakgrund tittar vi på effektiviteten av vår marknadsföring på våra kunder.

Jag har redan information om mina kunder, men jag vill också dela upp den och bestämma hur mina topp 30 , mellanskiktskunder och bottenskiktskunder presterar baserat på deras försäljningsrankning.

Detta är en legitim del av analys som vanligtvis inte finns i dina data. I de flesta fall kommer du inte att ha denna uppdelning i dina data, men du kan skapa den inuti LuckyTemplates.

Det fina med LuckyTemplates är att den här rapporten kan vara helt dynamisk. Till exempel kommer de 30 bästa kunderna som visas här att vara olika för varje annan tidsram som jag väljer. Beräkningen kommer att uppdateras baserat på urvalet.

Innehållsförteckning

• Skapa en sekundär tabell för din LuckyTemplates-rapport
• Försäljning per kundgrupp
• Andra överväganden för din LuckyTemplates-rapport
• Slutsats

Skapa en sekundär tabell för din LuckyTemplates-rapport

När jag väljer mina topp 30 kunder, hur ser jag till att varje enskild mätvärde ändras för det segmentet? Hur ser vi till att just detta urval flyter på varje enskild insikt? Förändringen bör inte bara återspeglas i visualiseringen av munkdiagrammet, utan också på kortens grafik, punktdiagram och stapeldiagram.

Du måste komma ihåg att när vi använder den här dynamiska grupperingstekniken använder vi en sekundär tabell .

Den här specifika tabellen har ingen koppling till resten av vår datamodell. Vi måste ta reda på hur vi kan koppla det till de beräkningar som vi gör, till exempel försäljning eller transaktioner.

Så låt oss bara snabbt gå igenom teknikerna. Detta är det dynamiska gruppering DAX-formelmönstret som du kan använda på olika sätt.

Jag har skapat en sekundär kabel för mina tre kundgrupper: Topp 30-klienter, Mid-Tier som är 0 till 30 och Bottom Tier som är 100 till 1000.

Försäljning per kundgrupp

Det första jag gjorde var att skapa mitt mått för försäljning per kundgrupp . Med detta mått vill vi beräkna vår totala försäljning och gruppera dem baserat på den nya sekundära tabellen som vi just skapat.

Som du kan se från modellvyn som jag har visat tidigare, sitter sekundärbordet på sidan, men vi kan integrera det i våra beräkningar.

Vi kan manipulera våra beräkningar om vi integrerar den sekundära tabellen i formeln. Det är härdel av denna grupperingsteknikformel kommer in.

Kom ihåg det medfunktion ändrar vi kontexten för beräkningen. Men hur ändrar vi kontexten för beräkningen? Tja, vi kan göra detta genom att iterera med funktionen FILTER .

FILTER - funktionen gör det möjligt för oss att iterera genom en tabell. I det här specifika fallet går vi igenom en lista med kunder. Vi går igenom varje enskild kund och tar fram deras försäljningsrankning . Och sedan ska vi gå igenom tabellen klientgrupper och jämföra rankningen om den är större eller lägre änochvärden på varje rad i den sekundära tabellen.

Det är en hel del logik inblandad här. För varje enskild kund kommer vi att iterera genom varje enskild rad i klientgruppstabellen och jämföra om försäljningsrankningen är mellan något av dessa MIN- och MAX-tal. När det utvärderar till, kommer vi att beräkna försäljningen för det specifika segmentet.

Låt oss ta en titt på våra visualiseringar. Om du tittar på panelen Fält , kom ihåg att tabellen klientgrupper är en sekundär tabell; därför finns det inget samband med något annat i vår modell.

Men vi kan nu filtrera försäljning även om den inte har något samband med vår modell eftersom vi har infogat den i formelmönstret. Detta gör det möjligt för oss att skapa filtreringen inom själva formeln.

Och om vi sedan kollar in scatter-diagramvisualiseringen ser du att vi återigen har använt måttet Försäljning per kundgrupp i den här visualiseringen, och vi har även filtrerat det efter kundgrupp .

Vi har också verktygstipsen där vi får mer information om resultaten om vi håller muspekaren över punktdiagrammet.

Andra överväganden för din LuckyTemplates-rapport

Du har redan ett värde i vart och ett av korten filtrerat av dina val. Men om du inte uppdaterar dina individuella mätvärden kanske dessa kort inte uppdateras och då ser du inte det specifika mätvärdet du valde.

Om du vill filtrera över hela rapporten för just den här insikten måste du göra om alla de första beräkningarna eller kärnberäkningarna, till exempel dina totala transaktioner , totalt antal sålda produkter och totalt antal kunder .

För Totala transaktioner använde vi exakt samma teknik genom att kopiera och klistra in den ursprungliga formeln. Allt jag gjorde var att ändra en del av det genom att infoga den ursprungliga kärnberäkningen i den markerade delen:

Så nu kommer detta att filtreras av skärmaskinerna. Kom ihåg att skivorna kommer från den sekundära tabellen som vi skapade.

Sedan kommer vi att göra samma sak för Totala sålda produkter och för Totala kunder . Om jag klickar på Totala kunder ser du exakt samma teknik men nu har jag infogat ett annat mått efter BERÄKNA .

Vi räknar det totala antalet kunder men ser till att vi kan filtrera efter kolumnen Kundgrupp i vår sekundära tabell.

Du kanske tror att genom att bara skapa en formel kommer allt att flyta därifrån. Tja, om du vill infoga kolumnen i en slicer, se till att varje beräkning i din rapport kan filtreras av just den slicer.

Om du bara använde det ursprungliga kärnmåttet för Totala transaktioner, kommer det inte att förstå att något sammanhang kommer från urvalet.

Du måste bädda in mönstret du använder i alla de saker som du visar upp i din rapport.

Om du gör detta bra kommer det att resultera i en mycket övertygande rapport eftersom dessa kundsegment eller grupper inte ens fanns i din ursprungliga data. Du skapade dem bokstavligen och dynamiskt beräknade försäljningen från ett visst tidsval, sedan rankade du dina kunder baserat på dessa försäljningar. Efter det dök du dynamiskt in i ett segment av dessa kunder.

Slutsats

Detta är en kraftfull teknik om du kan sammanföra allt och visualisera det väl. Du kan komma åt den här LuckyTemplates-rapporten och leka med den i . Detta är faktiskt en av mina bidrag till LuckyTemplates Challenge #3.

Jag har lagt upp min showcase på Showcase-sidan så att du kan använda livedemon och leka med den. Om du vill ladda ner just den här resursen kan du gå med i vår utbildningsplattform genom vår .

Detta var en knepig teknik som jag bäddade in i just den här rapporten, men den gjorde insikterna mer övertygande. Det särskiljde mina insikter jämfört med de andra bidragen i utmaningen eftersom ingen tänkte på vad som kommer att hända om vi inte har data från början.

Jag har funderat på hur jag kan visa upp det här annorlunda. Några av mina konsumenter har förmodligen aldrig sett den här dynamiska segmenteringen och nedbrytningen.

Denna teknik prioriterade våra viktigaste kunder . Vi kunde borra i en viktig delmängd av våra kunder som kommer att driva huvuddelen av våra intäkter eller vinster framöver.

Det här är några av de fantastiska sakerna du kan göra inom LuckyTemplates: du kan bryta ut och lyfta fram de mest värdefulla insikterna som kommer att göra störst skillnad i ditt företag .

Vänliga hälsningar,