LuckyTemplates rapportmallar utökade – LuckyTemplates visualiseringskoncept

I den här handledningen fördjupar jag mig i hur man anpassar LuckyTemplates rapportmallar effektivt. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

När du skapar tabeller i LuckyTemplates kan du inte formatera eller designa dem exakt som du vill att de ska vara. Du kan bara använda standardordningen eller sekventiell ordning som LuckyTemplates genererar i tabellen, vilket kan bestämmas av ett värde, i alfabetisk ordning eller en stigande eller fallande ordning.

Det är därför jag utvecklade mallar för finansiell rapportering. Dessa är ett utvecklingskoncept skapat av LuckyTemplates. Med denna teknik kan du nu skapa anpassade finansiell rapporteringsmallar med hjälp av tabeller i LuckyTemplates.

Denna handledningssession är hämtad från en mycket längre och mer detaljerad LuckyTemplates-workshop som endast är medlem. Här visar jag nyckelbegrepp kring hur man visualiserar finansiell information och data effektivt i LuckyTemplates.

Låt oss först ta en titt på den här mallen som jag gjorde för finansiell rapportering.

Innehållsförteckning

• Exempel på mallar för finansiell rapportering
• Hur man skapar en anpassad mall
• Integrera mallen i din datamodell
• Använda SWITCH TRUE Logic för att allokera resultat
• Använder radindex för att sortera mallen
• Slutsats

Exempel på mallar för finansiell rapportering

Finansiell rapportering är ett perfekt exempel för denna demonstration. Det finns dock många anpassade mallar eller anpassade tabeller som du kanske vill skapa med en mängd olika information, till exempel en sammanfattningstabell över dina nyckeltal.

Tidigare var detta mycket svårt att göra om man ville ta specifika åtgärder ur olika åtgärder och integrera dem i en rapport och lägga dem ovanpå den andra.

Nu i den här exempelmallen har jag delat upp det efter totala intäkter, kostnad för sålda varor och ännu mer, vilket är där den verkliga anpassningen kommer in. Jag har lämnat ett utrymme i tabellen, sedan har jag total bruttovinst.

Jag integrerar en procentandel med dollarbelopp också, vilket återigen är med en anpassning.

Låt oss komma till hur jag skapade den...

Hur man skapar en anpassad mall

För att komma till den här punkten att behöva anpassa LuckyTemplates-mallar, kräver det mycket omkonfigurering i bakgrunden, modellens uppsättning och tekniken för att ta intäkter och kostnader och sedan integrera dem i en .

Det första du ska göra är att faktiskt skapa mallen – ett unikt bord som ser ut ungefär så här – men självklart kan du anpassa på vilket sätt du vill . Du kan sätta olika kolumner eller få vissa objekt indragna på ett annat sätt.

Du behöver också en normaliserad kolumn , där vi ska köra en logik igenom. Vi kommer att identifiera vilken linje vi befinner oss på i vår anpassade mall baserat på denna normaliserade kolumn. 

Så det här är uppsättningen av en anpassad mall, men då måste du hitta ett sätt att integrera detta i din rapport. Det är här datamodellen kommer in.

Integrera mallen i din datamodell

Datamodellens struktur är nyckeln till att integrera din anpassade mall i din tabell. Som du kan se i min datamodell, ligger finansmallen längst ner och den har ingen relation till några andra tabeller.

Det är här jag lägger min mallkolumn och använder en formel för att räkna ut den på varje rad i tabellen .

Så låt oss ta en titt påJag skapade för att lösa detta.

Använda SWITCH TRUE Logic för att allokera resultat

Jag användei formeln, vilket gör att jag kan integrera den skräddarsydda mallen som jag gjorde i tabellen. Det fungerar på varje rad i tabellen och identifierar objekten.

Detta är vad SWITCH TRUE gör. Om jag till exempel är på raden Totala intäkter tillämpas beräkningen DIVIDE intäkter med 1 000 . Om jag är på raden Total kostnad för sålda varor ( COGS ), kommer den att visa DIVIDE Intäkter med 1 000 osv.

Det är SWITCH TRUE-logiken som möjliggör allokering av resultat till raderna i tabellen.

Använder radindex för att sortera mallen

Den sista pusselbiten för denna LuckyTemplates mallteknik är radindexet , som sorterar ut mallen i tabellen.

Om du inte har detta blir det förvirrande och sorterar inte föremålen på ett unikt sätt. Och det jag gjorde var att jag gömde det så att du inte kan se det i tabellen, men det finns faktiskt där.

Om du tittar noga kan du se att jag har radindexet och jag kan sortera 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det är så jag får den exakta mallen inställd som jag vill.

Slutsats

Denna handledning är en breakout-session från enbart medlemmarworkshop kring ekonomiska insikter. Här fokuserade jag på tekniken som jag utvecklade för att anpassa LuckyTemplates rapportmallar. Tekniken involverar integration av datamodell, DAX-formel och mallskapande.

Jag hoppas att du kan förstå hur värdefullt detta koncept är och implementera det i din egen verksamhet. Du kommer att upptäcka att det hjälper mycket med dina finansiella rapporter och eventuella redovisningspresentationer du kan ha.

Skål!

***** Lär du dig Lucky Templates? *****

Tilldela resultat till förutbestämda mallar – Finansiell analys i LuckyTemplates
Skapa unika tabellmallsdesigner inom LuckyTemplates – LuckyTemplates och finansiell rapportering