LuckyTemplates Progress Tracker för försäljning och orderdata

Den här handledningen visar hur man skapar en LuckyTemplates framstegsspårare för försäljnings- och orderdata. Du lär dig hur du löser ett scenario där du har mer än ett datum i din faktatabell.

Det här är försäljningstabellen som kommer att användas i denna handledning.

Du kan se att den har två datumkolumner, orderdatum och leveransdatum. Därifrån måste du veta hur många beställningar som för närvarande pågår mellan beställnings- och leveransdatum. Det kan sedan överföras till flera scenarier med samma .

Innehållsförteckning

• Datamodell för LuckyTemplates Progress Tracker
• Åtgärder som används i LuckyTemplates Progress Tracker
  • Måttet pågående försäljning
  • Mätningen av pågående beställningar
• Slutsats

Datamodell för LuckyTemplates Progress Tracker

Det finns ett par saker som du måste notera. De pågående händelserna innebär att du måste skapa mer än en relation mellan tabellen Datum och försäljningsdata i datamodellen.

Sedan måste du göra dessa relationer inaktiva för att undvika att åsidosätta en annan relation. I datamodellen kan du se att tabellen Datum är länkad till tabellen Försäljningsdata.

Så om du skapar en relation mellan Datum-tabellens Datum-kolumn och Sales Data-tabellens Leveransdatum-kolumner, ser du att endast en relation är aktiv.

För att göra båda relationerna inaktiva, klicka på den aktiva relationen och avmarkera rutan som gör den aktiv.

När det är klart kommer båda relationerna att vara inaktiva och du kan sedan använda dem i din DAX-formel.

Åtgärder som används i LuckyTemplates Progress Tracker

Det skapar några problem som du måste hantera i din rapport. Om du till exempel drar måttet Total försäljning i rapporten får du total försäljning för hela tabellen Försäljning.

Anledningen till problemet är att måttet inte vet vad som ska filtreras eftersom det inte finns några aktiva relationer med tabellen Datum och Försäljningsdata. Så om du drar datumtabellens datumkolumn till rapporten, kommer den inte att filtrera ner något i tabellen Försäljningsdata.

Om du vill köra pågående evenemang måste du ta ett beslut. Du kan antingen skapa en annan tabell som kan köra en mycket specifik beräkning eller använda en sats och funktion för att beräkna dina kärnmått.

Om du väljer att använda det senare kommer kolumnen Total försäljning i rapporten att ge de korrekta värdena.

Genom att göra detta behöver du inte skapa ytterligare en datumtabell. Du kan sedan köra beräkningen och beräkningen av pågående händelser.

Måttet pågående försäljning

Det finns ett formelmönster som du kan använda för att veta hur många transaktioner eller försäljningar mellan orderdatum och leveransdatum. Använd försäljningsdata och namnge måttet Försäljning pågår . Beräkna sedan den totala försäljningen i ett annat sammanhang med funktionen BERÄKNA .

Använd sedan funktionen för att skapa filter för att arbeta med analysen. För det första filtret, filtrera med försäljningsdatas orderdatum. Mata sedan in ett filteruttryck. I detta fall bör försäljningsdatas orderdatum vara mindre än eller lika medDatum för tabellen Datum.

För det andra filtret, kopiera det föregående filtret och ändra OrderDate till ShipDate och uttrycket till större än eller lika med Date of the Dates-tabellen. När du är klar trycker du på Enter för att ladda måttet.

Om du nu drar måttet Pågående försäljning till rapporten ser du att det inte ger rätt resultat. Det beror på att den totala försäljningen i funktionen BERÄKNA inte är den totala intäkterna.

Om du ändrar den parametern visas de korrekta resultaten.

Om du tar bort den totala försäljningen från rapporten och omvandlar den till ett diagram, kommer data att börja ge mening.

Resultatet är att arbeta igenom komplexa data genom att utvärdera varje rad i tabellen Försäljning och se till att de följer filteruttrycken.

Tricket ligger i datamodellen med två inaktiva relationer. Dessa relationer används sedan och anropas i ett mått med hjälp av CALCULATE -satsen.

Mätningen av pågående beställningar

Att lära sig och återanvända formelmönstret flera gånger rekommenderas. Återanvänd det här mönstret med beställningar. Skapa ett nytt mått och namnge det Orders in Progress . Kopiera formelmönstret för måttet Pågående försäljning och klistra in det i det nya måttet.

Ändra sedan parametrarna i CALCULATE -satsen från SUMMA av totala intäkter tilli tabellen Försäljningsdata. Kopiera sedan diagrammet Pågående försäljning och ändra fältet Värden från Pågående försäljning till Pågående beställningar.

När det är gjort kan du sedan se antalet faktiska beställningar som pågår vilket anger hur många produkter som har beställts men inte skickats ett visst datum.

Du kan också skapa ytterligare filter. Om du vill se trenden för en produkt när det gäller beställningarna kan du lägga till en urvalsskärare för att filtrera data och visa dig information baserat på urvalet. I det här exemplet tillhandahålls försäljning och beställningar för produkt 6.

Slutsats

Lagerkontroll och framstegsuppföljning är viktigt. Det är bäst att skapa en dataspårningsrapport för att övervaka försäljningar och pågående beställningar med hjälp av visualiseringar och slicers i LuckyTemplates. Med rätt datauppsättning och , kan en bra rapport göras.