LuckyTemplates Excel-integration för P&L-uttalanden

är ett av de mest använda verktygen för att lagra, organisera och analysera data. är en kraftfull plattform för att skapa interaktiva visualiseringar och instrumentpaneler baserade på data från en mängd olika källor. I den här handledningen kommer du att lära dig hur du integrerar LuckyTemplates och Excel för att skapa en dynamisk vinst och förlust (P&L) uttalande.

Innehållsförteckning

• LuckyTemplates Excel-integration: Översikt
• LuckyTemplates Excel-integreringssteg
• OLAP-verktyg i Excel
• Slutsats

LuckyTemplates Excel-integration: Översikt

Öppna . På vänster sida kan du se en flik för Excel och PowerPoint.

Det här alternativet låter dig bädda in din LuckyTemplates-rapport i både Excel och , vilket gör att du lättare kan dela dina data och insikter med dina kollegor. Det ger också mer flexibilitet i hur data presenteras.

I det här exemplet, när du klickar på P&L-alternativet, ser du ett Excel-ark inbäddat i LuckyTemplates.

Varje cell i den här tabellen innehåller individuella formler som hänvisar till LuckyTemplates API . De fungerar precis som alla andra formel i Excel. Och eftersom dessa två program båda ägs av Microsoft är deras interaktion pålitlig och stabil.

Denna funktion är också perfekt för scenarioplanering.

Om du använder DAX-koder måste du skapa dubbletter av dimensioner och bygga komplicerade DAX-kodargument. Men med användningen av Excel-integration kan du helt enkelt aktivera filter och välja en finansiell period för att få insikter från rapporten.

Om du till exempel filtrerar rapporten så att den bara visar oktober och augusti kan du sedan jämföra siffrorna och variansen mellan dessa två månader.

LuckyTemplates Excel-integreringssteg

För att utföra en integration inom LuckyTemplates, öppna din rapport i LuckyTemplates-tjänsten och välj Exportera > Analysera i Excel .

När det är klart öppnas ett Excel-program som innehåller en pivottabell som är kopplad till din rapport.

För att bygga din P&L-sats måste du dra och släppa fälten till deras motsvarande områden.

Aktivera sedan alternativet Finansiell formatering i pivottabellen.

När det är klart, lägg märke till att procentvärdena i LuckyTemplates också återspeglas i filen.

I det här kalkylbladet kan du också se detaljraduttrycken genom att dubbelklicka på en cell. Detta öppnar ett annat kalkylblad som innehåller information om cellens första 1000 rader.

Detta görs möjligt genom att skapa en DAX-sats i uttrycket för detaljraden.

OLAP-verktyg i Excel

Genom att använda Excel-integrering i dina rapporter kan du använda alternativet OLAP-verktyg på fliken Pivottabellanalys .

OLAP Tools låter dig konvertera din pivottabell till formelform.

När du väljer det här alternativet, lägg märke till att tabellen har förvandlats till en vanlig tabell. Varje cell innehåller nu en formel istället för ett detaljerat raduttryck. Detta gör att du kan formatera varje cell som du vill.

Du kan ändra sifferformatet, lägga till kommatecken eller ändra bakgrunds- och textfärger.

I formelfältet ser du att filen är ansluten till LuckyTemplates API.

LuckyTemplates API är en uppsättning programmeringsgränssnitt som tillåter utvecklare att komma åt och manipulera data och funktionalitet i LuckyTemplates.

Den tillåter dig att programmatiskt hämta data från dina LuckyTemplates instrumentpaneler, rapporter och datauppsättningar, och utföra operationer som att skapa, uppdatera och ta bort instrumentpaneler, rapporter och datauppsättningar.

I det här fallet, när data i LuckyTemplates uppdateras, kommer den integrerade filen också att uppdateras.

Slutsats

Att integrera Excel och LuckyTemplates kan vara ett kraftfullt sätt att skapa och analysera P&L-satser. Genom att använda integrationstekniken som diskuteras i denna handledning kan du utnyttja styrkorna hos båda plattformarna för att enkelt skapa och göra ändringar i din finansiella rapport som enkelt kan uppdateras när dina data ändras.

Oavsett om du är en affärsanalytiker, datavetare eller helt enkelt någon som arbetar med finansiell data på regelbunden basis, kan integrationen mellan Excel och LuckyTemplates vara en värdefull tillgång för att analysera och visualisera finansiell data i din organisation.

Med vänliga hälsningar,

Chris Barber