Jämför flera mätvärden kumulativt i LuckyTemplates med hjälp av avancerad DAX

Jag har tidigare visat hur du kan jämföra dina faktiska resultat mot dina budgeterade resultat med hjälp av avancerad DAX. Men tänk om du också ville lägga över lite information om tidsjämförelse så att du jämför dina faktiska värden mot budget mot förra året? Eller kanske mot förra kvartalet? Eller mot någon annan tidsperiod som du kanske vill välja? Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

I det här exemplet som vi ska arbeta igenom ska jag visa dig hur du kan kombinera alla dessa, med hjälp av tidsintelligens och budgetanalystekniker i avancerad DAX.

Det är seriöst kraftfulla grejer och det är otroligt hur lätt du faktiskt kan få ihop allt det här.

Innehållsförteckning

• Faktiska värden vs budgetar vs förra året
• Total rea
• Budgettilldelning för en dag
• Total försäljning från förra året
• Kumulativ försäljning
• Visualisera data
• Faktiska värden kontra budgetar
• Slutsats

Faktiska värden vs budgetar vs förra året

I det här blogginlägget vill jag visa dig några riktigt coola analyser som du borde kunna skapa relativt snabbt bara genom att känna till några av teknikerna som går in i den. Vad vi försöker göra här är att visa våra faktiska resultat kumulativt och jämföra dem med budgeterad information , men också med förra året .

Anledningen till att jag skapade detta var för att jag stötte på ett problem där en kund har skapat budget på årsnivå, men inte hade någon allokering för säsongsvariationer. De analyserade felaktigt information kontra den statiska budgeten när det faktiskt fanns vissa säsongsvariationer inblandade i resultaten.

Jag tyckte att detta är ett mycket relevant exempel och är något du skulle vilja göra i den verkliga världen. Du skulle faktiskt vilja analysera hur dina resultat går jämfört med en budget du kanske har gjort upp, men du vill också se hur det spårar verksamheten förra året samtidigt.

Eftersom allt är dynamiskt kan vi välja olika regioner och snabbt se skillnaderna mellan budgetar, såväl som skillnaderna mellan faktiska värden jämfört med förra året . Detta är en intressant insikt som du bara kan få genom att använda, och det finns massor av bra konversationer att föra med dessa nummer.

Total rea

Jag ska visa dig hur du faktiskt kan bygga allt detta i LuckyTemplates. Låt oss börja om från början genom att skapa vårt första mått och kalla det Total Sales. Det här är verkligen enkla saker precis där våra faktiska uppgifter kommer att baseras på, och där vi kommer att beräkna hur många försäljningar vi gör per dag.

Det jag har gjort här är att återskapa ett antal steg och lägga dem i ett mått . Detta är en relativt ny men seriöst fantastisk funktion i LuckyTemplates, så jag rekommenderar starkt att du förstår hur syntaxen för detta fungerar så att du kan skriva detta i dina egna formler. Jag har använt en hel del variabler här, som vi kommer att gå igenom steg för steg.  

Budgettilldelning för en dag

Vi måste skapa någon form av allokeringslogik där vi har årliga budgetar men vill allokera dem per dag . För att utarbeta allokeringsalgoritmen för dina budgetar måste vi komma med dagar i datumsammanhang där om denna formel var anpassad till ett datum, så skulle detta bara vara lika med ett.

För dagar under ett visst år är det vi vill göra 1 dividerat med 365 eller 366 och sedan multiplicera det med den årliga budgeten.

Bara för att sammanfatta delar vi 1 med 365 eller 366 och sedan multiplicerar vi det med den totala budgeten. Detta kommer att ge oss vår budgettilldelning för en dag.

Total försäljning från förra året

Nästa sak vi måste göra är att beräkna vår totala försäljning från förra året. Det är inte särskilt svårt att göra så låt oss skapa en ny åtgärd och kalla den Sales LY. Inuti BERÄKNA kommer jag att sätta total försäljning för samma period förra året och sedan lägga in datum.

Nu när vi har ställt in våra kärnmått kommer vi att skapa en tabell över alla dessa datapunkter.

Kumulativ försäljning

Vi kommer att se varje enskilt resultat för just den dagen, men vi vill att det ska göras på ett kumulativt sätt. Så vi kommer att skapa ett annat mått för att beräkna kumulativ försäljning. Vi vill beräkna vår totala försäljning kumulativt så att det står att för varje enskilt datum vi landar kommer vi att beräkna vad MAX-datumet är. Vi kommer att arbeta igenom varje enskilt datum för att få kumulativa resultat. Detta är ett ganska standardmönster och du kan återanvända det om och om igen.

För att få de ackumulerade budgetarna och den ackumulerade försäljningen förra året behöver vi bara kopiera och klistra in formeln för ackumulerad försäljning och sedan skapa ett nytt namn för dessa två mått.

Nu när vi har våra tre kumulativa summor kan vi börja spela med dessa i ett diagram med datum.

Visualisera data

Du kan se nu att vi har dessa tre placerade på ett diagram.

Låt oss ta stadsnamnen och lägga dem i en skivare. Om vi ​​klickar igenom alla olika städer kommer vi att kunna se den kumulativa totala jämförelsevisualiseringen, vilket verkligen är fantastiskt.

Faktiska värden kontra budgetar

För att avsluta saker och ting vill vi se variationen mellan våra faktiska värden kontra våra budgetar kontra vår försäljning förra året. Vi kommer att förgrena oss till ett nytt mått och kalla det Actuals vs Budgets. Allt vi behöver göra är att ta tag i vårminus kumulativa budgetar.

När vi väl har lagt in våra faktiska värden vs budgetar i en visualisering, ger detta oss nu variationen.

Vi kan sedan snabbt återskapa detta mått för våra faktiska värden jämfört med förra året.

Om vi ​​klickar oss igenom stadnamnen kan vi inte bara se de ackumulerade summorna tillsammans , vi kan också se vad variationen är och se var avvikelsen sker .

Slutsats

Historiskt sett var det verkligen svårt att lägga många olika analytiska tekniker ovanpå varandra. I LuckyTemplates, genom att inte bara använda kraften imen också kraften i datamodellen bakom kulisserna, du kan extrahera kraftfulla insikter med lätthet.

Om du också försöker få informationen till kumulativa summor, kan du faktiskt identifiera trender när de inträffar på mycket snabb tid. Jag är ett stort fan av kumulativa summor just av denna anledning.

Jag visade också hur man utökar dessa resultat ytterligare genom att använda måttförgreningstekniker inom LuckyTemplates för att beräkna skillnaderna mellan alla dessa resultat.

Det kan också finnas vissa säsongsvariationer i dina data och resultatsiffror på grund av sommar- eller vintermånaderna, eller försäljningsperioder eller rabattperioder, så denna typ av analys kommer verkligen att belysa detta väl.

Att kunna identifiera dessa saker och att kunna jämföra dina faktiska resultat mot en mängd olika riktmärken ger kraftfulla analytiska resultat. Att använda avancerad DAX i LuckyTemplates gör detta mycket mer intuitivt att sammanföra. Konsumenter kommer att bli mycket imponerade av den typ av analytiskt arbete som du i slutändan kommer att kunna sätta ihop ganska snabbt inuti LuckyTemplates.

Om du vill se hur du kan lösa andra analytiska scenarier precis som det här, kolla in min kurs på . Jag försöker lösa så många vanliga scenarier jag kan inom den här kursen.

Lämna några tankar eller kommentarer nedan. Skål!