Intäktsprognosteknik för projektdata – LuckyTemplates Insights med DAX

I den här handledningen kommer jag att visa dig en verklig insikt som gör att du kan använda projekt- eller möjlighetersdata för att skapa en intäktsprognos i LuckyTemplates. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Denna teknik är extremt relevant för CRM-system. Detta kan också användas på din infångade information som försäljning och projekt, och även på potentiella intäktsprognoser.

Detta är också mycket användbart för konsultföretag som har tilldelats projekt. De vet vad projekten är, deras start- och slutdatum och deras värderingar. Och låt oss säga att projektet pågår i två år och genererar en vinst på $500 000, vad skulle den uppskattade intäkten från ett dagligt perspektiv vara?

I ett företag måste du betala människor för deras arbete. Således måste du veta när pengarna skulle komma in eller åtminstone ha en Intäktsprognos.

Innehållsförteckning

• Sätt att få inkomstprognosen
• Löser beräknade intäkter
• Slutsats

Sätt att få inkomstprognosen

Du kan se att .

Låt oss ta en titt på demodata.

Det finns en uppskattad intäkt för projektet. Och varje enskilt projekt har ett projektnummer eller, i det här fallet, ett affärsmöjlighetsnummer . Projektvärdet , Beräknat startdatum och Beräknat slutdatum visas . Den beräknade projekttiden är satt till 12 månader.

Låt oss nu säga att du vill veta statistiken den 12 augusti 2019 och sedan kunna fördela intäkterna över varje dag som projektet är live.

Nyckeln till att få svaret är att först lösa detta i modellen.

Du vill kunna räkna ut när projektet startar och slutar och sedan fördela beloppen över varje dag inom den tidsramen.

För att göra detta med ett DAX-format måste du skapa inaktiva relationer inom modellen. Att ha aktiva relationer skapar ett filterkontext i rapporten som hindrar dig från att få rätt svar.

Det andra du kan göra är att räkna ut skillnaden mellan Slutet och Start för att veta projektets längd. Och lös sedan den totala uppskattade intäkterna dividerat med dagarna för att få den dagliga intäkterna .

Löser beräknade intäkter

Låt oss titta på formeln.

Detta kallas händelse- och framstegsmönster eller formelkombination .

Den beräknar den uppskattade dagliga intäkterna .

Men om projektets startdatum är mindre än eller lika med MAX-datumet kommer det att vara SANT .

För de som är det, kommer den att utvärdera alla deras projektslutdatum och se om det är större än eller lika med MIN-datumet .

MAX -datum och MIN-datum motsvarar det aktuella datumet för varje dag.

Så för att förstå om ett projekt är live behöver du bara ta reda på om startdatumet är mindre än det aktuella datumet och om slutdatumet är större än det aktuella datumet. Sedan måste du beräkna den uppskattade dagliga intäkten.

Denna logik är densamma för varje enskilt datum i tabellen.

Deformeln ger oss den löpande summan av alla dessa dagliga intäktsbelopp och ackumulerar dem sedan för varje dag.

Om du gör en visualisering som innehåller denna information, blir den ett diagram som visar Intäktsprognos genom tiden.

Med den här tekniken kan du identifiera ditt kassaflöde och hantera resurser mer effektivt.

Slutsats

Det här är ett bra exempel i verkligheten på att hantera flera dejter.

När du börjar förstå denna teknik och konceptet med inaktiva och aktiva relationer, kan du få dina analyser och rapporter att samlas i LuckyTemplates.

Att förstå hur man använder denna formelteknik kommer att göra det möjligt för dig att använda denna analys inom din organisation för att fatta bättre beslut.

Med vänliga hälsningar,

***** Lär du dig Lucky Templates? *****