IBCS-standarder | Nyckelelement i handlingsbar rapportering

I dagens handledning kommer vi att prata om nyckelelementen i handlingsbar rapportering i LuckyTemplates baserat på IBCS-standarderna. Om du inte är bekant med IBCS står det för International Business Communication Standards, som är de högsta standarderna för visualisering och rapportering av affärsdata. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Låt oss gå igenom de viktigaste delarna av handlingsbar rapportering och du kommer att se hur snabbt vi kan bygga dem i LuckyTemplates.

Innehållsförteckning

• IBCS-standarder i LuckyTemplates-rapportering: Använda avancerade diagram
• Andra viktiga inslag i rapportering baserad på IBCS-standarder
• Slutsats

IBCS-standarder i LuckyTemplates-rapportering: Använda avancerade diagram

Den första delen av handlingsbar rapportering är att ha möjligheten att använda vissa avancerade diagram , som segmenterade diagram, vattenfall, diagram och så vidare, och variansanalysen. För att demonstrera detta, låt oss hoppa in i LuckyTemplates.

Vi börjar med en tom duk, och vi lägger bara till i våra tabeller och diagram. När vi väl tar in, säg en tabell här, kan vi nu fylla i den med data. Låt oss börja med en strukturell uppdelning. I det här fallet är tabellerna mest lämpliga, och vi kan bara fylla i dem med dina faktiska uppgifter.

Även om detta är en tabellvisual ser du att du får kolumnvolymerna sorterade. Vi kan också helt enkelt klicka på kolumnen för att tillämpa olika sorteringsalternativ. Detta förblir konsekvent för alla kolumner i det visuella.

Men nyckelinformationen när man försöker jämföra olika element är att lägga till jämförelsemått. Men nyckelinformationen när man försöker jämföra olika element är att lägga till jämförelsemått . Så om vi placerar måttet Föregående år i kategorin Föregående år, ser du att vi får den här kolumnen för föregående år såväl som de automatiska avvikelserna.

Tänk på att vi vill ha en responsiv design för att behålla den maximala mängden information som är tillgänglig för det visuella. Vi kan sedan göra nödvändiga justeringar och ändringar som du önskar. Vi kan också stänga av eller dölja de kolumner som är onödiga. Vi kan också byta till ett överlappande stapeldiagram på de faktiska kolumnerna. Om vi ​​vill lägga till höjdpunkter i vissa data har vi formateringsalternativen här också.

Det finns så mycket vi kan göra här. Vi kan också lägga till olika periodberäkningar. Om vi ​​till exempel vill kombinera månads-, år-till-datum och tidsintelligensfunktioner, eller till och med ha beräkningsgrupper, kan vi bara lägga till dessa i gruppplatshållaren.

Men om vi vill begränsa mängden utrymme och data kan vi skapa en riktigt detaljerad tabell på ett sådant sätt som är fokuserad på varianser. Men vi kanske inte vill att dessa avvikelser ska visas hela tiden. Vi kan helt enkelt byta vy med diagramreglaget och sedan skapa en helt separat vy av det visuella.

Men att analysera tidsramar på ett tabellsätt kanske inte är den bästa möjliga lösningen. Så, kanske för startsidorna och översikterna på toppnivå, är ett bättre sätt att komplettera detta med diagram.

Om vi ​​lägger till fler jämförelsemått får vi ytterligare information. Allt detta är responsivt. Om jag gör det mindre eller större kommer det att ge oss mängden information beroende på utrymmet. Vi kan växla mellan olika layouter och visa en viss vy i layouten. Vi kan också filtrera data direkt på det visuella.

Vi vill också aktivera de små multiplarna. Vi kan snabbt aktivera dessa funktioner i Zebra BI. Vi kan skapa flera element genom att bara lägga till dessa affärsenheter, till exempel i gruppplatshållaren.

Skalningen här tillämpas. Som du kan se har bottenelementen egentligen inte mycket volym jämfört med toppnivån. Vad vi kan göra här är att bara gå till inställningarna för små multiplar och aktivera det översta N plus andra interaktioner.

Nu kan vi styra nivån på objekt som visas med de fem översta elementen och alla övriga ska kombineras i de andra fälten. Vi kan sedan öka och minska detta på själva det visuella. Detta är verkligen mycket interaktivt, även för slutanvändarna.

Dessutom kan vi också komma åt stackdiagrammet. Vanligtvis är stackdiagram inte de bästa visualiseringsalternativen, särskilt om du har många stackar, eftersom det är väldigt svårt att jämföra data och det finns för många element. Men med denna Top N plus annan funktionalitet kan det vara hanterbart.

Andra viktiga inslag i rapportering baserad på IBCS-standarder

Nästa element skulle vara grupptabellerna med varianser . Eftersom du kan dölja vissa element från bara en enda grupp kan du skapa ett riktigt detaljerat förhållningssätt till detta. Vi kommer att se detta i praktiken i det här exemplet på en översiktsöversikt.

Vi har här alla jämförelsemått i platshållaren för diagrammen överst. Vi har också några KPI:er på vänster sida av instrumentpanelen, som vi kan använda för att filtrera resten av data. Jag har använt Zebra BI-kortet för KPI:erna, vilket är en annan viktig del av handlingsbar rapportering. Längst ner har vi segmenterade diagram.

Dessutom är användningen av topp- och botten-N, som också kan tillämpas på tabellerna, också nyckeln för att skapa rapporter. Att använda rapportsidans verktygstips för att få ytterligare insikter och tillhandahålla detta i farten kan verkligen vara kraftfullt i ditt berättande också.

Det är också en riktigt bra idé att börja med en målsida som har de där toppnivåerna. Du kan se att funktionen Top N plus Others används här. Vi kan även kombinera detta med, jämförelsemått eller automatiskt justerade avvikelser.

En annan viktig del av en riktigt bra, handlingsbar rapport är att få in dina användare . Genom att använda hjälpöverlägg med knappar och kombinationer av GIF:er och bokmärken kan du skapa en riktigt bra introduktionsupplevelse.

Slutligen, en mycket viktig del av handlingsbar rapportering inom ekonomi är att visa olika finansiella rapporter . I det här exemplet har vi en tabellvisual som har en struktur av konton och dina värden, jämfört med planen. Vi använder en integrerad vattenfallsdiagramtyp på kolumnerna.

När vi pratar om bokslut har vi vanligtvis inte vissa mått i kontostrukturen. Så vad vi kan göra här är att klicka på någon av kategorierna, vi kan bara gå till Lägg till formel och skriva i formeln på själva bilden. Detta gör att slutanvändarna kan ha denna anpassning, vilket verkligen hjälper oss när vi skapar rapporter och finansiella rapporter.

Dessutom, när vi har strukturerat våra bilder, vill vi vanligtvis ha lite kommentarer, vilket är ytterligare insikter om varför vissa saker har hänt. Och för detta kan vi använda kommentarslösningen i alla tre bilderna.

Slutsats

Att använda IBCS-standarderna för LuckyTemplates-rapportering är ett så bra sätt att höja dina rapporter. Du har lärt dig i den här bloggen de viktigaste delarna av handlingsbar rapportering. Jag hoppas att du tycker att det här innehållet är användbart.

Om du vill förstå mer i detalj hur du gör detta, se hela videon nedan. Kolla in länkarna nedan för mer relaterat innehåll också.

Skål!

LuckyTemplates Team