Hur man skapar unika räkenskapsårskvartal med hjälp av en beräknad kolumn

Om du hade möjlighet att sesom jag läste igenom i ett tidigare inlägg, kommer du att upptäcka att de flesta av de stödjande datumkolumnerna som månader, kvartal och räkenskapsår i allmänhet består av en vanlig kalenderdatumtabell. I många fall måste du dock få finansiella kvartal anpassade till rätt månader med hjälp av en beräknad kolumn. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Att göra detta med en kod i frågeredigeraren kan vara lite för mycket för många användare.

Så jag har bestämt mig för att skapa en video om hur du kan använda Calculated Column Logic för att implementera de anpassade finansiella kvartalen som du kan behöva i din datumtabell och för din organisation.

Vi kommer att gå igenom ett vanligt problem som jag ofta hör talas om och som har med räkenskapsår att göra. Jag har redan diskuterat hur man skapar en Date-tabell i Ultimate Beginner's Guide- serien, där du kan lära dig hur du återskapar Date-tabeller riktigt snabbt.

Tyvärr löser inte datumtabellen denna fråga om räkenskapsår. Men först, låt oss ta en snabb titt på tabellen innan jag visar hur du skapar en kolumn för räkenskapsår för dina egna anpassade räkenskapsår.

Räkenskapsårsberäkningen inom datumtabellkoden levererar kolumnen Räkenskapsår. Så om ditt räkenskapsår börjar i juli kommer det att berätta att det är FY17, beroende på hur du registrerade dina räkenskapsår.

Tänk på att räkenskapsårsberäkningen inte justerar dina månader och kvartal för just de räkenskapsåren.

I det här specifika fallet är kvartalet och året alltid på kalenderåret och ändras inte till räkenskapsåret.

Vad jag har insett var att detta inte var korrekt. Mitt räkenskapsår började i juli, så jag var tvungen att anpassa mina kvartal till mitt räkenskapsår.

Du skulle förmodligen kunna lösa detta i kod, men jag ville visa dig hur du snabbt kan lösa detta med hjälp av Beräknade kolumner .

Först skapade jag en Quarter-kolumn som i sig inte existerade. Jag skrev VÄNSTER, måttet Kvartal & År, och tog sedan tag i de två första delarna av just den kolumnen (ex. Q1, Q2, Q3, etc.).

Innehållsförteckning

• Skapa den beräknade kolumnen
• Få det finansiella kvartalet och året
• Visualisera data
• Slutsats

Skapa den beräknade kolumnen

Kalenderåret stämmer fortfarande inte överens med räkenskapsår så jag var tvungen att skapa lite extra logik i en beräknad kolumn som jag kallade räkenskapsårskvartal .

Detta gör att jag kan anpassa kvartalet till mitt specifika kvartal för just det året. Jag gick in och hittade kolumnen Month of Year som listar ner numret för varje enskild månad.

På så sätt kommer januari, februari och mars att översättas till tredje kvartalet av vårt räkenskapsår. April, maj och juni kommer att vara för fjärde kvartalet.

Jag använde logiken SWITCH TRUE , som är en relativt enkel logik som består av minikapslade IF-satser skrivna på ett mer effektivt sätt. Jag listade också alla olika kvartal och hur de anpassade sig till specifika månader.

Få det finansiella kvartalet och året

Men det andra som jag inte insåg är att det här kvartalet bara behöver förbättras eftersom vi vill se det finansiella kvartalet och året .

Så det jag gjorde var att använda en kombination av några saker. Först och främst använde jag måttet FY Quarters , som var det som vi skapade från kolumnen Budget Year .

Sedan gick jag vidare och tog slutet eller de två sista siffrorna i räkenskapsåret och satte sedan "20" framför för att få mitt räkenskapskvartal och år .

Självklart måste vi också sortera kolumnen Quartn Year , som redan finns i Date-tabellkoden.

Datumtabellskoden kan laddas ner från Ultimate Beginner's Guide-serien på LuckyTemplates. Du kan ladda ner koden och sedan använda dessa tekniker för att anpassa dina räkenskapsår .

Visualisera data

Kolla in vår slutliga produktion. Istället för Q1 2015 som var kalenderdatumet har vi nu januari, februari och mars som Q3 2015.

Detta är inte alltför svårt att uppnå. Allt som krävs är att skriva ut OM- eller SWITCH -logiken i en beräknad kolumn. Sedan är det bara att ta in filtren och lägga i skivor.

Du kan använda den över alla kolumner eller kolumner som du har skapat i datamodellen och filtrera alla beräkningar som medelvärden eller kumulativa summor.

Förhoppningsvis kommer detta att lösa ditt problem och du kan nu förstå hur du använder beräknade kolumner på ett riktigt effektivt sätt för att utnyttja det som redan finns i din data.

Slutsats

Alla verksamheter kommer att ha olika räkenskapsår och olika ekonomikvartal.

I den här handledningen går jag i detalj igenom hur du kan börja filtrera efter de anpassade räkenskapsår som du kan ha inom ditt företag.

Så det här är väldigt relevant för många av de situationer och scenarier som du förmodligen kommer att behöva hantera någon gång med LuckyTemplates.

Lycka till med att lära dig denna teknik.

***** Lär du dig Lucky Templates? *****