Hur man skapar unika delsummor i LuckyTemplates-tabeller

I den här handledningen kommer jag att visa dig hur du skapar unika delsummor i dina LuckyTemplates-tabeller med hjälp av logiken SWITCH TRUE . Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Detta är en breakout-session från en ekonomisk rapporteringskurs som släppts av LuckyTemplates.

Sessionen innehåller en detaljerad tillämpning av en mängd olika finansiella rapporter såsom resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.

Den här tekniken fokuserar på hur du kan skapa generiska malldesigner och delsummor.

Allmänna tabeller i LuckyTemplates ger dig inte tillräckligt med flexibilitet. De är mycket begränsade när det gäller att skapa unika anpassade mönster eller sammanfattande beräkningar.

Därför kommer den här handledningen att gå igenom metoderna du kan använda för att skapa delsummor som totala intäkter , total kostnad för sålda varor och total vinst , tillsammans med hur du placerar dem i ditt föredragna format i dina rapporter.

Innehållsförteckning

• Skapa en mall i Excel
• Formler som används för delsummor
• Använda SWITCH TRUE Logic
• Slutsats

Skapa en mall i Excel

Det första du behöver är att skapa en mall som innehåller dina delsummor i .

I det här exemplet kan du se att det finns totala intäkter, kostnad för sålda varor och bruttovinst i procent:

Du måste se till att beräkningarna är på rätt ställen i malltabellen.

Detta är datamodellen som används för detta exempel:

Den innehåller de ekonomiska beräkningar och relationer som används för att skapa rapporten. Det är bara en fråga om att allokera denna rådata till en specifik mall.

Formler som används för delsummor

Du måste skapa unika mått för varje delsumma i LuckyTemplates.

För intäkterna måste du ha ett separat mått som beräknar delsumman:

Ett annat mått används också för att beräkna kostnaden för sålda varor:

Detta är formeln för den totala bruttovinsten:

När du har skapat delsummorna i LuckyTemplates måste du allokera dessa till rätt rader i din malltabell.

Använda SWITCH TRUE Logic

Du måste använda logiken för att allokera delsummorna i specifika rader i rapporten.

Denna formellogik är bättre jämfört med att använda kapslade satser.

För varje enskild rad i tabellen försöker den räkna ut den aktuella raden som du befinner dig i. Om den matchar kommer den att utvärderas till TRUE och sedan mata in delsummans måttet till den raden:

Funktionen används helt enkelt för att minska siffran från miljoner till tusentals; det är lättare för ögonen. Denna del av formeln kommer att bero på de mått du har.

Om du är på en delsummarad kommer formeln att placera delsummansmåttet där. Det kommer att göra det för alla delsummor du har skapat.

Du kan använda detta för att skapa vilken unik tabell som helst. Allt du behöver göra är att använda SWITCH TRUE för att allokera måtten till en specifik rad i en tabell.

För de rader som inte är delsummor är allt du behöver använda en SUMIF- formel i Microsoft Excel.

Om ett belopp inte tillhör någon delsumma, kommer denna del av formeln att räkna ut sin rad i tabellen och sedan allokera beräkningen till den raden.

Slutsats

För att sammanfatta måste du först beräkna dina delsummor i en mall och sedan använda SWITCH TRUE för att allokera dem till sina respektive rader i .

När du jämför det med kapslade IF-satser, förenklar logiken SWITCH TRUE formeln och gör den lättare att förstå.

Tekniken som används i denna handledning är också återanvändbar. Du kan använda den för att skapa vilken typ av unik tabell som helst i LuckyTemplates.

Om du vill granska hela kursmodulen, kolla in.

Med vänliga hälsningar,