Hur man skapar en instrumentpanel i Lucky Templates i 6 enkla steg

Att lära sig hur man skapar en instrumentpanel i LuckyTemplates är faktiskt ganska enkelt; i själva verket kan det göras i 6 enkla steg . I den här artikeln kommer vi att gå igenom en enkel installation för att hjälpa dig att skapa din första instrumentpanel!

Oroa dig inte; för den här handledningen behöver du inte veta DAX eller något om en SQL-server; vi kommer att hålla det enkelt.

Så vad är LuckyTemplates?

LuckyTemplates är ett kraftfullt verktyg för affärsintelligens (BI) byggt av Microsoft.

Oavsett om du är en företagsägare, en dataanalytiker eller en intressent i ett företag, kan användningen av ett visualiseringsverktyg som LuckyTemplates ge dig tydliga datainsikter och en konkurrensfördel.

Rådata och siffror ger oss lite information om vi är ärliga. Dataanalys ger möjlighet att visualisera data, skapa datamodeller och infografik och rita diagram som ger användarna snabba insikter.

Arbetande nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) och andra viktiga datapunkter kan vägleda din affärsstrategi och styra ditt nästa nyckelbeslut.

Så att ta dig tid att lära dig LuckyTemplates kommer att ge dig insikter i data och introducera sammanhang till tankeprocessen bakom ditt beslutsfattande.

Från att ansluta din önskade datakälla till att generera färgglada rapporter och visualiseringar, vi täcker steg-för-steg-guiden för att starta och skapa en omfattande instrumentpanel med Microsoft LuckyTemplates; låt oss gå direkt in i det.

"Datavetenskap är en kombination av tre saker: kvantitativ analys (för den noggrannhet som krävs för att förstå dina data), programmering (för att bearbeta dina data och agera utifrån dina insikter) och narrativ (för att hjälpa människor att förstå vad data betyder)." — Darshan Somashekar

Innehållsförteckning

• 1. Komma igång med Microsoft LuckyTemplates
  • Registrering och installation
  • Förstå användargränssnittet
• 2. Importera och ansluta till datakällor
  • Datatyper som stöds
  • Ansluta och konfigurera dataanslutningar
• 3. Skapa och anpassa visualiseringar
  • Att välja rätt visualiseringstyp
  • Anpassa utseende och formatering
• 4. Bygga instrumentpanelen
  • Lägga till rapportsidor och bilder
  • Organisera och arrangera instrumentpanelskomponenter
    • Utnyttja utrymme och marginaler
    • Objektavstånd
    • Dimensionering och visuell prioritet
    • Underförstådda och explicita avsnitt
    • Färg
• 5. Implementering av interaktivitet och dynamiskt beteende
• 6. Dela och samarbeta
  • Publicera interaktiva instrumentpaneler
  • Dela med teammedlemmar
• Bästa metoder för design av instrumentbräda
  • Ge sammanhang och identifiera din databerättelse
  • Välj rätt visualiseringar
  • Fokusera på Flow
• Är du redo att börja lära dig Lucky Templates och förbättra din karriär?

1. Komma igång med Microsoft LuckyTemplates

som analyserar fotbollsdata

Före allt annat måste du

Registrering och installation

LuckyTemplates är ett business intelligence-verktyg från Microsoft. Du kan ladda ner programmet på Microsoft LuckyTemplates webbplats, men du måste registrera dig för ett konto innan dess. Microsoft erbjuder dig tre alternativ för ditt LuckyTemplates-konto: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro och LuckyTemplates Premium. 

Här är vad du kan förvänta dig av varje licens:

Licens typ	Funktioner när arbetsytan är i delad kapacitet	Ytterligare funktioner när arbetsytan är i Premium-kapacitet	Prissättning
LuckyTemplates (gratis)	Tillgång till innehållet de skapar åt sig själva.	Konsumera innehåll som delas med dem av Pro- eller PPU-användare	$0
LuckyTemplates Pro	Publicera innehåll till andra arbetsytor, dela instrumentpaneler, prenumerera på instrumentpaneler och rapporter, dela med användare som har en Pro-licens	Distribuera innehåll till användare som har gratis eller PPU-licenser	10 USD per användare/månad
LuckyTemplates Premium Per User (PPU)	Publicera innehåll till andra arbetsytor, dela instrumentpaneler, prenumerera på instrumentpaneler och rapporter, dela med användare som har en PPU-licens	Distribuera innehåll till användare som har gratis- och Pro-licenser	20 USD per användare/månad eller 4 995 USD per kapacitet/månad (alternativet för automatisk skalning med 85 USD extra per vCore/24 timmar finns också tillgängligt här)

Källa: Microsoft

När du har registrerat dig, ladda ner och installera LuckyTemplates Desktop-applikationen för ditt operativsystem. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Programmets standardinstallationsinställningar kommer att uppfylla alla dina förväntningar för de flesta användningsfall.

Förstå användargränssnittet

När du har startat upp LuckyTemplates-applikationen för första gången, gå till instrumentpanelen. Hemskärmen kommer att se ut så här:

Huvuddelarna av LuckyTemplates användargränssnitt inkluderar:

1. Bandet

The Ribbon är menyvalet högst upp; den innehåller de nödvändiga funktionerna för att skapa fler bilder, lägga till fler datakällor, ändra rapportens estetik och spara instrumentpanelen.

1. Rapportvy / Canvas

Canvas är där dina datamängder och datavisualiseringar lagras. Du visar dina kunder och intressenter den estetiska aspekten av din rapport. Datavyn på arbetsytan visar all tillgänglig data i din rapport, medan modellvyn visuellt representerar förhållandet mellan tabellerna och elementen du har skapat  .

1. Sidor flikar

Liksom andra Microsoft-program som Excel, låter fliken Sidor dig navigera och redigera flera rapporter. Du kan välja en befintlig instrumentpanel eller lägga till en ny instrumentpanel genom den här vyn.

1. Visualiseringsfönstret

Visualiseringsfönstret introducerar möjliga diagram och tillämpar filter eller dragfält för att redigera rapporten.

1. Dataruta

Slutligen innehåller datarutan de datakolumner som laddas in i rapporten. Du kan dra markerade kolumner till visualiseringsfönstret för att redigera diagram och använda ett utsnitt eller filter.

2. Importera och ansluta till datakällor

Det här avsnittet kommer att diskutera hur man importerar och ansluter till olika datakällor samtidigt som man skapar en instrumentpanel i LuckyTemplates. Denna process är viktig för att kunna använda data i din instrumentpanel på ett effektivt sätt.

Datatyper som stöds

Innan du importerar din datakälla, se till att LuckyTemplates stöder ditt dataläge. Bekanta datakällor inkluderar:

• Excel-filer
• CSV-filer
• LuckyTemplates datamängder och dataflöden
• SQL-databaser
• webbservice
• SharePoint-listor
• Andra molnbaserade datakällor eller kopplingar

För en komplett lista över accepterade datamängder, gå till menyfliksområdet och välj "Hem"-sidan; klicka på rullgardinspilen under "Hämta data" för att välja dataformatet som din datauppsättning är i. Om du inte ser datauppsättningens format i den öppna menyn klickar du på "Mer" och ett popup-fönster med alla accepterade datauppsättningar visas.

Ansluta och konfigurera dataanslutningar

Så här ansluter du din datamängd till LuckyTemplates:

1. Under "Hem"-sidan på fliken LuckyTemplates, välj "Hämta data".

Ett exempel på några av de datakällor som stöds av LuckyTemplates Desktop

1. Välj din datauppsättnings filtyp.
2. Välj önskad datamängd. Du kan också konfigurera den valda datakällan genom att följa anvisningarna i dialogrutan "Hämta data".
3. Ibland kan du behöva omvandla och "rensa" din datamängd med funktionen "Redigera frågor" för att säkerställa att din data är redo att användas. 

Datarensning innebär att man tar bort onödiga rader, byter namn på kolumner eller attribut och rensar bort nollvärden som kan påverka de insikter du kan dra från datamängden. 

3. Skapa och anpassa visualiseringar

Psykologer har avslöjat att den genomsnittliga mänskliga uppmärksamhetstiden har minskat till 8,25 sekunder, mindre än för en guldfisk.

Dina datarapporter bör vara engagerande och estetiska nog att hålla läsarens uppmärksamhet under längre tid. Du kan uppnå detta genom att använda olika diagramtyper som kopplas samman för att berätta en historia . 

För grundläggande dataanalys kan det räcka med en excel-arbetsbok eller Tableau-rapport, men för att verkligen ta din visualisering till nästa nivå måste du använda tjänsten LuckyTemplates.

Låt oss välja visualiseringar.

Att välja rätt visualiseringstyp

Några av de visuella alternativen som är tillgängliga på LuckyTemplates

Även om många typer av visualiseringar kan läggas till i din LuckyTemplates-rapport, betyder det inte att du ska lägga till alla . 

Att välja rätt visualisering är lika viktigt som att använda dem. Bilderna som representerar figurerna fungerar som nålikoner, som du kan använda för att dra och släppa önskat diagram. 

Här är en lista över vanliga visualiseringstyper och de bästa fallen för när du ska använda dem:

• Linjediagram – Linjediagram används ofta för att visualisera kontinuerliga data över tid. Dess avsedda syfte är att visa trenderna mellan två eller flera variabler.
• Stapeldiagram – Stapeldiagram används för att jämföra två kategorier eller värden. De kan ritas horisontellt eller vertikalt. 
• Tabeller – Tabeller används bäst för att visa exakta kvantiteter. Eftersom det är svårt att analysera undviks detta datadiagram ofta. 
• Värmekartor – Även om det oftast används för geografiska representationer av data, används värmekartor i allmänhet för att visa sambandet mellan två variabler. Analytikern kan observera hur cellfärger förändras över varje axel för att hitta mönster och trender.
• Scatter Plot – Bäst för att visa värden för två variabler från en datamängd och observera deras övergripande samband. Detta används ofta tillsammans med linjediagram för att snabbt identifiera trender och samband.

Det finns också många andra bilder, såsom ett kolumndiagram, cirkeldiagram och liknande, som, även om de används sparsamt, fortfarande är relevanta. Se dock till att undvika rörigare din ensidiga rapport för att hålla den så minimalistisk och begriplig som möjligt. 

Anpassa utseende och formatering

När du har lärt dig att fästa bilder, se till att anpassa utseendet och formatet på din visualisering. Att göra det kommer inte bara att göra din instrumentpanel mer estetiskt tilltalande, utan det kommer också att hålla dina läsare engagerade i innehållet - vilket innebär att det gör den övergripande rapporten mer informativ.

Visualiseringsalternativ tillgängliga i LuckyTemplates

Allmänna visualiseringsalternativ tillgängliga i LuckyTemplates

Redigera dessa inställningar så mycket som behövs (inte som du vill). Här är en översikt över relevanta formateringsinställningar som du förmodligen kommer att använda:

• Titel: Din titel ska vara kort och koncist. Se till att det på ett kortfattat sätt delar det centrala budskapet i din visualisering. 
• Färg: Att välja lämpliga färger för att representera datapunkter gör det lättare att läsa grafer och diagram. Försök helst att använda blå och röda nyanser för att ta hänsyn till färgblinda användare.
• Legends: Legends är till hjälp för läsarna att lära sig att associera färger eller linjer med en variabel eller datakategori.
• Axel: X- och Y-axeln ska vara tydligt märkta för att användarna snabbt ska kunna identifiera den berörda axeln.

Även om det kan finnas andra inställningar och funktioner du kan lägga till, är de kanske inte alla nödvändiga. En minimalistisk instrumentbräda, istället för en rörig, är bättre på att dela och driva hem en historia. 

När du skapar en datapanel, kom alltid ihåg "sammanhang". Markera vilka dataattribut du vill visa och deras datatyper, och därifrån bestämmer du idealen för att grafiskt representera dem. 

4. Bygga instrumentpanelen

Lägga till rapportsidor och bilder

Förutsatt att du har laddat datamängden, skapa en ny rapport genom att:

1. Går till din arbetsplats
2. Håll musen överst och klicka på "Skapa"? "Rapportera" i det övre högra hörnet 
3. Fäst en visualisering att lägga till från rutan Visualiseringar
4. Lägg till data till visualiseringen med dra-och-släpp-fält från datarutan till diagrammet
5. Redigera utseendet för att skapa en estetisk och konsekvent instrumentpanel

Vi har redan förklarat hur man väljer visualisering i föregående avsnitt. Välj ett alternativ som korrekt representerar big data-"berättelsen" du försöker skildra.

Organisera och arrangera instrumentpanelskomponenter

Det estetiska värdet och tilltalandet av designen är lika viktigt som att ha rätt data och att välja rätt visualisering. Så här kan du uppnå det.

Utnyttja utrymme och marginaler

Avståndet gäller rapportsidans marginaler och det vita området mellan två visualiseringar. Marginalstorlekar, teoretiskt sett, bör vara lika till vänster och höger, även om marginalutrymmen på toppen och botten ges utrymme att skilja sig åt. 

Avstånd och marginaler är viktiga begrepp eftersom de minskar röran och förbättrar läsbarheten för slutanvändaren. Dessa utrymmen kan hjälpa användarna genom sidan och uppmärksamma specifika delar av designen. 

Ett bra exempel på att använda vitt utrymme i en LuckyTemplates Dashboard.

Objektavstånd

När du använder avstånd specifikt för grafiska representationer, se till att du tillhandahåller tillräckligt med avstånd inom och runt varje diagram. Överväg också att använda utrymmesdjup och bred stoppning runt olika sektioner för att illustrera förhållandet mellan de två sektionerna. 

Du bör leta efter att hela rapporten är konsekvent genomgående. Ha samma avstånd, marginaler, visualiseringsstorlek (baserat på hierarki) och teckensnittsalternativ över hela linjen.

Att upprätthålla konsekvens kan göras genom ett rapporttema. Detta gäller hela rapporten och säkerställer konsekventa tillämpningar av färger, typsnitt, sidor och visuell formatering. 

Dimensionering och visuell prioritet

Den allmänna tumregeln är att ju mer kritisk visualiseringen är, desto större blir dess storlek. Detta ger användarna visuell prioritet, eftersom dina ögon naturligt leds till de större, mer framträdande representationerna i din rapport. Gör dem stora och stödja dem med data och siffror på mindre grafer i närheten för viktigare bilder.

Underförstådda och explicita avsnitt

Det finns något sådant som implicita och explicita avsnitt i din rapport. Din hjärna bryter naturligtvis ner instrumentpaneler i sektioner för att bättre förstå det hela. Underförstådda sektioner är grupper av representationer i nära anslutning till varandra. Det betyder att de är släkt med varandra. 

Explicita avsnitt är uppdelade utifrån deras färger och bakgrundsteman eller former. De markerade avsnitten antas vara olika. Att använda underförstådda sektioner visar normalt ett närmare förhållande mellan objekt än explicita sektioner. 

Färg

Slutligen, använd färg för att dra din läsares uppmärksamhet till ett specifikt avsnitt och hålla dem engagerade. Se till att de är tillräckligt kontrasterade, vilket är särskilt viktigt när du skapar tillgängliga rapporter för svagsynta läsare.

Även om den är ren och intuitiv, förbättrar det ytterligare tillägget av mer färg instrumentbrädan.

Mörkare bakgrunder har blivit mer populära i LuckyTemplates för att göra mätvärden "pop", instrumentpanelen nedan ger ett bra exempel på detta.

5. Implementering av interaktivitet och dynamiskt beteende

För att skapa en bättre användarupplevelse kan visuella interaktioner läggas till för användare att interagera med. Föreställ dig att vara mitt i en presentation och få frågan: "Vilka länder har mest försäljning?", "Vilka produkter driver tillväxt?", "Vilka är de främsta egenskaperna hos kunder som använder vår produkt?"

Möjligheten att redigera och använda slicers och filter i realtid är ett kraftfullt verktyg för att bättre berätta din datahistoria.

För att göra detta kan du följa följande regler:

1. Välj en visualisering för att göra den aktiv
2. Visa alternativ för visuell interaktion

1. Klicka på Filtrera och markera ikoner i det övre högra hörnet av den valda visualiseringen, beroende på vad du vill göra. 

Om du till exempel vill markera specifika delar av ett namn, använd markeringsikonen . Detta är till stor hjälp när du vill markera en viss datapunkt utan att skapa ett annat diagram.

6. Dela och samarbeta

Möjligheten att visa upp hur du kan dela och samarbeta med LuckyTemplates är en kraftfull funktion som låter användare se och redigera andras arbete. 

Publicera interaktiva instrumentpaneler

När du har slutfört din LuckyTemplates-instrumentpanel kan du publicera och dela den färdiga rapporten för ditt team eller din organisation. Så här gör du det:

1. Leta reda på instrumentpanelen du vill dela i din lista över instrumentpaneler eller öppna den.
2. Klicka på knappen "Dela".
3. I dialogrutan "Dela instrumentpanel" anger du namnen eller e-postadresserna till användare eller grupper som du vill ge åtkomst till instrumentpanelen.
4. Alternativt kan du inkludera ett meddelande till dem och klicka sedan på "Bevilja åtkomst".

Dela med teammedlemmar

Dela med teammedlemmar kan göras genom följande steg:

1. Gå till fliken "Arbetsytor". Du hittar andra delade projekt och en mapp med titeln "min arbetsyta" som ska innehålla dina befintliga projekt.
2. Skapa en ny arbetsyta.
3. Lägg till medlemmar genom att ange deras e-postadresser. Tilldela lämpliga behörighetsnivåer, särskilt om du har att göra med säker data.

Genom att utnyttja arbetsytor på LuckyTemplates kan medlemmar samarbeta effektivt och effektivt. Intressenter ges verkligen relevant information. 

Bästa metoder för design av instrumentbräda

Exempel på en väldesignad analys av missbruksdata

Här är några viktiga saker att komma ihåg när du arbetar med instrumentpaneldesign. 

Ge sammanhang och identifiera din databerättelse

Varje instrumentpanel bör ha ett tydligt slutmål. Inkludera aldrig grafer eller diagram utan att veta deras syfte. Ge visualiseringen sammanhang genom att ställa frågor till dig själv som:

• Vilket mål vill du uppnå med denna visualisering?
• Vilket beteende hos datamängden vill du visa?
• Vem är din publik?

Allt som allt måste din datapanel alltid berätta något för publiken. 

Välj rätt visualiseringar

Rätt visualiseringar gör det lättare att vidarebefordra nödvändig information. Fyra typer av beteende mellan datamängder ska visas: jämförelse, proportion, relationer och hierarki. Att identifiera vilken typ av datamängd du har hjälper dig att välja rätt visualisering. Datauppsättningar med kategoriska data kan till exempel jämföras och bör därför använda ett stapeldiagram. När du vill visa sambandet mellan två variabler, använd ett linjediagram.

Fokusera på Flow

Vårt sista tips är att fokusera på det övergripande flödet av din instrumentpanel. Återigen vill du se till att hela din datamängd berättar en historia. Organisera din information logiskt och presentera viktiga mätvärden. Ett naturligt flöde till instrumentpanelen gör det lättare att läsa hela rapporten. 

Är du precis igång, kolla in klippet nedan.

Är du redo att börja lära dig Lucky Templates och förbättra din karriär?

Det bästa stället att börja lära sig är med vår ; detta kommer att hjälpa dig på din väg att bemästra LuckyTemplates.

Vi har lärt över 150 000+ människor över hela världen, är du redo att göra det