Hur man skapar en framåtriktad prognos i LuckyTemplates: avancerade prognostekniker

Prognosanalys i LuckyTemplates kan slutföras på ett ganska effektivt sätt om du användereffektivt. I det här exemplet går jag igenom de många alternativ du har tillgängliga för att automatiskt skapa en prognos i LuckyTemplates baserat på historisk information. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Dina prognoser kommer i många fall att härledas från dina historiska resultat, så varför inte titta på sätt att bara generera dem automatiskt om du kan. Vad som förmodligen inte är klokt är att bara ta en like för en liknande kopia av något tidigare år. Du kanske vill jämna ut det något för att ta hänsyn till vissa säsongsvariationer i dina datauppsättningar eller kanske till och med vissa anomalier som kanske inte inträffar igen.

Jag ska visa dig ett antal tekniker här som enkelt kan upprepas över ett antal datauppsättningar, så tänk på hur du kan tillämpa detta i din egen miljö.

Innehållsförteckning

• Börjar med kärnåtgärderna
• Skapa projektion framåt med SAMEPERIODLASTYEAR
• Tränar glidande medelvärde av totala vinster
• Slutsats

Börjar med kärnåtgärderna

För att skapa en framåtprognos i LuckyTemplates måste vi användaoch gör någon åtgärd förgrening. Först och främst måste vi börja med våra kärnåtgärder, såsom total försäljning och totala kostnader , som är mycket enkla åtgärder.

Vi kommer att göra vår prognos för vinster, så vi måste snabbt piska upp vår vinstberäkning.

Vi kan kontrollera resultaten genom att bara skapa en informationstabell eller chatta och se vår totala vinst per datum.

För att begränsa tidsräckvidden kan vi lägga Quarter i kalendern här och förvandla den till en slicer.

De faktiska uppgifterna löper faktiskt bara fram till slutet av 2016. Så om vi går 2017 visar det ingenting, men vi vill lägga in något i 2017. 

Skapa projektion framåt med SAMEPERIODLASTYEAR

I det här fallet kommer vi att projicera vad vi hade förra året in i framtiden, så vi skapar en total vinstprognos . Vi använderi den här formeln eftersom det är det enda sättet att ändra sammanhanget för beräkningen. Sedan lägger vi totala vinster och gårmed våra datum .

Om vi ​​slänger in detta i vår tabell ser vi att vi nu har samma mängd men faktiskt för samma period förra året. Går vi ner till den allra sista dagen 2016 har vi den totala vinsten från den allra sista dagen 2015.

Men om vi går till 2017 så får vi nu lite information in i 2017. Vi projicerar vad som hände året innan. Vi har dock ett problem här eftersom vi har en siffra från 2016 bakåt, så vi måste bli av med den siffran.

Sättet vi kan göra det är att gå med totala vinster . Det finns inga totala vinster i framtiden eftersom det bara är ett historiskt tal, så om det är det, vill vi visa SAMEPERIODLASTYEAR- beräkningen. Om det inte är det, vill vi gå BLANK .

Och nu visas inte Total Profits Forecast här eftersom det bara är en prognos framåt för tillfället.

Om vi ​​ändrar detta till en visualisering är detta nu en framåtprojektion.

Men om vi tittar på det här är det alldeles för upptaget. Vi vill förmodligen förenkla vår prognos till något som ett glidande medelvärde . 

Tränar glidande medelvärde av totala vinster

I det här fallet kan vi faktiskt skapa ett glidande medelvärde av våra totala vinster.

Jag tror att ett glidande medelvärde är ett rättvist sätt att åtminstone fånga någon form av säsongsvariation. Och så om vi drar in det i vårt diagram, har vi nu detta 30-dagars glidande medelvärde.

Vi har ett litet problem här som vi vill åtgärda. Vi vill bara att vår vinst av vårt glidande medelvärde ska gå till den sista dagen av 2016. För att korrigera detta kommer vi att använda IF ISBLANK igen och lägga till den i vår formel.

Med denna logik ser vi att linjen försvinner från vår prognos.

Dessutom, istället för att ha vår vinstprognos som ett vardagligt tal, kommer vi att förvandla det till ett glidande medelvärde. Och så kommer vi att skapa ett nytt mått för det.

Med den här formeln kan vi se att den nu är mer normaliserad.

Slutsats

I den här blogghandledningen visar jag enspecifikt om att skapa en framåtprognos i LuckyTemplates. I det här exemplet förutspår jag vinster.

Ibland ser jag ganska komplicerade prognosprocesser runt omkring, men jag tror att det du kommer att upptäcka är att detta är ett så enkelt och effektivt sätt att slutföra en omfattande prognos i LuckyTemplates som också kan byggas på, unika affärsfaktorer och mycket mer.

Du kan använda dessa resultat som ett initialt baslinjenummer och sedan justera dem där du känner att det är lämpligt. Allt handlar om affärsapplikationerna med detta.

Ett snabbt sätt att till och med kunna utöka detta är genom att beräkna ett genomsnitt av flera tidigare års data. Jag har inte gjort det här, men jag kan mycket väl göra det i framtiden för att visa exakt vad jag menar.

Med vänliga hälsningar!

***** Lär du dig Lucky Templates? *****