Hur man gör trendanalys i LuckyTemplates med DAX

Att visa trender och hur de förändras över tid kan tillföra mycket värde för dina konsumenter och beslutsfattare. I det här inlägget kommer jag att visa hur man använder villkorlig formatering i LuckyTemplates-tabeller för att visa upp denna insikt riktigt bra. Uppenbarligen för att visa en trendanalys i LuckyTemplates måste vi faktiskt beräkna tillväxttakten. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Detta är också en stor användning av DAX-formelspråket. Jag kommer att visa dig hur du kan använda en kombination av formler, inklusive tidsintelligensberäkningar, för att komma fram till rätt resultat.

Jag kommer också att visa ett snabbt sätt att upptäcka vilka produkter som presterar bra och vilka som inte är över en viss tidsram. Ibland vill du bara se vad som för närvarande trendar i din försäljning och identifiera det direkt. Andra gånger vill du identifiera dessa trender på en längre tidsram.

Jag ska visa dig hur du gör en trendanalys i LuckyTemplates mycket snabbt på kvartalsbasis och sedan övergår till månadsbasis. Först börjar vi med total försäljning. Vi måste identifiera vad som är tillväxten från en period till nästa och se på det från kvartalsbasis. Vi kommer att skapa ett mått och få försäljningen per kvartal på ett relativt enkelt sätt. Allt vi behöver göra är att skapa en kvartalsvis kontext genom att dra i kolumnen Kvartal och år och associera den med kolumnen Total försäljning.

Men tänk om vi ville se hur tillväxtkvartalet var från innevarande kvartal till kvartalet innan? Vad var till exempel skillnaden mellan Q3 2015 och Q2 2015? Om du kunde se att alla dessa siffror var negativa, kan du identifiera en nedåtgående trend i din försäljning och faktiskt göra något åt ​​det.

Innehållsförteckning

• Få kvartalsvis försäljningstillväxt
• Få produkttillväxt
• Använder villkorlig formatering
• Spåra trender på månadsbasis
• Slutsats

Få kvartalsvis försäljningstillväxt

För att uppnå detta måste vi lägga till lite logik här. Vi kommer att skapa en tabell och kalla den kvartalsvis försäljningstillväxt, dela upp vår totala försäljning, användfunktionen och lägg sedan till DATEADD-funktionen för att hoppa tillbaka en fjärdedel. Vi lägger sedan in det alternativa resultatet 0, och lägger sedan till -1 för att få den procentuella tillväxten.

Slutligen sätter vi formeln i procent och drar den sedan till arbetsytan. Du kan nu se att vi får procentuell tillväxt månad för månad. Som du kan se under tredje kvartalet gick vi ner 8,09 % från andra kvartalet.

Få produkttillväxt

Men vad händer om vi vill identifiera och se trenderna i specifika produkter? Det första vi behöver göra är att göra oss av med Sales och förvandla detta till en matris. Sedan hittar vi våra produkter och lägger dem i rader. Vi kan nu se tillväxten per produkt för varje enskilt kvartal.

Använder villkorlig formatering

Så nu kan vi se resultatet, vilket är jättebra. Men bara genom att titta på det kan jag inte säga något helt ärligt. Så hur gör vi detta visuellt övertygande, eller ändrar det på ett sådant sätt att vi snabbt kan se vad som händer? Det finns en funktion i LuckyTemplates som heter villkorlig formatering.

När vi klickar på detta kommer det upp rutan Villkorlig formatering. Vi lägger bara in ett nummer i fälten Minimum och Maximum och tilldelar dem en färg.

När vi klickar på OK kan vi se hur våra produkter går kvartal efter kvartal och avgöra om de trendar uppåt eller nedåt.

Spåra trender på månadsbasis

Vi kan göra detta på månadsbasis också. Vi bara kopierar och klistrar in tabellen och mätningen vi håller på med. Sedan ska vi ändra titeln från kvartalsvis försäljningstillväxt till månatlig försäljningstillväxt, och sedan ändra vadär kvalificerad från kvartal till månad.

Sedan tar vi siffrorna för månad och år till vår tabell, ändrar formatet till procent och tillämpar villkorlig formatering också.

Låt oss säga att vi arbetar i en butik eller en stormarknad. Vi säljer ett antal saker konstant varje dag och vi måste identifiera trender mycket snabbt, så det här kommer att vara användbart. Om det finns många negativa siffror har vi ett problem i våra händer och måste ta reda på vad som händer med just dessa produkter.

På andra sidan myntet, om siffrorna går upp, kan vi ta reda på vad vi gör rätt med dessa produkter och se om vi kan tillämpa dem på de som inte går så bra. Fundera på hur du kan använda denna trendanalys i LuckyTemplates på olika sätt, inte bara i försäljning.

Slutsats

Det finns lite DAX i den här handledningen, så om du precis har börjat med formler inuti LuckyTemplates kolla in på . Den här kursen täcker alla "need to know" kring DAX. Att använda DAX effektivt är extremt viktigt i LuckyTemplates. Alla analytiska insikter och trendanalyser av hög kvalitet i LuckyTemplates kan uppnås genom att implementera DAX väl och ha en datamodell som är korrekt byggd med rätt relationer.

Borden inuti LuckyTemplates är fantastiska. De är så mycket mer än bara en statisk tabell med information. För det första är de dynamiska, så de visar dina resultat baserat på de filter som tillämpas på dina rapporter. De har också några bra alternativ för villkorlig formatering, men de kan också användas som ett filter i din rapport. Så många alternativ och möjligheter att använda dessa effektivt för att visa upp fantastiska insikter.

Jag gillar alltid att använda tabeller för att visa detaljerade detaljer. Du kanske har samlad information om stapel- eller kolumndiagrammet, men då kanske du också vill se varje enskild försäljning eller transaktion och undersöka detaljerna om det. Bord är perfekta för detta.

Det här exemplet visar faktiskt matrisvisualen, men tabeller är väldigt lika, och alla liknande tekniker kan tillämpas på båda ur ett visualiseringsperspektiv. Skriv en kommentar nedan om du har några tankar eller feedback.