Hur du ställer in dina ekonomiska data i LuckyTemplates

Finansiell rapportering är ett mycket viktigt verktyg för att kommunicera tidigare framgångar såväl som framtida förväntningar i ett företag. När du behöver slutföra en finansiell analys måste du ställa in din ekonomiska data i LuckyTemplates på ett övertygande sätt. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Det spelar ingen roll om dina data är från intäktssidan, utgiftssidan eller balansräkningssidan – målet är att i slutändan representera dessa data i LuckyTemplates och lägga in dem i en övertygande ekonomisk rapport.

Detta var historiskt mycket svårt att göra. Men det blir enklare och mer effektivt på grund av uppdateringarna som rullas ut med LuckyTemplates skrivbord.

Det är vad den här handledningen handlar om. Det är för att visa dig hur du kan göra det genom att göra inställningar eller omarrangeringar. Från dina rådata kan du börja skapa intressanta och värdefulla rapporter kring din ekonomi .

Innehållsförteckning

• Exempel på datainställning i LuckyTemplates
• Konfigurera dina frågor
• Utarbeta modellen
• Slutsats

Exempel på datainställning i LuckyTemplates

Nedan är ett exempel på en färdig LuckyTemplates-datainställning för en finansiell rapport. Det här är från en session endast för medlemmar som jag gick igenom för de som har uppgraderat till LuckyTemplates. 

Den här handledningen visar hur du ställer in data och lyfter fram övertygande insikter som är relevanta för alla typer av finansiell rapportering. Det spelar ingen roll om det handlar om resultaträkningar, balansräkningar, kassaflöden eller redovisningar.

Men du kan inte utföra en så bra analys om du inte ställer in dina faktiska tabeller, dina frågor och modell korrekt.

Som du kan se i exempelmodellen kan du titta på någon av våra vinst- och förlustdetaljer över vilken tidsram som helst . Det är möjligt genom de räkenskapsår som jag har satt upp. Jag har också det här dynamiska måttet där du enkelt kan jämföra Budget vs förra året . 

Dessutom har jag i denna modell inbäddat ett sätt att titta på olika enheter och borra i specifika resultat för just dessa enheter.

Du kan också se att jag har skapat en uppdelning för alla våra Pnl-uttalanden.

Du kan till och med borra i specifika element i våra Pnl-uttalanden . Du kan till exempel titta på en viss gruppering av rader och se hur de presterade.

Konfigurera dina frågor

Innan jag lär dig hur du ställer in frågor, så här ser rådata ut.

Det är ett ganska stort bord, eller hur? Det beror på att den innehåller data över många räkenskapsår. Den innehåller också varje enskild rad som du vanligtvis har i ett företag.

För att ställa in din data i LuckyTemplates eller finansiell rapportering korrekt måste du göra mycket av det hårda arbetet i frågeredigeraren .

För att ställa in dina frågor, gå till fliken Hem och klicka sedan på Redigera frågor .

Du kan sedan hitta dina frågor här.

Denna initiala inställning är exakt samma tabell från våra rådata. Men det är nu i. 

Du ser här att alla datum är överst, och sedan finns detaljerna nedan. 

Egentligen kan du inte göra något med data i det här formatet, särskilt finansiell rapportering.

Vad du behöver göra är att tänka på hur du kan göra denna tabell mer förtätad (längre). Därför måste alla dina datum placeras i den övre rubrikraden. Sedan måste alla dina datum finnas i en kolumn samt dina resultat.

Så, det viktigaste du kan göra härnäst är att UNPIVOT dina data. För att göra det, välj de tre första kolumnerna.

Högerklicka sedan och välj sedan Unpivot Other Columns .

Efter det kommer du att få detta långa och tunna bord. Du har datumen i en kolumn och värdena i en annan.

Och döp sedan om den första kolumnen till Månader .

Du kan också se tabellen Datum i våra uppslagstabeller under Datamodell . 

Det finns också en tabell för finansiella kategorier här där du kan bygga en hierarki runt varje rad som kategorin, underkategorin och mer. Sedan har jag också ett referensnummer för att se till att intäkterna sätts över kostnaderna.

Uppgifterna är faktiskt inte komplexa; det behöver bara redas ut och den finansiella informationen behöver optimeras.

Utarbeta modellen

Som jag har sagt är det absolut nödvändigt att få din datamodell rätt. Du bör på något sätt bygga en relation mellan datum och finansiella data .

Men du kan inte bara bygga en relation över flera kolumner. Det är viktigt att bara ha en enkel relation; det är också samma för finansiella kategorier.

Återigen, det viktigaste som jag ville visa i den här handledningen var hur man ställer in rätt för dina data i LuckyTemplates.

Efter det kan du använda alla fantastiska saker som tidsintelligensberäkningar och budgetanalys. Du kommer också att kunna göra en del fantastiskt analytiskt arbete, som jag visade tidigare, om du gör rätt inställning.

Slutligen kan du skapa övertygande bilder som dynamiskt går genom tiden och jämföra olika mått kontra mått kontra andra mått.

Slutsats

Finansiell rapportering inom LuckyTemplates håller på att bli mycket överlägsen alla alternativa verktyg som du kan använda.

Därför, med denna handledning, är mitt mål att visa dig hur du kan få det att gå, och även visa dig hur du kan göra det övertygande och värdefullt att fatta välgrundade beslut.

För mer avancerad datatransformation och modelleringsexempel kan du lära dig mer här – .

Skål,

***** Lär du dig Lucky Templates? *****