Gruppera resultat baserat på prestanda kontra benchmarks i LuckyTemplates

I den här handledningen ska jag bryta ner hur man effektivt representerar en budgetanalys med hjälp av segmenterings- och grupperingstekniker i LuckyTemplates. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Detta är en breakout-session från en Learning Summit-kurs i LuckyTemplates Online.

Denna teknik kommer att gynna de som arbetar med budgetanalys. Detta är också användbart för arbete som använder segmentering, eller när det finns ett behov av att representera resultat uppdelade i en specifik grupp.

För det här exemplet kommer jag att fokusera på att budgetera resultat.

Innehållsförteckning

• Tittar på de bästa och sämsta artisterna
• Hur man grupperar kunder baserat på prestanda
  • 1. Skapa en stödtabell
  • 2. Ställ in formeln
  • 3. Gör modellen dynamisk
• Skapa effektiva visualiseringar
• Slutsats

Tittar på de bästa och sämsta artisterna

När vi hanterar budgetinformation i LuckyTemplates kommer det en punkt när vi måste räkna ut vår försäljning kontra budgetar . Detta gör att jag kan se vilka som är och vilka som inte presterar bra.

Med den här tekniken kan jag titta på saker rumsligt med en karta:

Eller så kommer jag att kunna veta vilka som presterar bäst och sämst genom att titta på fördelningen av antalet butiker eller städer jag säljer till:

Den här grupperingstekniken i LuckyTemplates låter mig bryta ner mina resultat och visa upp dem mer effektivt.

Istället för att bara ha en färg i visualiseringarna och titta på skillnaden mellan försäljning och budget, kan jag visa upp mina bra kontra genomsnittliga eller dåliga prestationer.

Jag kan snabbt dyka in och se om det finns några kluster för Prestanda kontra budget.

När modellen är väl uppsatt kan jag dessutom borra i den information jag har om mina kunder bättre.

Om jag inte grupperar dessa butiker eller kunder baserat på deras prestationer, kommer det att vara svårt att leta efter den bästa presterande och få värdefulla insikter från det.

Detta är vad segmenterings- och grupperingstekniker i LuckyTemplates gör att jag kan göra.

Hur man grupperar kunder baserat på prestanda

Till exempel kommer jag att skapa en demosida.

Jag vill gruppera mina städer baserat på hur de presterade jämfört med budgeten.

1. Skapa en stödtabell

Det första jag behöver göra är att sätta upp ett bord i modellen.

Tabellen jag har skapat heter Budgetgrupper .

Den är inte kopplad till min modell. Det refereras med hjälp av stödtabeller. Tabellen Budgetgrupper kommer helt enkelt att stödja beräkningarna. Det kommer också att göra det möjligt för mig att skapa olika visualiseringar som vanligtvis inte kan skapas med vanliga metoder.

Detta är den faktiska tabellen över budgetgrupperna:

Du kan se att mina Best Performers , inom en viss tidsram, är de som har en ökning på 40 % över. Ok Performers är de som har en tillväxt på 0 till 40 procent. Och de sämst presterande är de som har noll till negativ procentuell tillväxt.

2. Ställ in formeln

Jag kommer sedan att ställa in en formel som gör att jag kan arbeta mig igenom tabellen Budgetgrupper:

Jag använde en Variable RankingDimension i formeln. Jag har också skapat den virtuella tabellen, Regions[City Name] , eftersom jag vill veta vilken stad jag befinner mig i för det aktuella sammanhanget.

jag användeför att visa den totala försäljningen av städerna. Men jag vill visa det baserat på gruppen de är i. Det är därför jag måste iterera genom varje stad.

Den här delen av formeln utför iterationen:

Kom dock ihåg att denna funktion endast kommer att utvärderas till en stad.

Om man ser tillbaka på tabellen kommer sammanhanget för ett Stadsnamn alltid att finnas på olika rader.

Variabeln kommer alltså alltid att vara ett Stadsnamn.

För just den staden måste jag arbeta mig igenom tabellen Budgetgrupper. Sedan ska jag ta reda på om % för försäljning vs budget är större än min eller mindre än eller lika med max .

Min i tabellen Budgetgrupper var de som inte har någon tillväxt och 0–40 procents tillväxt . Max är gruppen med en tillväxt på 40 % över procent .

Om formeln utvärderas till TRUE kommer det att vara gruppen där staden kommer att placeras i. När den har tilldelats en grupp kommer den att returnera stadens totala försäljning.

3. Gör modellen dynamisk

Kom också alltid ihåg att göra modellen dynamisk så att den automatiskt uppdaterar beräkningen och resultaten för varje val som skapas.

Skapa effektiva visualiseringar

Låt oss titta på demon igen.

Om jag tittar på saker i en karta är det väldigt svårt att förstå de avancerade funktionerna i DAX.

Jag rekommenderar att du placerar information och data i tabeller eftersom detta hjälper oss att förstå hur saker och ting beräknas.

I det här fallet filtrerar jag varje enskilt sammanhang efter en stad som heter Kendale Lakes. Sedan ska jag ta reda på om dess försäljning kontra förra årets procentuella tillväxt ligger inom ett av intervallen i tabellen Budgetgrupper.

Om så är fallet kommer tabellen att visa dess prestandagrupp. För det här exemplet är det Ok prestanda. Jag kan också se de bästa artisterna tillsammans med deras totala försäljning.

På kartan finns en uppdelning av de bästa och sämsta presterandena kontra budgeten.

Jag kan dynamiskt borra i varje Performance, identifiera var klustren finns och varför de uppstår.

För det här diagrammet i instrumentpanelen finns den procentuella skillnaden för varje stadsnamn:

Jag kan dynamiskt ändra det här diagrammet och få det att visa de bästa resultaten.

Du kan också se budgetgruppens % skillnad . Detta är den procentuella skillnaden mellan nuvarande och förra årets försäljning. Eftersom dessa alla är de bästa presterande är deras procentsatser alla över 40 %. Det finns också den totala försäljningen och skillnaden mellan prestanda och budget .

Slutsats

Genom att utforska denna modell kan många intressanta saker upptäckas i LuckyTemplates. Vi kan få mycket värdefull finansiell information från vår data med hjälp av insikter vi har hämtat från våra DAX-beräkningar.

Att lära sig avancerade DAX-formler hjälper dig att uppnå fantastiska resultat, särskilt när de kombineras med segmenterings- och grupperingstekniker i LuckyTemplates.

Jag hoppas att du har lärt dig mycket av denna handledning.

Med vänliga hälsningar,