Försäljning vs budgetinsikter – Formel för utökad budgettilldelning

I den här handledningen kommer jag att visa dig en utökad version av den ultimata budgettilldelningsmetoden som låter dig jämföra din försäljning vs budget. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Budgetallokeringsformeln låter dig lösa data med inkompatibla granulariteter. Till exempel kan dina budgetar ha en månatlig granularitet medan din försäljningsdata kan vara på en daglig nivå.

Detta är den ultimata budgettilldelningsformeln :

Formeln kan se komplex ut, men den blir enklare att använda när du förstår hur man arbetar igenom den.

Nu vill jag visa dig hur du utökar denna formel genom att förgrena den till andra beräkningar.

Innehållsförteckning

• Visar skillnad i budgetar
• Få den kumulativa skillnaden
• Läser listorna
• Slutsats

Visar skillnad i budgetar

Tabellen och diagrammet innehåller båda samma data.

I diagrammet har jag lagt över den totala försäljningen till budgeten.

Budgetarna har en annan granularitet. I det här exemplet har de en månatlig granularitet medan försäljningsinformationen har en daglig granularitet.

Efter att ha allokerat budgeten korrekt kan du börja förgrena dig.

Jag vill till exempel räkna ut skillnaden i mina budgetar. Jag vill veta försäljning kontra budgetar .

Jag ska skapa ett nytt mått och sedan skriva in:

Allt jag behöver göra är att få skillnaden mellan den totala försäljningen och budgetfördelningen .

Jag har nu gått in i den här beräkningen.

Genom att dra in det här nya måttet i tabellen kommer jag att kunna se skillnaden i mina budgetar.

Jag kan också ändra denna nya information till en visualisering som jag kan lägga under det aktuella diagrammet.

Detta gör att jag kan göra enkla jämförelser.

Få den kumulativa skillnaden

En annan sak du kan göra är att skaffa.

Denna beräkning är särskilt användbar för att belysa trender. I det här fallet vill jag visa om jag ligger under budgeten ur ett kumulativt perspektiv.

Istället för att känna till den dagliga trenden, vill jag se hur detta utspelar sig över tiden. Det finns ett par sätt att göra detta. Men jag ska visa den här metoden genom att lägga in försäljning mot budget i ett kumulativt totalt mönster.

Det finns dock några nyanser i mönstret Kumulativt totalt. Du måste skapa de två kumulativa summorna separat .

Jag har beräknat mina kumulativa summor med denna formel:

I tabellen kan du se att den kumulativa budgeten börjar på 8 874 och sedan ökar. Detta är också trenden för de kumulativa summorna .

Mönstret för kumulativa totaler som använder Total försäljning i sin formel är den enklare versionen.

Men för formeln för kumulativa budgetar behövde jag skapa en virtuell tabell inutipå grund av skillnaden i granularitet.

Jag behövde gå igenom det och sedan skapa mina kumulativa budgetar .

Om jag nu vill veta min kumulativa totala skillnad behöver jag bara beräkna skillnaden mellan kumulativ totalsumma och kumulativ budget .

Läser listorna

Jag kan sedan ta med måttet Försäljning vs budget i min rapport. Detta kommer sedan att visa mina data kumulativt.

Nu när man tittar på de tidigare diagrammen är de inte tydliga när det gäller att visa den övergripande prestandan.

Det finns några toppar över gränsen för budgetarna. Det finns också fler spikar under den.

Dessa toppar kan bero på vad som händer under en vecka. Du kanske inte har hög försäljning under denna tidsram. Det kan också bero på budgeten som fördelas jämnt över varje dag.

Men i det här specifika fallet kommer den kumulativa skillnaden att representera resultaten.

Den kumulativa skillnaden , som beräknades med hjälp av formeln, visar att jag ligger lite efter i min försäljning.

Detta är dock inte signifikant.

Diagrammen visar att jag ligger efter med 100 000 under 11-12 dagar. Men i genomsnitt säljer jag cirka 8 000 till 9 000 varje dag.

Framöver kommer denna dynamiska beräkning också att justeras automatiskt för alla ändringar du gör i din datamängd.

Du kan filtrera med vilken som helst av dimensionerna i din modell med hjälp av skärare.

Slutsats

Denna teknik är ett enkelt och effektivt sätt att förgrena sig från de första beräkningarna av budgetfördelningsformeln.

Förhoppningsvis kunde jag förenkla detta för dig. Det är snabbt och enkelt att implementera. Och vanligtvis är det de enkla sakerna som kan skapa mycket värdefulla insikter i LuckyTemplates.

Med vänliga hälsningar,