Försäkringsansökningsrapporter i LuckyTemplates

I denna LuckyTemplates Showcase kommer vi att granska försäkringsapplikationsrapporter som ger insikter om våra kunders prestationer. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Rapporterna kretsar kring ett försäkringsbolag som tar emot ansökningar om olika försäkringsrelaterade produkter och affärer.

Vi har information om källan till ansökningarna och när de kom. Vi kan också se vilka kund- eller kundgrupper som gjort förfrågan och vilken relationsansvarig som hanterar dem.

Innehållsförteckning

• Översikt över försäkringsapplikationer
• Regional analys
• Försäkringsbokinsikter
• Slutsats

Översikt över försäkringsapplikationer

I den första rapporten kan vi se en översikt över de försäkringar som tillämpas av våra kunder.

Vi kan se var ansökningarna kommer ifrån genom detta:

På kartan kan vi se vilka regioner som har störst risk och intäkter sett till våra premier. 

Det finns också munkdiagram som visar försäkringsskyddet, vidtagna åtgärder och den årliga premien.

I det här diagrammet har vi information baserad på hur många ansökningar som är öppna:

Detta är ett bra mått för att se hur effektiva vi är när det gäller vår process för godkännande av ansökningar. Vi kan identifiera antalet ansökningar som har godkänts eller som fortfarande är under behandling.

En bra prestation skulle vara när vi ser en nedåtgående trend.

I det här exemplet är antalet öppna ansökningar högre än önskat. Det kan vara något i systemet som orsakar förseningen. Detta skulle kunna lösas med lite kreditanalys. Det kan också finnas otillräcklig personal som hanterar ansökningarna.

Detta är exempel på analysen som vi skulle kunna göra med informationen i denna rapport.

Vi kan också dyka in i en specifik kundgrupp genom att klicka på informationen i diagrammet.

En företagsgrupp kanske vill se över statusen för sin försäkring. Med detta kan vi enkelt ge dem den information de behöver.

Vi kan också dyka ner i varje enskild försäkringstransaktion.

Kunden kommer då att kunna veta den genomsnittliga godkännandetiden för ansökningar, den marginal som försäkringsgivaren uppnår och premierna. 

Regional analys

I den andra rapporten kan vi se status för våra försäkringsansökningar per region.

Vi kan dyka in i en specifik region genom att klicka på munkdiagrammet.

Rapporten kommer att visa företagets prestation över tiden jämfört med förra året och försäkringsskyddet per filial.

I det här exemplet kan vi se Queenslands uppdelning för individuella relationshanterare och produkter, och förstå hur mycket försäkring vi har täckt för den här regionen. 

Förutom regioner kan vi också dynamiskt granska informationen ur ett produktperspektiv. Om vi ​​vill titta på vår fastighetsförsäkring behöver vi helt enkelt klicka på cirkeldiagrammet. 

Vi kan sedan borra i produktens mätvärden och se i detalj hur de klarar sig i olika branscher.

Detta kan göras för alla produkter i diagrammet. Allt vi behöver göra är att välja vilken produktinformation vi vill se.

Försäkringsbokinsikter

Slutligen har vi en rapport som borrar djupt i insikterna i vår försäkringsbok.

Vi kan titta på en enskild kund och identifiera hur många ansökningar de har gjort under en viss tidsram.

Det finns diagram för applikationer efter grupp och filialnamn. Det finns också en tabell som ger information om nästa granskningsdatum för varje ansökan eller försäkringsprodukt som vi har sålt till våra kunder.

I det här diagrammet kan vi se hur många recensioner som väntar.

Så om du säljer många försäkringsprodukter kommer det här diagrammet att växa.

Om vi ​​klickar på en specifik dag i det här diagrammet kommer det dynamiskt att visa de försäkringsprodukter vi behöver granska för att förbättra våra mätvärden.

Vi har också ett betygssystem för varje försäkringsprodukt.

Detta betyg är i termer av risknivån det medför för försäkringsgivaren.

Om vi ​​vill ha ett högre betyg innebär det också högre risk. Det ideala betyget är att ha en normalfördelning.

Slutsats

I detta har vi fokuserat på applikationerna och försäkringsbokinformationen som en försäkringsgivare kan vilja titta på visuellt.

Försäkringsrapporter av hög kvalitet måste ge realtidsinformation för försäkringsrelaterade aktiviteter.

De insikter vi kan samla in i realtid med denna metod för rapportering och analys i LuckyTemplates är ett utmärkt verktyg för alla företag.

Med vänliga hälsningar,