Filtrera data efter anpassade räkenskapsår och kvartal med hjälp av beräknade kolumner i LuckyTemplates

Det kan finnas tillfällen då dina datumtabeller inte har de anpassade räkenskapsår och kvartal som du behöver som filter för din analys. I den här handledningen kommer vi att diskutera hur du kan filtrera dina data efter räkenskapsår och räkenskapsår och kvartal med hjälp av beräknade kolumner i LuckyTemplates . Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Jag har redan sett förfrågningar om detta ämne ett par gånger i .

Innehållsförteckning

• Räkenskapsår i LuckyTemplates
• Diskutera huvudproblemet
• Skapa beräknade kolumner i LuckyTemplates
• Skapa räkenskapsmånadsnummermåttet
• Sortera kolumnen MonthName efter räkenskapsmånadsnummer
• Skapa mått för räkenskapskvartalsnummer
• Skapa kolumnen Finansiella kvartalet
• Slutsats

Räkenskapsår i LuckyTemplates

Ett räkenskapsår , även känt som ettär en ettårsperiod som valts av ett företag för att rapportera sin ekonomiska information eller sin ekonomi. Dessa finanser kan hänvisas till som det senaste årets intäkter, kostnader och till och med vinstmarginal.

När perioden på ett år börjar den 1 januari och slutar den 31 december använder företaget kalenderåret som räkenskapsår . Alla andra startdatum än 1 januari anger ett räkenskapsår som inte är ett kalenderår .

Genom att filtrera din data efter räkenskapsår blir det lättare att se hur ditt företag har gjort under hela året . Det finns få sätt att göra filtreringen på. Men i den här handledningen kommer vi att fokusera på det enklaste sättet att du snabbt kan implementera detta i dina datumtabeller närhelst du behöver det.

Allt vi behöver göra är att använda en aktuell datumtabell som vi kanske redan har inuti vår modell.

Om du vill lära dig hur du skapar en datumtabell, kolla in länken nedan.

Skapa en detaljerad datumtabell snabbt

Diskutera huvudproblemet

Inledningsvis är kolumnen MonthName ordnad baserat på kalenderåret .

Nu skulle jag vilja sortera detta efter ett anpassat räkenskapsår och sedan göra juli till den första månaden och juni till den sista månaden av räkenskaps-/räkenskapsåret.

I det här fallet är det vi främst behöver göra att skapa en ny beräknad kolumn som kommer att fungera som vår månadssorteringskolumn.

Skapa beräknade kolumner i LuckyTemplates

En beräknad kolumn är en förlängning av en tabell med en DAX -formel som utvärderas för varje rad. Dessa beräknade kolumner beräknas baserat på data som redan har laddats in i din datamodell .

När du skriver en beräknad kolumnformel tillämpas den automatiskt på hela tabellen och utvärderar varje rad individuellt .

I det här aktuella problemet som vi måste ta itu med behöver vi inte skapa en ny datumtabell eftersom vi helt enkelt kan använda den nuvarande. Ett exempel på en beräknad kolumn som vi har skapat i vår aktuella datumtabell är kolumnen YearWeekSort .

För att skapa en beräknad kolumn klickar du bara på alternativet Ny kolumn under fliken Modellering .

Alternativt kan du högerklicka på tabellen och välja Ny kolumn .

Efter att ha klickat på alternativet Ny kolumn visas den nya beräknade kolumnen .

Skapa räkenskapsmånadsnummermåttet

Därefter kan vi skapa måttet för den nyligen tillagda kolumnen . Klicka bara på kolumnen så visas formelfältet.

Det är här vi kommer att specificera formeln/måttet för den beräknade kolumnen som vi just har skapat. Vi kommer att hänvisa till detta mått som räkenskapsmånadsnummer .

Nu ska vi göra en enkel IF-logik för räkenskapsmånadsnumret . Det primära fältet som vi måste ta hänsyn till för IF-logiken är Datum [Månad År] .

Sedan måste vi utvärdera om värdet på kolumnen MånadOfÅr är större än sex .

Om villkoret är sant, subtraherar vi 6 från värdet i kolumnen MånadOfÅr .

Om inte, lägger vi till 6 till värdet i kolumnen MonthOfYear istället.

För att ytterligare analysera data, tänk på januari som det initiala värdet för MånadOfYear som är numeriskt lika med 1 . Och 1 är definitivt inte större än 6. I så fall lägger vi till 6 till värdet av MånadOfYear vilket blir lika med 7 . Och det skulle göra januari som den sjunde månaden och juli som den första månaden .

Efter att ha ställt in formeln kan du gå till datavyn och kontrollera den markerade kolumnen . Som ni ser har vi nu ett månadsnummer som vi kan använda för att sortera månaderna.

Du kan också se den nya kolumnen i fältlistan .

Sortera kolumnen MonthName efter räkenskapsmånadsnummer

För att kontrollera om vår formel är korrekt, välj kolumnen MonthName i vår datumtabell .

Vi kommer sedan att sortera denna kolumn efter räkenskapsmånadsnummer . För att göra detta, välj bara alternativet Sortera efter kolumn på fliken Modellering och välj sedan räkenskapsmånadsnummer .

Efter det, gå till rapportvyn och du kommer att se att våra månader nu är från juli till juni . Detta bekräftar att vårt mått för räkenskapsmånadsnummer fungerar korrekt.

Skapa mått för räkenskapskvartalsnummer

Nu när vi har lärt oss hur man filtrerar data efter ett räkenskapsår med hjälp av beräknade kolumner i LuckyTemplates, nästa sak som vi behöver lära oss är hur man identifierar räkenskapsårets kvartal, så vi måste implementera en annan sorteringsformel.

Låt oss skapa en ny beräknad kolumn där vi kan implementera måttet för räkenskaps- eller finanskvartal . Vi kommer att kalla detta räkenskapskvartalsnummer .

Det första vi behöver göra är att skriva en öppnings- och stängningsparentes. Inom parentesen måste vi få summan av 2 och värdet av räkenskapsmånadsnumret .

Dela sedan resultatet med 3 .

Om du nu kontrollerar datumtabellen ser du att den har producerat decimaler i kolumnen Räkenskapsmånadsnummer .

Om vi ​​tittar närmare på detaljer är 1 det initiala värdet för räkenskapsmånadsnumret . Om vi ​​lägger till 2 till 1 blir summan 3 . Sedan delas summan med 3, vilket ger 1 som kvot .

Som ett resultat kommer 1 att vara motsvarande räkenskapskvartalsvärde för den första räkenskapsmånadens nummer, 1,33 för den andra och 1,66 för den tredje månaden .

För att avrunda värdet nedåt till närmaste heltal måste vi inkludera INT , som representerar heltal , i vår formel. Lägg sedan in logiken inom en parentes.

Låt oss nu kolla in resultatet av vår nya åtgärd. Som du kan se är motsvarande värde för den första till tredje månaden i kolumnen Räkenskapskvartalsnummer 1 . Då är fjärde till sjätte månadens räkenskapskvartalsnummer 2 och så vidare.

Detta validerar noggrannheten i vårt mått för räkenskapskvartalsnummer genom att ställa in 3 månader för varje kvartal .

Skapa kolumnen Finansiella kvartalet

Låt oss nu lägga till ytterligare en kolumn som vi kommer att kalla finanskvartalet .

Vad vi ska göra här är att sammanfoga bokstaven "Q" till varje värde i räkenskapskvartalsnumret .

Som ett resultat bör vi ha den här nya kolumnen för finanskvartalet .

Detta kan också användas som ett anpassat grafiskt filter , även känt som en slicer för våra visualiseringar i rapportvyn .

Hur man skapar anpassade räkenskapsårskvartal – LuckyTemplates

Slutsats

Om din rapport är i något annat än ett kalenderår , kommer det att vara absolut nödvändigt att implementera denna typ av logik i din datumtabell för att få fram de korrekta siffrorna och siffrorna i dina visualiseringar.

Att se till att du dynamiskt kan filtrera efter räkenskapsår är mycket viktigt  när du analyserar alla typer av ekonomiska resultat inom organisationer.

Nyckelpunkten här är att se till att den tidigare diskuterade logiken eller formeln är integrerad i datumtabellen i din datamodell .

Genom att använda beräknade kolumner i LuckyTemplates kan du integrera dina egna beräkningar i din datumtabell, och filtreringen blir dynamiskt sömlös. Att berika din datamodell med dina egna beräkningar kommer dessutom att göra dina rapporter oändligt mycket kraftfullare.

Lycka till med att granska denna teknik.