CRM-försäljningsanalys i LuckyTemplates

I denna LuckyTemplates Showcase fokuserar vi påVanligtvis i Salesforce eller Microsoft Dynamics. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Vi vill få insikter om framtiden Intäkter från en specifik kunduppsättning. I det här fallet har vi en kunduppsättning baserad på den Nya Zeelands marknad.

Vi har nyckeltal om kunderna och deras affärer som är slutförda och pågående. Några av dessa mätvärden inkluderar kundens namn, kontoägaren, produkten eller tjänsten som säljs till kunden och den potentiella försäljningen i pipeline.

Det finns också numeriska datapunkter för den aktuella intäkterna per kund, målintäkterna, som ställs in i början av räkenskapsåret, och den beräknade varaktigheten för affärer per kund.

Denna LuckyTemplates Showcase är uppdelad i fyra olika rapporter.

Innehållsförteckning

• Försäljningsöversikt
• Försäljningsmöjligheter
• Kundkontoanalys
• Viktig potentiell försäljning
• Slutsats

Försäljningsöversikt

Den första rapporten innehåller en översikt över de aktuella intäkterna som uppnåtts för varje kund.

Vi kan också se de produkter vi säljer och var huvuddelen av våra intäkter kommer ifrån för varje plats.

Det finns också olika uppdelningar för våra intäktskällor.

Den här rapporten innehåller diagram som visar intäkter per kundgruppering, efter tjänstekategori och region.

Försäljningsmöjligheter

Den andra rapporten fokuserar på aktuella försäljningsmöjligheter. 

Vi kan se de potentiella källorna till våra intäkter, vilket hjälper till med vår resursallokering. Denna analys är vanlig i CRM-försäljningslösningar.

Med denna information kan vi lägga en sannolikhet på när en försäljning kommer att ske. Vi kan bryta ner chanserna att få en lyckad försäljning.

Genom att länka datamodellen i rapporten kan vi filtrera informationen som visas i visualiseringarna.

Vi kan se vilka försäljningsmöjligheter som mest eller minst sannolikt kommer att fullföljas. Dessa data kan enkelt filtreras över olika nyckelmått för varje klientuppsättning.

Kundkontoanalys

Den tredje rapporten i denna Showcase dyker in i klientanalys.

Nyckelmåtten finns till vänster i rapporten.

Vi kan enkelt dyka in i varje kund och analysera vår. Med denna insikt kan vi identifiera de potentiella intäkterna vi behöver uppnå för specifika kunder.

En annan analys vi kan få ut av den här rapporten är på klientundergrupper eller grupperingar. Om vi ​​vet vilka kunder som tillhör samma bransch kan vi enkelt identifiera de försäljningsmål vi ännu inte uppnått per grupp.

Viktig potentiell försäljning

Den sista rapporten fokuserar på nyckelpotentialförsäljning.

Vi kan se vilken pipelinefas nyckelförsäljningen befinner sig i för närvarande.

I detta exempel tillhör majoriteten fortfarande kvalifikationsfasen. Så vi har fortfarande saker vi behöver göra för att förbättra vår pipeline under resten av året. Vi vill se fler nyckelsäljare gå in i besluts- eller lösningsdesignfasen.

Denna rapport låter oss enkelt borra in i vilken pipelinefas våra kunder tillhör. Efter att ha känt till denna information kan vi kontakta vår säljare eller med kunden för att se till att vi kan omvandla den potentiella försäljningen till faktiska resultat. 

Slutsats

Denna LuckyTemplates Showcase presenterade fyra olika rapporter där vi kan få värdefull analys av vår nuvarande och potentiella försäljning.

De insikter som genereras av dessa rapporter är särskilt användbara för CRM-försäljningsdata som ofta används av företag. De kan användas för att skapa strategier för att ytterligare förbättra trenderna inom försäljning.

Med vänliga hälsningar,