Budgetanalys av bästa och sämsta presterande med hjälp av LuckyTemplates

Jag går igenom mycket budgetanalys eftersom jag tycker att det är extremt effektivt att använda LuckyTemplates för denna typ av analys. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

LuckyTemplates som verktyg täcker många av de analytiska komponenterna som måste utföras väl för att slutföra detta analytiska arbete, och visar det sedan på ett effektivt sätt.

I den här handledningen har jag bestämt mig för att visa dig hur du kan förgrena dig från dina initiala budgetberäkningar.

Ibland räcker det inte att bara visa en budget och ett resultat . Kanske vill du faktiskt visa skillnaden och sedan på något sätt visa upp det på ett dynamiskt sätt vem som har presterat bra jämfört med budget och vem som har presterat dåligt jämfört med budget.

Genom att göra detta i LuckyTemplates ger du dig själv möjligheten att visa upp dessa insikter på ett riktigt dynamiskt sätt.

Detta har inte varit riktigt möjligt förrän funktionerna i LuckyTemplates har utvecklats till en punkt där du framgångsrikt kan implementera detta.

Så jag ska gå igenom hur du kan separera dina bästa och sämsta prestationer mot budget, och sedan gå tillväga för att visualisera det. För att uppnå detta måste vi ha rätt datamodell och rätt .

Innehållsförteckning

• Logiken bakom denna budgetanalys
• Uppsättning av datamodellen
• Separera bästa och sämsta artister
• Slutsats

Logiken bakom denna budgetanalys

I det här exemplet har jag några budgetar för 2016, så det här är en historisk datamängd. Men jag har också våra faktiska uppgifter, som är på daglig nivå, medan budgetarna är på årsnivå.

Jag har gått igenom och tillämpat budgetteknikerna och matchat data med olika detaljer.

Det viktigaste för att få dessa insikter är att räkna ut, som arbetar fram någon logik eller allokeringsalgoritm som gör att vi kan allokera en årlig budget på daglig nivå, som i det här exemplet. Det kan också vara en månadsbudget med en daglig nivå.

Jag har skapat ett antal variabler...

…som till slut gjorde den här ganska enkla beräkningen nedan (som är en del av hela logiken eller formeln för budgetfördelning) för att allokera något som är ett årligt tal över varje dag.

Eftersom det är på ett dagligt sammanhang delar jag d 1 med 365 dagar gånger den totala budgeten . Och det är så vi kan få budgetanslaget.

Med den totala försäljningen och budgetfördelningen räknar jag sedan fram resultaten till budget . Genom att göra det kunde jag köra en annan beräkning eller åtminstone förgrena mig till den här beräkningen.

Detta är en ganska enkel beräkning, men du måste gå igenom och reda ut beräkningen av Budgetfördelningen först.

Uppsättning av datamodellen

En avgörande sak för allaär datamodellen. Du måste se till att du har allt korrekt inställt.

För den här demonstrationen är nyckeln här att våra budgetar har en stadgranularitet, så för att kunna filtrera både försäljningstabellen och budgettabellen exakt samtidigt måste du separera städerna, vilket är vad jag har gjort här :

När vi filtrerar något här, flyter det ner genom tabellen Regioner och träffar tabellen Försäljning, och sedan filtrerar det budgetdatatabellen också.

Så i den här tabellen kan vi ha dimensionen stadsnamn, och det gör att jag kan få total försäljning, budget och sedan hitta faktiska vs produktbudgetar.

Separera bästa och sämsta artister

I visualiseringen har jag Total försäljning på X-axeln, medan Budgetfördelning är på Y-axeln. Men utan legenden är det svårt att se vad som är bra och dåligt.

För att kunna få betydande insikter måste vi göra det riktigt uppenbart och tydligt vilka som är våra bra och vilka som är dåliga.

Vi kan faktiskt göra det utan att behöva lite extra arbete eftersom den bästa och sämsta dimensionen faktiskt inte finns i vår datamodell . Det finns inget sätt för oss att placera det filtret på. Vi måste faktiskt skapa denna dimension .

Så det var precis vad jag gjorde. Jag skapade den här dimensionen med en logik som gör det möjligt för oss att räkna ut vilken som är över och under 0. Jag använde Calculate- satserna för att räkna ut vilken prestation som ska budgeteras över noll eller under noll, och sedan har jag klassificerat dem som "Dålig" eller " Bra” .

När jag väl har den här dimensionen kan jag använda den som ett filter. Allt jag behöver göra är att dra in det i Legenden och vi kan se hur det faktiskt skiljer dessa städer åt när det gäller att vara bra och dåliga.

Dessutom använde jag denna prestanda kontra budget i visualisering för att gå mycket snabbt till dessa topppresterande kontra de lägsta presterande.

Slutsats

De viktigaste punkterna i den här demonstrationen är beräkningen av budgetfördelningen , som är avgörande för att få datamodellen rätt, och att lägga över några av de ytterligare dimensionerna eller ytterligare stödkolumner för att göra dina visualiseringar sticker ut eller göra dem tydligare.

Att sammanföra alla dessa tekniker ger en riktigt effektiv budgetanalys och rapport. Det här är ett bra exempel på hur du kan extrahera riktigt värdefulla insikter från ditt arbete i LuckyTemplates.

Att kunna (på en nästan realtidsbasis) analysera vem som är en bra prest kontra vem som är en dålig prest, och sedan se hur det förändras över tid, är verkligen kraftfullt och kan skapa mycket värde inom organisationer och även bestämma åtgärder.

Och det är det viktiga med analysen vi skapar i LuckyTemplates. Vi vill bestämma eller skapa handlingsbara insikter som kommer att göra skillnad, och jag tror att genom detta exempel kommer du säkert att se att det är mycket möjligt.

Skål!