Skapa en datumtabell i LuckyTemplates
Ta reda på varför det är viktigt att ha en dedikerad datumtabell i LuckyTemplates och lär dig det snabbaste och mest effektiva sättet att göra det.
Budget kontra verklig vs förra året – tips om finansiell rapportering
Här är jag angelägen om att visa hur du dynamiskt kan representera finansiell information på ett övertygande sätt med hjälp av LuckyTemplates. Nu är det väldigt enkelt att studera budget vs faktiska jämfört med förra året inuti LuckyTemplates på grund av dess enorma förbättring när det gäller finansiell rapportering. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.
Med detta framsteg kan du enkelt utvärdera prestanda och prognostisera framtida intäkter. Du kan också identifiera andra operationscenter som presterar annorlunda än förväntat.
Jag ska visa dig hur du kan ta upp saker och ting med hjälp av dynamiska beräkningar och formelspråkstekniker.
Genom att implementera någon rimlig logik i din LuckyTemplates-modell kan du ändra vad som kan ses i den faktiska tabellen som innehåller din finansiella rapporteringsinformation.
Innehållsförteckning
Exempel på finansiell rapport i LuckyTemplates
Jag har här ett exempel på inställningar för en viss finansiell rapport. Detta är mycket användbart när du vill visa PnL-data, kassaflödesdata eller balansräkningsdata.
Låt oss nu ta en titt på vår exempelrapport för vinst och förlust.
Här ser du en matris som delar upp rader från olika ekonomikvartal och år. Du kommer också att kunna skanna igenom de specifika intäktsraderna, såväl som utgifter.
För att ge dig en uppfattning är huvudmålet med denna handledning att visa verkligheten, budgetarna och det aktuella resultatet jämfört med förra årets. När du förstår hur du använder denna information kommer du att kunna skapa dynamiska siffror i din ekonomiska rapport.
Klicka först vs Budget . Efter det kommer rapporten automatiskt att jämföra data mellan faktiska och aktuella budgetar.
Om du tittar på just den här kolumnen för det första kvartalet, ser du kolumnen % Diff .
Kolumnen % Diff är ett dynamiskt tal. Således kan den antingen visa den procentuella skillnaden för vs budget eller vs förra året . Eftersom jag först klickade vs Budget , kommer data här att visa den procentuella skillnaden mellan faktisk vs budget .
Om jag klickar vs Last Year , kan du se att data i kolumnen % Diff ändras dynamiskt.
Detta dynamiska mått i LuckyTemplates är en kraftfull teknik för att visa många olika sidor i bara en rapport.
Tidigare har du förmodligen behövt lägga ut detta en efter en i Excel. Men i LuckyTemplates kan du direkt observera denna information genom att använda vissa tekniker i modellerna och.
Komma igång med tabellen budget mot faktisk
Först och främst måste du skapa en tabell att placera i skivaren. Slicers är till stor hjälp när du vill se specifik information i en packad rapport. Till skillnad från filter låter slicers dig välja värden dynamiskt så att du enkelt kan analysera rapporten.
Utsnittaren måste ha en dimension som visar jämfört med budget och jämfört med förra året . Så jag skapade helt enkelt en mycket grundläggande tabell som kommer att fungera som vårt jämförelsemått.
Efter det behövde jag skapa ett mått som förstår valet jag gjorde. Inom det måttet måste jag också lägga till listan som jag faktiskt vill visa eller beräkna.
Formel för vald mätning
I formelfältet använder jag formeln Selected Metric . Denna formel är ganska enkel.
Först måste du lägga till ditt VALDA VÄRDE . Och i ditt urval har du Resultatjämförelse . Jämför sedan det med Compare Metrics eller den specifika kolumnen som jag precis skapade.
Om inget är valt är det som standard kontra Budget .
Men just nu kommer formeln att utvärderas jämfört med förra året eftersom det är vad jag valde. Annars kommer den här formeln att vara tillgänglig för vs Budget .
Baserat på vårt urval kommer formeln att hämta ett annat mått för att skapa denna jämförelse.
För faktiska värden har jag skapat vs budget och vs förra året inom den här modellen.
Jag vill visa dig hur du skapar detta dynamiska mått. När du väljer den här slicern gör du ett urval i slicern som faktiskt kommer att förändra vad som händer bakom kulisserna nu.
Formel för jämförelsemått
För att ställa in jämförelsemåttet använde jag SWITCH -formeln.
Om du inte har stött på SWITCH tidigare kan du få mer information .
Här kommer formeln att utvärdera logiken i de valda mätvärdena - vs förra året och vs budget .
Så om vs förra året väljs, kommer det att hämta det här måttet.
Men om vs Budget väljs, kommer det att hämta detta mått.
Slutligen, om inget är valt, kommer den att hämta denna specifika åtgärd som standard.
Efter det kan du sedan integrera det i procentsatsen för beräkningen. Det beror på att du hämtar jämförelsemåttet dynamiskt.
Så när det kommer till beräkningen för % Diff ser du att jag har gjort om vår formel.
Formel för procentuell skillnad
Istället för att beräkna individens faktiska, budget och förra året, har jag gått rakt in på procentmåttet. Det förgrenar sig från andra mått och integrerar det i samma mönster eller logik i SWITCH .
Om vs Budget väljs och om valt mått är kontra budget, hämta den procentuella underskottsbudgeten nu.
Formel för procentuell skillnad. till budget
Detta är vad % Diff. till Budget formel kommer att mäta.
Här använder jag funktionen. Det är helt enkelt att subtrahera budgetar från våra faktiska uppgifter och sedan dividera skillnaden med budgetarna . Det kommer att ge dig den procentuella uppskattningen eller avskrivningen jämfört med jämförelsemåttet.
Och där har du det, det är så du ställer in din data!
Slutsats
Allt jag ville visa dig var hur bra ekonomisk rapportering kan bli när du använder LuckyTemplates.
Det är vida överlägset vad du kan uppnå med en vanlig Excel-fil eller med konventionella Excel-tekniker.
Intressant nog tar LuckyTemplates den här typen av finansiell rapportering till nästa nivå, vilket är något jag definitivt vill visa dig hur du gör.
Jag går in på tekniken mer på djupet under videopresentationen, så jag tänker inte ge bort för mycket här. Om du vill kolla in det nu, gå till LuckyTemplates online där du kan se en enorm mängd kurser och resurser.
Förhoppningsvis har du fått en bättre insikt med dessa tips om finansiell rapportering.
Skål,
***** Lär du dig Lucky Templates? *****
LuckyTemplates mobilrapporteringstips och tekniker
Denna korta handledning belyser LuckyTemplates mobilrapporteringsfunktion. Jag ska visa dig hur du kan utveckla rapporter effektivt för mobila enheter.
Professional Service Analytics-rapporter i LuckyTemplates
I denna LuckyTemplates Showcase går vi igenom rapporter som visar professionell serviceanalys från ett företag som har flera kontrakt och kundengagemang.
Microsoft Power Platform-uppdateringar | Microsoft Ignite 2021
Gå igenom de viktigaste uppdateringarna för Power Apps och Power Automate och deras fördelar och konsekvenser för Microsoft Power Platform.
Vanliga SQL-funktioner: En översikt
Upptäck några vanliga SQL-funktioner som vi kan använda som sträng, datum och några avancerade funktioner för att bearbeta eller manipulera data.
LuckyTemplates Skapa mall: Guide och tips
I den här handledningen kommer du att lära dig hur du skapar din perfekta LuckyTemplates-mall som är konfigurerad efter dina behov och preferenser.
Fältparametrar och små multiplar i LuckyTemplates
I den här bloggen kommer vi att visa hur man lager fältparametrar med små multiplar för att skapa otroligt användbara insikter och bilder.
LuckyTemplates Rank och anpassad gruppering
I den här bloggen kommer du att lära dig hur du använder LuckyTemplates ranknings- och anpassade grupperingsfunktioner för att segmentera en exempeldata och rangordna den enligt kriterier.
Visar kumulativ total endast upp till ett visst datum i LuckyTemplates
I den här handledningen kommer jag att täcka en specifik teknik kring hur man visar Kumulativ total endast upp till ett specifikt datum i dina bilder i LuckyTemplates.
Punktdiagram: Avancerade anpassade bilder för LuckyTemplates
Lär dig hur du skapar och anpassar punktdiagram i LuckyTemplates, som huvudsakligen används för att mäta prestanda mot mål eller tidigare år.