Beräkna räkenskapsåret till dags dato (FYTD) försäljning i LuckyTemplates med hjälp av DAX

Det kommer att finnas otaliga tillfällen då du kommer att behöva beräkna ditt försäljningsräkenskapsår hittills, men bara standarddatumtabellen är tillgänglig. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

En sak som kan verka som en begränsning av LuckyTemplates är dess kalenderdatumtabell. Du kanske till en början tror att du behöver en ny datumtabell, men det gör du inte.

Du kan använda DAX i antingen mått eller beräknade kolumner för att få din beräkning att fungera runt räkenskapsår.

Det här inlägget visar hur du kan beräkna en ackumulerad summa som fungerar över ditt räkenskapsår.

Innehållsförteckning

• Använder DATESYTD i vår beräkning
• Beräknar försäljning hittills år
• Beräknar försäljningsräkenskapsåret hittills
• Försäljningsräkenskapsåret hittills Visualisering
• Slutsats

Använder DATESYTD i vår beräkning

Det första vi behöver veta här är att det finns en mycket kraftfull tidsintelligensfunktionsuppsättning som gör det möjligt för oss att beräkna kumulativt. Och det här är DATESYTD.

Men DATESYTD är inte begränsad till att beräkna kumulativa summor inom ett kalenderår. Genom att använda detta i BERÄKNA -satsen kan vi nästan enkelt gå från en kalenderårsberäkning till ett räkenskapsår.

Det är verkligen inte så svårt i det här fallet. Du behöver bara förstå vad CALCULATE gör och sedan hur man tillämpar tidsintelligensfunktioner.

Låt oss nu dyka in i det första steget i vår beräkning.

Beräknar försäljning hittills år

Tillår hittills kommer vi att börja med att beräkna vårt försäljningsår hittills.

Det vi har här är en total försäljningstabell som filtreras efter månad och år och börjar 2014.

Eftersom vi summerar vår totala försäljningskolumn i den här tabellen, har vi detta enkla mått som summerar våra totala intäkter.

Nu när vi har vårt totala försäljningsmått kommer vi att använda BERÄKNA för att ändra sammanhanget för vår beräkning.

Vi måste därför skapa ett nytt mått som vi kommer att kalla Försäljning YTD eller försäljningsår till dags dato.

Som jag har sagt, jag ska använda CALCULATE och sedan placera i uttrycket Total Sales .

Därefter ska jag lägga till DATESYTD och sedan lägga till i försäljningskolumnen som finns i vår datumtabell.

Vår försäljning YTD- formel kommer att se ut som den här nedan.

Efter att ha dragit in vårt nya mått har vi nu försäljningsåret hittills i vår datumtabell.

Du kommer att märka att försäljningen kumulativt ökar med början med 4,5 miljoner i juni 2014 till 35 miljoner i december 2014.

Den går sedan ner igen till den totala månadsförsäljningen i januari 2015 innan den kumulativt går upp igen.

Detta mönster kommer att fortsätta fram till det senaste datumet då vi har vår försäljningsdata.

Beräknar försäljningsräkenskapsåret hittills

Eftersom vi redan har vårt försäljningsår hittills är det nu mycket enkelt att beräkna vårt räkenskapsår hittills.

Det är som att redan ha lagt grunden som gör det enkelt att gå vidare till nästa steg som jag alltid föredrar när jag arbetar i LuckyTemplates.

Så vad vi behöver göra är att bara göra några justeringar i vår formel.

Först och främst, låt oss ändra namnet på vår åtgärd från Försäljning YTD till Sales FYTD .

Låt oss sedan ändra vårt DATESYTD -fält. Om vi ​​lägger till ett kommatecken här får vi alternativet [YearEndDate] .

Det vi behöver lägga till här är den sista dagen i månaden där vi vill att vår kumulativa beräkning ska sluta.

Så låt oss säga att vi vill att de ackumulerade summorna ska börja i juli och sluta i juni följande år, vi kommer att lägga till " 30/6" i fältet DATESYTD för att få denna formel.

Om vi ​​tittar på vår tabell nu ser du att det är precis vad vi har.

Du kan naturligtvis ha en annan månad för din sista dejt. Det kan vara mars eller oktober eller vad det nu är.

Processen förblir densamma. Du behöver bara lägga till den sista dagen och månaden i fältet DATESYTD och sedan har du ditt räkenskapsår hittills.

Försäljningsräkenskapsåret hittills Visualisering

Liksom alla andra tabeller som vi skapar i LuckyTemplates kan vi definitivt förvandla den här till en visualisering.

Låt oss titta på exemplet som vi har här.

Vår beräkning av den ackumulerade summan börjar i juni 2014 så grafen går upp till mars 2015 som är den sista månaden under räkenskapsåret.

Den går ner för att bara visa den totala försäljningen i april 2015 och klättrar sedan hela vägen upp till mars 2016 innan den går ner igen i april och så vidare.

En av de saker jag verkligen gillar med att skapa visualiseringar i LuckyTemplates är utbudet av alternativ som vi har för att presentera vår data.

I den första visualiseringen som vi skapade visar början av vårt räkenskapsår försäljningen av den första månaden. Men om du vill att din graf ska börja med noll den första månaden kan du enkelt göra det.

Allt du behöver göra är att filtrera data efter datum istället för efter månad och år .

Vår visualisering kommer att visa exakt det. Så du ser att den här är filtrerad efter datum som visas i det övre vänstra hörnet. Vi börjar från noll i början av vårt räkenskapsår och går upp till sista datum innan vi går tillbaka till noll igen.

Vi har alltid en mängd olika alternativ när vi skapar våra rapporter i Power Bi och det handlar oftast bara om att välja vilket som är det bästa sättet att presentera vår data.

Slutsats

Att beräkna ditt räkenskapsår hittills när du har en kalenderdatumtabell är väldigt enkelt.

I det här inlägget har du sett hur användningen av DATESYTD -funktionsuppsättningen har gjort det möjligt för oss att kumulativt beräkna inte bara vårt försäljningsår hittills utan även vårt försäljningsräkenskapsår hittills.

Du kanske också vill utforska hur du kan se till att dina månader och kvartal är i linje med dina räkenskapsår. Detta görs via beräknade kolumner och blir något jag kommer att dyka ner i i ett annat inlägg.

Skål,