Beräkna procentuell marginal i Lucky-mallar med hjälp av DAX

Idag ska jag göra en snabb och enkel handledning om hur man beräknar en av de mest använda måtten, speciellt om du har att göra med försäljning, intäkter eller transaktioner. Vi beräknar den procentuella marginalen. Jag kommer att använda vinstmarginalen som ett exempel här, men den här tekniken behöver inte alltid vara relaterad till vinster; det kan vara vilken marginal som helst. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Innehållsförteckning

• Använder vattenfallstekniken
• Beräkna den totala försäljningen
• Beräkna de totala kostnaderna
• Beräkna den totala vinsten
• Beräknar den procentuella marginalen
• Visualisera data
• Slutsats

Använder vattenfallstekniken

Låt oss hoppa till modellen först. Vi vill se till att det har satts upp på ett optimerat sätt. Jag vet att Microsoft formaterar modellen med hjälp av ett stjärnschema. Personligen är jag inte särskilt förtjust i det. Istället använder jag vattenfallstekniken , som ibland kallas för snöflingatekniken.

Denna teknik är där filtren flyter ner till din faktatabell från din uppslagstabell.

Låt oss ta en snabb titt på vår försäljningstabell. Som du kan se finns det inget sätt att skapa den procentuella vinstmarginalen eftersom det inte finns några vinstsiffror i tabellen.

När de börjar med LuckyTemplates kommer de flesta användare att skapa en beräknad kolumn, beräkna vinsten och sedan räkna ut vinstmarginalen.

Det fantastiska med LuckyTemplates är att du kan göra alla dessa beräkningar inom mått.

Beräkna den totala försäljningen

Jag har skapat ett enkelt mått som heter Total försäljning som summerar kolumnen Totala intäkter . Även om du har att göra med något helt annat som HR-data eller marknadsföringsdata, är de tekniker jag diskuterar återanvändbara inom alla branscher och affärsfunktioner.

Exemplen jag kommer att visa använder måttförgreningstekniken , där vi börjar med våra kärnmått och sedan förgrenar oss till andra mått som marginaler.

Beräkna de totala kostnaderna

Med åtgärdsförgrening börjar vi med ett kärnmått som Total försäljning och skapar sedan ett annat mått som heter Totala kostnader . I det här måttet kommer jag att använda vilket gör att jag kan göra beräkningar på varje enskild rad i en tabell. Det kommer att upprepas genom varje enskild rad i tabellen jag anger, vilket i det här fallet är tabellen Försäljning. För varje rad multiplicerar jag kvantitet med totala enhetskostnader .

Kom ihåg att det inte fanns någon kolumn för faktiska totala kostnader i tabellen Försäljning som vi precis tittade på. Det fanns bara dessa två kolumner. Det är därför jag behövde multiplicera på varje rad och sedan summera resultaten. Detta är vad SUMX och alla itererande funktioner gör.

Vi har nu totala försäljning och totala kostnader i vår tabell.

Beräkna den totala vinsten

Jag kan skapa ett annat riktigt enkelt mått som heter Total Vinst . Det är här åtgärdsförgrening kommer in. Jag ska helt enkelt förgrena mig igen och ta reda på skillnaden mellan total försäljning och totala kostnader.

Jag har också placerat den totala vinsten i min tabell.

Beräknar den procentuella marginalen

För att beräkna den procentuella marginalen kommer jag att skapa ett annat mått. Jag kommer att använda en funktion som kallas för att dividera den totala vinsten med den totala försäljningen, och jag kommer att sätta ett alternativt resultat på noll.

Vi kommer också att omvandla detta till ett procentformat.

Vi kan nu se den procentuella marginalen.

Några av er kanske frågar varför vi inte gjorde detta med bara en formel. Min rekommendation är att förgrena sig långsamt och utgå från de enklaste åtgärderna innan du skapar de mer komplicerade. Tänk på hur lätt varje enskild åtgärd var som vi arbetade igenom när vi byggde den steg för steg. Det är lättare att granska när du kan dela ut saker i en tabell och kunna titta på resultaten och dubbelkolla siffrorna.

Visualisera data

När jag väl förvandlar den här tabellen till en visualisering är den lite upptagen och all data är liknande när man tittar på kunderna.

Om du vill att din visualisering ska sticka ut är det bästa sättet att visa upp detta med, speciellt när du har många datapunkter som är ganska lika.

Du kan ändra bakgrundsfärgen och använda två kontrasterande färger. Du kan gå från ljus till mörkblått.

En annan sak du kan göra är att ändra vad du visar upp i axeln och börja på 30%.

Du kan nu se mer variation i. Självklart behöver du bara se till att dina konsumenter vet vad de tittar på.

Ett annat sätt att visa detta är att dela ut dina topp 5 rådgivare eller dina 5 nedersta butiker.

Slutsats

Med den här handledningen hoppas jag att du har lärt dig att när du beräknar den procentuella marginalen måste du se till att du börjar på rätt ställe innan du utvecklas till de mer avancerade beräkningarna och visualiseringarna. Den här handledningen visar hur du kan berätta riktigt bra och övertygande historier med hjälp av rådata i LuckyTemplates.