År hittills försäljning för LuckyTemplates anpassade kalendertabeller

Vi ska dyka ner i någrai denna handledning. Många organisationer arbetar inte enligt standardkalenderdatumet – de kan arbeta med ett ekonomiskt veckonummer eller ett anpassat veckonummer. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Men tidsintelligensberäkningarna i LuckyTemplates fungerar helt enkelt inte med dessa anpassade eller icke-standardiserade kalendrar . I den här handledningen ska jag visa dig vad jag menar med detta. I den här demonstrationen kommer vi att beräkna år-till-datum-talet (YTD) baserat på veckan, specifikt för anpassade LuckyTemplates-kalendertabeller som använder några.

Innehållsförteckning

• Varför Time Intelligence-beräkningar inte fungerar på anpassade kalendrar
• En standarddatumkalenderberäkning
• Beräknar YTD-försäljning för icke-standardkalendrar
• Slutsats

Varför Time Intelligence-beräkningar inte fungerar på anpassade kalendrar

I den här tabellen har vi information från 2013. Vi har ekonomimånadsnummer, ekonomiveckonummer, kvartalsvecka och kalenderveckonummer.

Men om vi kommer till slutet av året, går kalenderveckans nummer över slutet av året; så vi har två dagar inuti 2013 som är i vecka 1, och resten är 2014.

Det är här vi kan hamna i problem eftersom tidsintelligensberäkningarna fungerar direkt över ett kalenderdatum. Vi kan inte använda någon av de goda tidsintelligensfunktionerna, eftersom ingen av dem kommer att fungera. Så vi måste skapa en anpassad logik, vanligtvis genom att använda funktionen för att räkna ut dessa siffror.

Men innan vi hoppar in i YTD-numret för anpassade kalendrar, låt oss ta en snabb titt på hur det beräknas för en standardkalender.

En standarddatumkalenderberäkning

I det här exemplet antar vi att vårt räkenskapsår började i maj och vi ville köra en ackumulerad summa för det räkenskapsåret. Så här görs det på standarddatumkalendern.

Allt vi behöver göra här är att sätta i kolumnen Datum, och sedan skriver vi in ​​30/4, vilket betyder att det är sista dagen på räkenskapsåret. När vi väl tillämpar det på datumsammanhanget får vi det korrekta resultatet. Den ackumuleras bara över tiden och avrundas sedan i slutet av april 2014 som summan för det räkenskapsåret.

Det blir knepigt när vi tar in denna beräkning i den här tabellen till höger, som bara har räkenskapsåret och ekonomiveckans nummer. Den beräknar korrekt, men vi stöter på ett problem eftersom datumkolumnen inte överlagrar perfekt över ekonomiveckans nummer .

Allt under 2015 skulle vara fel och därför kan vi inte använda den här beräkningen för anpassade kalendrar.

Beräknar YTD-försäljning för icke-standardkalendrar

Så låt oss skapa ett nytt mått och kalla det Total Sales YTD – Custom . Vi kommer att använda variabler ( VAR ) för att göra saker enklare och mer intuitiva. Våra variabler är CurrentFinWeek och CurrentFinYear – här använder vi.

Den andra delen av beräkningen är där vi skriver logiken. Vi beräknar fortfarande den totala försäljningen, men i ett annat sammanhang än vad de normala tidsintelligensberäkningarna gör. Det är därför vi använder FILTER , som löser de flesta av dessa anpassade kalendrar. Vi använder också funktionen, och går sedan till Calendar Daily , som släpper alla sammanhang i kalendern. Efter det kommer vi att återanvända sammanhanget baserat på logiken här.

"Calendar Daily" [Fin Week Number] kommer att iterera genom varje enskilt ekonomiveckonummer, men vi vill alltid ha det aktuella ekonomiveckans nummer på en viss rad där den utvärderingen sker.

Nu, om vi drar in detta, ser vi att detta beräknar rätt resultat för oss baserat på en anpassad kalender.

Slutsats

Den här handledningen belyser en effektiv teknik som du kan använda när du arbetar med en LuckyTemplates-kalender, speciellt en som inte följer standarddatumkalendern. Du kan inte använda formlerna för tidsintelligens med dessa icke-standardiserade kalendertabeller, det är därför jag har skapat logiken för att lösa detta.

Jag hoppas att du tycker att den här bloggen är användbar när du har att göra med anpassade kalendrar. Kolla in videon och länkarna nedan för mer information om den här handledningen och andra relaterade resurser.

Med vänliga hälsningar!