Analysera vinstmarginalförändringar Övertid – Analys med LuckyTemplates och DAX

I det här blogginlägget kommer jag att visa ett riktigt unikt och specifikt exempel där jag ska finslipa på hur du kan kombinera många av de tekniker som jag har beskrivit i många tidigare tutorials för att komma med vinstmarginalförändringar. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Dessa är tekniker som Mät förgreningar, Trendanalys och DAX-formelkombinationer.

Det vi ska göra är att analysera förändringarna i vinstmarginalerna som har skett över tiden.

Ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur vi egentligen kommer till den här typen av analyser. Det är inte alltid direkt klart. För att nå dessa resultat behöver vi många formler, den ena grenen efter den andra.

I den här handledningen kommer vi att börja från början, från inga åtgärder alls och sedan bygga upp för att visa förändringar över tid.

Förmågan att lyfta fram denna information och att kunna göra detta snabbt inuti LuckyTemplates visar verkligen upp dess analytiska potential.

Innehållsförteckning

• Varför vi behöver bestämma vinstmarginaler
• Beräkna kärnmått
• Beräknar marginaler från förra kvartalet
• Beräkna marginalskillnaden
• Visualisera data
• Slutsats

Varför vi behöver bestämma vinstmarginaler

I en del av analysen som du gör kan du stöta på kundmarginaler och kommer att vilja jämföra tidsperioder för att se om det har skett några förändringar.

En analys som denna kan visa sig vara användbar om du vill veta om en nyligen genomförd marknadsföringsaktivitet eller säljinitiativ har påverkat, eller om de senaste ändringarna i ditt säljteam eller din personal hade en inverkan på din marginal.

Det finns olika sätt som marginaler kan påverkas på, och jag vill visa dig hur du kan räkna ut det och visa upp det på ett övertygande sätt.

Här kan vi se en workshop som jag nyligen gick igenom förom att upptäcka avancerade insikter.

Denna kundmarginalpåverkansrapport är en avancerad insikt eftersom det inte är något som du kan härleda direkt från datatabellerna.

För det mesta kommer du att ha att göra med tabeller, särskilt om du hanterar försäljningsnummer. Det finns tillfällen då det inte finns någon marginalinformation tillgänglig eftersom marginalerna vanligtvis inte är aggregerade. De måste vanligtvis härledas från vissa kolumner med numerisk information.

Beräkna kärnmått

Så hur räknar du ut marginaler? Tja, vi räknar ut det genom att dividera vår totala vinst med total försäljning . Men först måste vi beräkna vår totala försäljning .

Sedan kan vi beräkna vår totala vinst .

Nu är detta uppenbarligen den första grenen av våra mått eftersom vi bara hänvisar till mått inuti den. Vi hänvisar inte till någonting i en tabell; vi hänvisar till måtten total försäljning och totala kostnader .

När vi väl har beräknat våra totala vinster kan vi förgrena oss igen och beräkna för våra vinstmarginaler . För det här måttet delar vi den totala vinsten med den totala försäljningen .

Låt oss ta en titt på våra kunder och deras vinstmarginalinformation med en specifik tidsperiod (som indikeras av datumfiltret överst).

Nu är det här kärnmåttet jag vill visa för dig. Jag kommer att visa dig hur vi kan förgrena oss till mer avancerade beräkningar med detta enkla kärnmått.

Beräknar marginaler från förra kvartalet

Vi kommer att räkna ut marginalförändringen eller marginalskillnaden jämfört med en tidigare period, och sedan kommer vi att visa upp denna insikt på ett dynamiskt sätt.

Först och främst använder vi en enkel beräkning av tidsintelligens. Vi använder funktionen CALCULATE för att ändra sammanhanget för en beräkning. Vi använder också DATEADD -funktionen för att hoppa tillbaka med en fjärdedel.

Genom att använda denna teknik kan vi titta på våra vinstmarginaler från förra kvartalet. Allt jag gjorde var att gå in i vinstmarginalmåttet som vi just beräknat i denna tidsjämförelseteknik.

Jag drog det här måttet till min tabell och formaterade det för att visa procent. Tabellen visar oss nu marginalerna från det senaste kvartalet.

Det är ganska häftigt hur snabbt vi kom hit med hjälp av måttförgrening . Från detta mått kan vi nu härleda vinstmarginalförändringarna eller marginalskillnaden eftersom vi redan skapat de två mått vi kommer att behöva.

Beräkna marginalskillnaden

Låt oss ta en snabb titt på hur enkel denna formel för vinstmarginaländringar är. Vi har Quarter on Quarter Margin Change där jag skickade in mitt vinstmarginalmått och Margins Last Quarter- mått som vi precis skapade.

Jag gjorde bara en enkel subtraktion för att komma fram till marginalförändringen.

Visualisera data

Vi kan sedan skapa en andra kopia av den här tabellen, bli av med mellanliggande beräkningar och förvandla den andra tabellen till en visualisering.

Ibland, om man bara tittar på vinstmarginalerna isolerat, tillför det inte så mycket mervärde. Vi vill titta på våra marginalskillnader för att se om de har förändrats.

Som du kan se ger diagrammet oss en mycket tydligare bild av vinstmarginalförändringarna än tabellen. Vi kan se var våra marginaler expanderade och minskade. Vi kan också ändra tidsramen med hjälp av datumfiltret för att titta på skillnaden.

Slutsats

I denna handledning har vi uppnått en riktigt högkvalitativ insikt som historiskt sett skulle ha varit tyst svår att producera på ett skalbart sätt.

LuckyTemplates ger dig den kraften och om du kan förstå alla tekniker som jag går igenom i den här handledningen, kommer du att vara på ett mycket bra ställe för att utveckla några högkvalitativa analyser i dina egna modeller och instrumentpaneler.

För många fler tekniker kring avancerad analys i LuckyTemplates, kolla in kursmodulen från LuckyTemplates Online nedan. Så många unika insikter som kan uppnås i LuckyTemplates.

Med vänliga hälsningar,